红二、四方面军走出草地后，究竟向何处去？这是张国焘过草地前后日夜思考的事。中央也在考虑。
就张国焘个人而言，他最终接受了北上，但是他是不愿意去陕北和毛泽东待在一起的。去年9月的分裂他不会忘记。与其去陕北投奔中央，不如另搞一片根据地，毕竟红四方面军还是最强大的力量。所以，早在6月10日与二方面军会合之前，张国焘就致电中共中央，提出“向夏、洮西北活动”的方针，实际上是想去青海。6月19日中央复电，让他出甘南。7月13日中央致电张国焘等，更具体地建议他们攻打岷州。说“如能攻占岷州城，则打马（鸿逵）、打毛（炳文）、打王（均）均十分有利，战略上大占优胜”。
对于中央而言，自5月毛泽东率领红军结束东征回到陕北后不久，在蒋介石指挥下，国民党军各路兵马又对陕北根据地实施更大规模的军事包围，中央红军和根据地又处在新的危险之中。毛泽东反复思考的问题，一个是争取二、四方面军早日北上会师，壮大红军力量，另一个就是安排一条退路，陕北实在待不住，就去宁夏，打通苏联。
8月1日这天，毛泽东、周恩来、彭德怀两次致电朱德、张国焘、任弼时，对红四方面军第三次通过草地到达班佑、包座地区表示祝贺，同时对北上行动给予指示。
8月5日，红四方面军的三十军在陈昌浩、程世才、李先念率领下到达蔡里、公坝、俄界之间，孙玉清率领的二十五、二十六师进至求吉寺。
根据敌我形势和中共中央关于速出甘南、抢占腊子口、攻占岷县的指示，中共中央西北局在若尔盖县的求吉寺召开会议。
朱德、张国焘、任弼时通报了中央来电，决定红二、四方面军乘敌主力尚未集中岷、洮之前，抢占该地区。为此，制订了《岷（州）洮（州）西（固）战役计划》，经红军总部朱德、张国焘签发后，批准实施。
根据敌人的部署，战役计划对红军的具体部署是：以四方面军之三十军、九军、五军组成第一纵队，司令员徐向前、政委陈昌浩，主力由包座经俄界、瓦藏寺出哈达铺攻击岷州，一部取道白骨寺、爪咱城相机夺取西固，向武都方向佯动；以四军、三十一军组成第二纵队，司令员王树声、政委詹才芳，夺取洮州旧城，而后主力向临洮方向活动，一部向夏河、临夏发展，以保障左侧安全；以二方面军为第三纵队，司令员贺龙、萧克，政委关向应，出哈达铺，策应第一、二两纵队。这一战役行动，以先机取得岷、洮、西地区，主力向兰州、天水方向进展，会合一方面军、创建西北根据地为主要目的。
◇1937年5月，萧克、刘伯承、陈再道（左起）在甘肃的合影
会议规定，第一、二纵队归四方面军首长徐、陈统一指挥，第三纵队归第二方面军首长贺龙、萧克、关向应指挥，军委纵队跟第一纵队行进，骑兵师由徐、陈临时指定任务。
战役计划下达后，三军大会师的形势鼓舞着红军将士，大军浩浩荡荡向北开进，口号声震天动地，陈昌浩则一马当先，率军驰往岷州。
“活捉毛炳文，迎接大会师！”
“拿下岷州城，活捉鲁大昌！”
“攻占洮州城，撕开封锁线！”
此时，在西北地区，蒋介石为阻止红二、四方面军北上与红一方面军会合，一面急调其嫡系胡宗南部第一军兼程北上，抢占陕甘大道上的静宁、会宁、定西一线，妄图割断三个方面军会合的通路，一面在甘南仓促布防：令王钧第三军之第七师、第十二师，总兵力2万3千人左右由陕南向甘南前进，固守文县、武都、天水、西固地区；毛炳文第三十七军第八师、第二十四师，总兵力约1万7千多人，西移陇西、定西地区设防；鲁大昌新编第十四师（辖3个旅、1个特务团、1个骑兵团及机炮营）共1万5千余人，固守岷县、临潭、西固地区，企图构成西固至临潭、天水至兰州两道封锁线，阻止红二、四方面军北进。在青海方面，则由新编第二军马步芳部扼守循北至贵德和新城至湟源一线，防止红军西进。
