1967年初，一位外国游客在广州白云机场携带两只老鼠过境引起了安检员林华的注意，做安检员这么久，他见过乘客带形形色色的宠物过境，但是还没见过有人带老鼠，而且这两只老鼠还不是宠物鼠，也不是做实验所用的小白鼠，而是两只常见的灰色家鼠。
老鼠作为一种毁坏粮食、携带细菌的生物，向来是人见人打，很少有人喜欢，因此林华见这位外国游客带老鼠过境心里不禁产生疑问，觉得这件事不是那么简单。因此他找借口暂时将这位外国游客留在机场，接着将事情汇报给了外事部门和公安部门。
很快，公安部副部长杨奇清知晓了此事，他已从事三十多年的情报工作，也侦破过许多间谍案件，多年的经验积累让他感觉这位老外身上一定有不可告人的秘密，那两只老鼠也不是普通的老鼠那么简单。当机立断的他派出了拥有丰富经验的外事案件侦查员张文奇，命令他火速赶往广州，调查事情真相。
当真相水落石出之后，众人心里暗暗吃惊，若是当初没有察觉到不对劲，把他们当普通的国外游客和宠物鼠放行，老外将老鼠带回自己的国家以后，我国的核机密很大程度将会暴露，由此带来的后果将不堪设想。
在间谍行动如此隐秘的情况下，我国公安人员是如何侦破这一阴谋的呢？两只老鼠在这当中又起什么作用呢？
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一、调换老鼠，查清老外真正国籍
因为是外国人，机场不好扣留那么久，再加上没有证据，仅靠经验和直觉猜测就将人抓起来审问，实在是说不过去。如果这位老外是无辜的，事情闹大了，不仅会引起外交纠纷，还会引发国际舆论，对中国来说都是不好的影响。如果这位老外确实有问题，实施抓获以后也会打草惊蛇，还不如严阵以待，放长线钓大鱼，将背后隐藏的间谍都揪出来一网打尽。
经过再三考虑，张文奇决定放这位老外离开，但是两只老鼠是调查的线索，因此只能来一招“瞒天过海”，用两只外形相似的灰鼠调换老外携带的老鼠。随后他对两只老鼠进行了解剖，但是并未在老鼠体内发现情报和其他异物。紧接着他一方面把老鼠送往相关检验部门，由专业人员对老鼠进行检测，另一方面他开始着手调查这位老外的身份。
这位老外名叫乔治·瓦特，是在我国兰州某化工公司做技术支援的英籍专家，他这次到香港是去休假。因为本地公司对这批从英国引入的设备操作不够熟悉，因此便从英国请来了一批专家进行设备调试，乔治就是其中之一。按理说调试设备所用时间不长，几天就可完成，但是这批专家调试设备的进程很缓慢，来中国已有两个月有余。
根据公司相关人员这段时间对乔治的了解，他在公司一直勤勤恳恳地上班，没有什么可疑，而且没有什么不好作风，上下班都是骑着一辆破旧的自行车。
正是这一切看起来没有任何异常，才让张文奇觉得乔治身上一定隐藏着什么秘密。于是等乔治休假回到兰州以后，张文奇借着学习的名义进入化工公司，并开了一场学术交流会，借会议的由头装作不经意地问了乔治几个专业问题，这一问让乔治露出了马脚。
要不回答得遮遮掩掩，驴头不对马嘴，要不直接说是公司机密，不能对外泄露，这让张文奇心里有了些底。到会议结束之后，张文奇约乔治喝酒，乔治毫无戒备，在醉意下话被套了出来。原来乔治真实国籍是美国，再结合前面的种种，张文奇基本上确定了乔治间谍的身份。
二、实时监视间谍行踪，查出老鼠身有放射性物质
乔治的真实身份已可以大致确定，只是对于他来中国的目的以及那两只老鼠还未弄清，为了尽快搞清他的目的，张文奇对他进行了跟踪。
经过一段时间的跟踪，张文奇发现 没事就喜欢乱溜达，时不时还拍张照片。有天张文奇跟着乔治到了兰州郊区，因为郊区比较空旷荒凉，没有建筑物隐藏自己，因此张文奇便躲在较远处，一边观察前方的乔治，一边思考他来此处的目的。他打量了一下他所处的位置，发现这片郊区距离我国一处绝密的原子工业基地距离很近，张文奇这才把两者联系到一起。
1964年我国爆发第一颗原子弹后，西方国家大为震惊，他们完全没想到在不借助其他国家帮助的情况下，我国会自主研发出核武器，为了探底，西方国家派出许多间谍到中国去搜集情报。但是我国的核武器研制基地的地址向来是绝密，乔治是怎么知道这个地方的呢？
到那两只老鼠的检验结果出来，张文奇才恍然大悟。那两只老鼠身上检测出来了大量的放射性物质，这些放射性物质和兰州原子工业基地的放射性物质相接近，很有可能这两只老鼠是在兰州核武器研制基地附近所抓，等着回国检验。
若是把两只老鼠送到美国，美国就可以通过对老鼠身上的放射性物质进行分析，从而知道我国研发核武器的相关重要数据。
三、伟人画像暗藏玄机，放长线钓大鱼
即使已经可以确定乔治就是外国派来的间谍，也不能对乔治实施抓获，因为这一切都是张文奇的推断，并没有实质性的证据，对于现在所查出来的事情乔治完全可以否认，称毫不知情。所以张文奇只能加强对乔治的监视，等待下一步行动。
很快，乔治说自己的夫人将要到中国来，希望可以放行。张文奇意识到乔治将要开始下一步行动，所以在乔治夫人到中国的那天，张文奇也到了机场，果然如他所料，两人虽装作夫妻，但最开始见面时的片刻生疏还是让张文奇断定两人并不认识，这位乔治夫人很有可能是西方国家派来和乔治接头的间谍。
随后，张文奇对两人进行实时监视，包括电话监听，可结果让他大失所望，在乔治夫人在中国的两个星期，两人并没有任何动作。很快，乔治夫人回国，在过安检时，她行李箱中的伟人画像引起了众人注意。一个外国人回国箱子里装着中国的伟人画像，怎么想都觉得不太正常。
满怀疑惑的张文奇让机场工作人员背着这位乔治夫人将画框打开检查，果然发现画框里面夹杂着很多图纸和一个微缩胶卷，图纸拼好后是兰州原子工业基地的详细位置图，胶卷里的图像是基地周围的地形图。这让张文奇大为吃惊，原来我国绝密核武器工程竟然在不知不觉中被外国的间谍摸得一清二楚，还试图在中国人的眼皮子底下带回自己的国家。
仅靠乔治一人无法完成这么大的工作量，他背后肯定还有同伙作案。为了放长线钓大鱼，最后一网打尽，张文奇借口让乔治夫人多在中国待两天，乔治夫人可能也意识到了自己身份已经暴露，因此在发往英国的电报中暗示自己和乔治已经暴露，有人实时监管，而许林德还很安全。
张文奇调查之后发现许林德就是调试专家组的组长，之后许林德偷偷塞给乔治一张小纸条被张文奇截获，小纸条内容是乔治夫人携带的情报已被中国发现，任务失败，让乔治写信到国际政府控告中国，然后以自杀制造社会舆论，可惜乔治当时已被我方控制，这个阴谋他们才没有得逞。
这场情报窃取最终以失败告终，心怀鬼胎的外国间谍妄想盗取我国机密，实在是小人作为。他们想要从我国盗取机密，也得要过我国公安侦查这一关，到那时自然会让他们尝尝我国公安的厉害，我国正是有了这些人才会国泰民安，那些居心叵测之人也会得到应得的报应。
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