第31集介绍：
齐铁嘴张副官于死人谷内遇见二月红 张启山醒来
黑乔寨的人果然来了，触动了机关后，看见屋内的鬼火便被吓跑了。之后齐铁嘴便将机关原理告诉了众人。众人连夜逃出村庄。
众人在一芦苇荡处失散，此时大土司吹响了口哨，张副官留下齐铁嘴独自一人前去救大土司，杀手们根据哨声击杀大土司亲信，张副官便利用这一点引杀手现身，张副官从杀手口中得知大护法还有后手，大土司身边的护卫也是杀手。就在大土司身边的白乔护卫准备动手时，被及时赶来的二月红所救，结果二月红伤势加重。齐铁嘴告诉大土司她身边的随从被大护法买通，大土司不相信齐铁嘴所说，张副官便将昏迷过去的白乔随从拉起来对峙。大土司告诉众人等树葬完世子后，回到白乔寨重重有赏。张启山醒了过来，但神志不清，他从炉灶里找了一块木炭在地上写写画画。
夜晚大土司向齐铁嘴打听二月红的事，张副官问大土司有没有张启山的消息，大土司告诉张副官，前些日子确实有位夫人花重金，想让相公在白乔寨修养身体，齐铁嘴告诉大土司，等树葬世子后将张启山的消息告诉他们，大土司答应了。
张副官梦见张启山出了事，齐铁嘴告诉张副官，刚遇见尹新月时，他就算了一卦，尹新月是张启山的贵人，只要尹新月在，张启山便能逢凶化吉。
众人终于来到了圣树前，圣树早已被动了手脚，前来送葬的脚夫都被乱箭射死了，为保大土司的安全，张副官代替大土司将世子安葬了，在安葬世子的地方，张副官发现了一个铃铛，大土司告诉齐铁嘴、张副官等人，这枚铃铛是黑桥寨的。
齐铁嘴、张副官、大土司等人又回到了村子，并在村子里遇见了二月红和霍三娘吵架。张副官告诉霍三娘尽早脱身，这样对她对二月红都好。大土司见二月红身体实在不好，便将白乔寨的圣药给二月红吃了。
陈府内，陈皮正监督手下人练功夫。
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第32集介绍：
白乔寨偷袭黑乔寨 张启山二月红得药救治
白乔寨全寨禁严，严查进出的人，齐铁嘴告诉大家，既然进不去那就请大护法出来。
夜晚张副官偷偷潜入寨内，齐铁嘴让背叛大土司时怀蝉的白乔随从拿着一盒子去见大护法，之后大护法便将这名随从杀了，早已埋伏在见面处的时怀蝉母亲，便在此时将大护法抓捕。
时怀蝉告诉张副官、齐铁嘴已派人打听到了张启山的消息，他们二人可以动身寻找张启山，但二月红一定要留下来，时怀蝉表示自己一定会好好照顾二月红，并答应齐铁嘴，等他们找到张启山便回来接二月红。
齐铁嘴、张副官得知了张启山的去向，便前去寻找张启山。齐铁嘴、张副官终于在一村庄内找到了张启山。他们进屋便看见张启山在地上写写画画，除了尹新月外谁也不认识，张启山还打伤了张副官和齐铁嘴。莫测告诉齐铁嘴、张副官，她完全看不出张启山到底得的什么病。齐铁嘴想起大土司给二月红吃了一粒药丸后，二月红的病情便减轻了，齐铁嘴、张副官等人就带着张启山前往白乔寨求药。
莫测为二月红诊脉后，告诉齐铁嘴、张副官，二月红心跳正常，但就是昏睡不醒，症状和张启山之前的一模一样。时怀婵告知众人，能救张启山、二月红的药在黑乔手里，但白乔、黑乔向来不合，想从黑乔人手中拿药非常难。
齐铁嘴、张副官决定帮助时怀蝉攻打黑桥寨。
陈皮、陆建勋质问霍三娘是否帮助二月红逃跑，霍三娘不承认，并告诉他们自己出城是去找下墓的高手，并且已将众位高手安排在家中，恼羞成怒的陈皮说不过霍三娘，拂袖而去。
夜晚，经过部署，齐铁嘴、张副官、时怀蝉三人决定，由齐铁嘴设法拖住黑乔的黑巫师，张副官带领白乔人从乡间小路潜入黑乔内部，拿回解药。正在前方作战的黑乔首领得知寨子被偷袭，圣物被抢后，急忙下令撤退。
张启山、二月红服药后情况逐渐好转。时怀蝉将寨内叛徒驱逐出白乔寨，永远不得返回。
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