不过，正如中央和红军总部分析的那样，敌军点多线长，兵力分散，部署尚未就绪，加之“两广事件”尚未解决，胡宗南一部羁留长沙，一时不可能赶到，这就给红二、四方面军以可乘之机。打击弱敌，时机已到。
8月6日，各纵队按计划先后由包座地区出发，向甘南挺进，红军广大指战员沿着崎岖的山路攀悬崖、过栈道、涉山涧、跨急流，风餐露宿，疾速前进。8月9日，一纵队先头部队三十军八十八师抢占天险腊子口，全歼守敌1个营，为后续部队开辟了前进通道。10日，八十九师一举攻占岷县漩涡、大草滩、哈达铺，击溃守敌，歼敌千余人，缴获各种枪千余支。随后，八十八师、八十九师分路向岷县方向攻击前进，当晚扫除了岷县敌外围据点大沟寨、西川和南川，击溃鲁大昌部约3个团，毙敌400余，包围了岷县城。
8月14日，第四军在军长王宏坤率领下，从岷县野狐桥兵分两路向临潭进军，十一师沿洮河西行至羊北桥过河，由新堡向临洮方向挺进；十师、十二师及妇女独立团顺三岔沟而进，击溃守敌1个营后，十二师一举攻占临潭新城，并以一部向渭源、临洮方向发展，十师和妇女独立团攻占了洮州旧城。
在红四军攻占临潭和激战洮州旧城的同时，一纵队三十军已在攻打岷县县城。
岷县为陇南重镇，这里北通漳县、陇西，南至四固、武都，东去礼县、西和，西连卓尼、临潭，既是甘川交通要道，也是陇南政治、经济中心，在战略上占有十分重要的地位。
守敌鲁大昌自重岷县，拥兵自保。为了占据这块地盘，多年来苦心经营，除筑有坚固的城防工事外，还顺着二郎山山势的3个台阶，各修筑1个巨型碉堡和数道环形堑壕，同时以交通壕将3个巨型碉堡及二郎山主峰与城连为一体，构成了山、城互为依托的较为完备的防御体系。同时加固城门城堡，急筹粮草弹药。
8月10日凌晨，陈昌浩亲率三十军从清扫岷城外围据点的战斗开始，逐步推向岷州城。经1天战斗，扫清了岷城外围的据点，占领了南川、白土梁、南小路、王家山、麻布台、大沟寨等10多个阵地，从东、西、南三面包围了岷县城。当晚11时许，红军向守敌最后1个外围据点二郎山发起攻击，曾4次突破敌阵地和3号碉堡，击毁敌轻、重机枪11挺，迫击炮5门，重创敌机炮营。因敌骑兵增援，夺回了已失阵地。11日凌晨，红军再次攻击二郎山，战斗十分激烈。敌人死伤枕藉，枪弹告罄。鲁大昌收缩防线，决定以二郎山和岷城面为防守重点，并在南城门和二郎山之间部署l营兵力，以保持山、城之间的联系。
当夜8时，三十军一部攻占岷城西之子城后所后，便开始了直接攻打岷城的战斗。在火力掩护下，数百名红军战士抬着50余架云梯，攻击城西南部，与此同时，第三十军另一部涉过迭藏河，架云梯强攻东城。守敌惊恐万状，一面点燃木柴抛下城墙，一面拼命投掷手榴弹。敌炮兵也向攻城部队猛烈射击。一时火光冲天。红军战士毫无所惧，冒着弹雨，登着云梯，冲上城头，同敌人展开了激烈搏斗。经3个多小时的殊死争夺，歼敌1400多名。但终因敌居高临下，城防工事坚固，红军猛攻数次均未破城，遂暂停攻击。
8月12日，中共中央致电朱德、张国焘、任弼时，要求红二、四方面军尽力夺取岷州地区，作为临时根据地，伺机配合东北军，完成“打通苏联，巩固内部，出兵绥远，建立西北国防政府”的任务。这时，陈昌浩率五、九军围攻岷州城，但城坚难摧，屡次不能得手。三十军主力从三个方向向二郎山守敌发起攻击，三次突入敌阵，攻占敌第三、第二号碉堡。守敌人选凭借两个大碉堡的猛烈火力及有利地形，进行反冲击，夺回了阵地。此后4天内，红三十军曾集中全力向岷城和二郎山守敌发起进攻虽未克城，但打乱了敌人部署，歼灭了大量敌人。红军也伤亡严重。鲁大昌一面急电蒋介石、张学良、朱绍良等，要求增援，一面调整部署，加修工事，死守岷城。这一期间，徐向前率三十军另一部攻克了漳县，红四军攻克了渭源，形成了对兰州的威胁态势。
8月17日，敌毛炳文部由陇西驰援岷城。三十军决以八十八师奔漳县方向阻敌增援，八十九师继续围攻岷城。同日，朱绍良电告鲁大昌，称：“10日之内，各方援兵不来。”鲁大昌得知援军无望，只好放弃城外阵地，集中残部死守二郎山及岷城。为防止红军沿城外民宅接近城垣。鲁大昌下令强行拆除距城墙10米以内的房屋。当晚，又将城南接近二郎山的民房，以及东关、南寺、洪家桥等处民房纵火烧毁，随后焚烧了城北洮河渡口的船只，企图孤注一掷。
8月18日，第一纵队第九军到达岷县，接替三十军围攻岷城之任务。八十九师开漳县一带。19日我占漳县。红九军为攻打岷城，一面认真察看地形，组织火力，研究打法，一面赶制云梯，进行爬城攻坚演练。经充分准备后，采取多层次、多方向爬云梯勇猛作战和沿城墙下水道进击敌等战法，给敌以重大杀伤。23日，一纵队五军赶到岷县参加攻城战斗。红九军一部去临潭，一部同五军共同围攻岷城。由于红军刚出草地，指战员们体力还未恢复，武器装备低劣，弹药不足，因而久攻未下。
8月作战，红四方面军先后攻占了临潭、漳县、渭源、通渭四座县城和岷州、陇西、临洮、武山等县大片地区，至此岷洮西战役停止。此时，徐向前率前敌指挥部驻漳县，陈昌浩在岷州前线，红军总司令部驻岷州三十里铺。
8月23日，处于休战时期的红四方面军接到中央来电，来电询问张国焘：“依据现时力量，假如以二方面军在甘中、甘南策应，而以四方面军独立进取青海及甘西，直至联系新疆边境，兄等认为有充分之把握否？”张国焘打电话征求徐向前的意见。徐向前给了他一个肯定的答复：行！这是中共中央第一次提出西进新疆的打算。
8月25日，中共中央致电驻共产国际的中国代表团负责人王明，提出了下一步的战略计划。具体部署是：一、以一方面军约1万5千人攻宁夏，其余保卫苏区。二、以四方面军12月从兰州以南渡河，占领青海一部，再向甘、凉、肃州前进。三、以二方面军位于甘南，成为几块苏区的联系。如果这些做不到，就只好向黄河以东发展。
中共中央的电报说，如果放弃向河西发展的计划，将是很不利的。
获悉中央的态度，徐向前等虽知与胡宗南作战无必胜把握，但还准备硬着头皮干。张国焘却心存疑虑，迟迟不表态。他考虑到各种因素：打胡宗南胜了还好办，如果败了，四方面军向何处去？
9月4日，中央向张国焘通报陕北情况说：“各县论地形则山多，沟深林稀，水缺土质松，人户少，交通运输不便，不宜大部队行动。人口总数只有四十余万，苏区内当红军的已超过三万，物产一般贫乏，农产除小米外，小麦及杂粮均缺，不能供给大军久驻。”
中央说的是实话，看来一方面军也不好生存。这使得张国焘又在考虑：与中央是会合好，还是不会合好呢？他认为与其到陕北去继续挨饿，还不如自己在甘南或河西另建一片根据地。
根据中央上述战略行动计划，西北局放弃了原定乘虚向东南发展的作战企图，作出了二、四方面军在甘南建立临时根据地的部署。
新的行动方针要求把甘南发展为战略根据地之一，与巩固和发展陕南根据地和陕甘北根据地相呼应，并迫使胡宗南部停止于甘肃以东，准备冬季打通苏联。9月至11月的具体部署是：一方面军以一部主力南下，占领海原、靖远、固原及其以南地区；四方面军控制甘南，尽可能取得岷州、武山、通渭地区；二方面军速向陕甘南交界地区出动。中央指出：一方面是吸引从郑州回开甘肃的胡宗南部钟松旅于陕甘交界，使之无法西进，威胁和控制兰州；另一方面又可伺机给王均部以打击，把陕南与甘南的根据地联系起来。
这个计划张国焘是同意的，因为他是不想去和毛泽东见面的，他总想着怎样才能阻止或拖延与一方面军会师。在他的心中，待在甘南或者西出甘青新都是可以考虑的。
9月9日，西北局在三十里铺召开会议，西北局根据当时的情况，提出了两个战略行动方案：一是红军出西北，据黄河以西的甘宁青三省地区；二是出川、陕、豫、鄂。
不久，中央复示：“你们提出的出川、陕、豫、鄂方案，是一种向南京进攻的姿势，只在不能出西北及与南京谈判决裂之时，才是可行的与必须的，我们已把此点电告国际，我们向国际提出亦是出西北与不得已时出东南两方案。”
为保持出西北或出东南的机动性，中央已令贺龙、任弼时、关向应、刘伯承率二方面军向陕南交界的风县、徽县、成县、康县一带进击，由四方面军继续发展甘南根据地。
张国焘开始雷厉风行地布置他的甘南计划：
“税收条例，由德峰同志写；秋收斗争指示，郭潜军同志负责；傅钟同志负责起草省委工作决议和省委工作计划，再给总政治部直属队讲讲话，介绍省委的工作方针……”
同时，朱德和张国焘为配合二方面军向陕甘边行动，令四方面军抽出2个军，东出西和、礼县，消灭王均部，阻滞胡宗南部北上。
甘南根据地的建设，在紧锣密鼓中上马了。张国焘认为，只要安上家、落了户，想去陕北也不是那么容易了。
但是形势很快发生了变化。蒋介石凭着其高超的政治手腕，兵不血刃，和平解决了“两广事变”。3个月的两广风波延误了他的“剿共”计划。风波平息后，蒋介石又调兵遣将，杀向西北。他将主力胡宗南的第一军迅速调遣北上，前往西北兰州。
党中央鉴于蒋介石在解决两广事件后，已令胡宗南部回开兰州，并有分化东北军、撤换张学良的企图，因而变更了原来的行动计划。
此时一、四方面军尚未会合，如何对付胡宗南，如何打通国际路线，都需要重新安排。围绕这个问题，又发生了新的分歧。
陈昌浩主张四方面军应集中主力于现地区，伺机北出通渭、静宁、会宁地区，配合南下的一方面军夹击敌胡宗南部。
为了说服张国焘，9月13日清晨，陈昌浩自岷州城下跨上战马，一路风驰电掣，朝三十里铺飞驰而去。
张国焘一见陈昌浩急匆匆地赶来，心里有种说不出来的滋味，自卓木碉会以后，这位热血沸腾的老部下，在一些关键性的会议上，不再是那么旗帜鲜明地拥护自己了，他那火一样的热情、粗大的嗓门也看不到、听不见了！
“朱总司令呢？我想开个会讨论战略问题。”陈昌浩一进门就说道，“敌情严重，睡不着觉，想来请教二位老总。我心里有个想法憋得慌，不吐不快！”
陈昌浩的声音越来越大，朱德闻声过来了，“昌浩同志有什么想法，不要急，尽管说嘛！”
陈昌浩打开地图，说：“派两个军东进与二方面一起威胁胡宗南左翼，不如集中主力于现地，伺机北出通渭、静宁、会宁，与一方面军南北夹击胡敌。将来四方面军主力应向陇东北地区发展，使二、四方面军形成重新夹击敌人之势。”
“昌浩同志的建议很有价值，是个好建议。”朱德略一沉思，点头赞许道。
张国焘也在思考，陈昌浩的方案可能出现两种结果，一是胡宗南部在南北夹击下被吃掉了，那么一、四方面军就可会师于静宁、会宁地区；二是胡宗南部啃不动，横在一、四方面军中间，阻断两个方面军会师。张国焘认为，由于红军目前的力量太弱，吃掉胡宗南的可能性微乎其微，因此，第二种可能性是最大的，而这又是张国焘希望看到的结果。
◇“西北王”胡宗南
于是，张国焘表态了，“既然你们两位都觉得陈昌浩这个方案好，那就照此准备吧！”
当天，朱德、张国焘、陈昌浩在岷州三十里铺共同向中共中央（并徐向前）提出新的作战方案：“为先机打破敌之既成计划，争取抗日友军，造成西北新局面。一、四方面军乘胡敌在西北公路上运动之时机，协同消灭其一部；二、四方面军尽力阻止和迟滞胡敌西进。”
共产国际批准了红军夺取宁夏和甘西的计划。
中央认为：第一步应由一、四方面军合力夺取宁夏；第二步进据甘西。意外的情况是中央当晚回电说，鉴于一方面军兵力有限，主力在未消灭宁夏马鸿逵部前不宜离开陕甘边区南下作战，需固守现有根据地，抽不出更多兵力与四方面军共同夹击胡敌，故决定派红一师向静宁、会宁一带出动，策应四方面军主力北进，控制以界石铺为中心的有利基点，在通渭、庄浪、静宁、会宁地区迎敌。这样，一、四方面军主力南北夹击敌人的计划，就变成了四方面军北进，在西兰通道地区独立迎击胡敌。
次日中央来电告之：
国际来电同意占领宁夏及甘肃西部，我军占领宁夏地域后，即可给我们以帮助。
当然，这个回电也为张国焘西进甘、青、新的老生常谈提供了借口。张国焘接到中央电报后，反过来坚决反对陈昌浩提出的打通静会的方案，主张立即渡河西进。朱德、陈昌浩则坚持北进静会地区的原方案。双方坚持不下，决定召开西北局会议进行讨论。
9月16日至18日，中共中央西北局红军总部部分成员在岷州城西的三十里铺召开会议，史称“岷州会议”，具体讨论红军行动方向问题。
会议由张国焘主持，参加者有朱德、陈昌浩、萧克、傅钟、曾传六、李卓然、何畏、刘少文等。
会上，张国焘提出了红军向新疆发展的意见。
陈昌浩说：“应立即按照中央要求，北上静、会地区，与胡宗南部决战，会合一方面军。”
张国焘说：“一方面军主力不南下，四方面军独立与胡敌决战不利，应即西渡黄河，进据古浪、红城子一带，伺机策应一方面军渡河，夺取宁夏，实现河西计划。”
朱德坚决主张红四方面军应立即按照中央要求，集中主力于现地区，伺机北出通静地区与胡宗南部决战。然后按照中央指示北上，与红一方面军会合。
张国焘说道：“我不同意朱德同志的意见。我认为既然红一方面军主力不能南下，红四方面军独力与胡敌决战不利，应即西渡黄河，进据古浪、红城子一带，伺机策应红一方面军渡河，夺取宁夏，实现河西计划。”
张国焘与朱德在会上激烈争执，意见相反，二人争得面红耳赤，都三天的会议中都试图竭力驾驭会场的形势，通过会场掀起的一个一个高潮和变幻不定的风向把握航向。最终，朱德赢了。会议通过了立即发动静会战役的战略方案。
18日晚，朱德、张国焘和陈昌浩联名向在漳县的红四方面军前敌总指挥部发布《通（渭）庄（浪）静（宁）会（宁）战役纲领》，作出各部队北进的部署，要求各部带4天干粮，极力轻便伪装，尽量夜间行军，快速北进。同日，这一电报也报告了中央。
19日，朱、张、陈致电林育英、毛泽东、张闻天等：
一、决定四方面军全部向定西、会宁、静宁线活动，以会合一方面军夹击与迎击胡部为目的，先头师24、25到界石铺，大部月底到达。
二、请动员并选择最快与最适宜地点与你们会见，商决一切。
同一天，毛泽东、周恩来、彭德怀以中央名义致电朱德、张国焘，和盘托出中央夺取宁夏、打通苏联的计划。这个计划使朱德、陈昌浩坚定了北上会合的决心。
朱德当天回电，同意中央计划，四方面军将按中央指示，向静宁、会宁前进。朱德当即作了布置，与陈昌浩等制定了《静宁、会宁战役纲领》。
西北局会议散了以后，总部开始制订静会战役具体方案。
张国焘并未就此罢休。
“静会战役不能打，这要断送四方面军的！”张国焘大声叫喊着，“北上要停止，改为西进。”
“国焘同志，你怎么能够推翻西北局的决议呢？”朱德强压怒火，耐心地说。
“我作为西北局书记有最后决定权！”张国焘的口气不容商量，“再说，部队的重大行动，我作为总政委有决定权！”
这确实是一个棘手的问题，根据制度，红军的一切重大行动都得政委批准，张国焘确实有最后决定权。
朱德好言相劝，耐心解释，张国焘偏听不进去。
当总部将命令通知在漳县前线的徐向前和各部队时，张国焘已不仅仅停留在争论这个问题上，而是开始行动了。就在19日这一天，张国焘突然命令部队西进，准备向青海前进。他自己也离开了方面军总部到河对岸的供给部去了。
陈昌浩闻说后，在这紧急关头，策马而来，大声疾呼：
“不能西进，反对西进！”队伍停止了前进。
陈昌浩的命令在红四方面军中是有很大号召力的，特别是在如今张国焘的威信日渐衰落的情况下，一些中高级指挥员已经对张国焘失去信心。
部队陆续回来了。
张国焘得知陈昌浩公然违抗自己的命令，真是如五雷轰顶，从来没有人让他如此难堪，他的脸色一下子变得苍白。
20日深夜，张国焘气冲冲地找到陈昌浩，大发雷霆，斥责陈昌浩扫了他的面子，与陈昌浩发生了激烈的争吵。事后陈昌浩回忆道：
岷州会议是西进与北上的争论。张国焘是不会合的，会议开了好几天，张国焘坚决主张向青海西宁进军，怕会合后他就垮台了。我们坚决反对西进，与他争。他最后以总政委的身份决定西进，决定后就调动部队。那时我和朱总司令、刘伯承都谈过，无论如何要会合，甘孜的决定不能在半路上违反。我认为张国焘的决定是错误的，我有权推翻他的决定。即以四方面军指挥部的名义下达命令：左翼部队停止西进，准备待命；右翼部队也停止西撤。命令一下后张国焘就知道了，他当时住河对岸的供给部，深夜3点多找我来了，谈了三点：1.说我无权改变他决定的西进计划。2.会合是错误的，今天的革命形势应该保存四方面军。3.会合后一切都完了，要让我们交出兵权，开除我们的党籍，军法从事。说到这里他就痛哭起来。我当时表示：1.谁有权决定要看是否符合中央要求，而你的决定是错误的。2.必须去会合。甘孜决定的会合为什么要变呢？3.是革命形势要求会合，会合后就有办法了，分裂对中国革命是不利的。我们是党员，错误要向中央承认，听候中央处理，哭是没有用的。
眼看同陈昌浩谈话没有效果，张国焘突然说：“我这个总政委不干了……”
朱德知道这个事后，火了：“他不干，我干！”亲自挂起作战地图，找来作战参谋制订部队行动计划。
郭钦著
