文光宇
编辑、张锐、斯旺加
【亿邦原创】汽配供应链平台企业被资本遗忘,正在风口坠落,但时隔5年后下跌。
公开数据显示,2018-2019年,32家汽配供应链平台、14家维护保险企业获得融资,融资总额超过55亿元人民币。但是,这个数字到2020年为止经历了断崖式下跌,2020年,汽配供应链平台融资数量减少到了6个。在随后的两年里,筹资数量更是一手可数。
在此之前,汽车后市场曾被描述为2025年超过2万亿韩元的超级赛道。
尽管以京东、天猫、途虎为代表的互联网巨头和以介词、三头六八为代表的行业新贵,但由于多轮分期,蒸汽后市场的格局还不清楚。甚至第一个“吃螃蟹”的供应链平台(喜气猫、车通云、蒸汽等)已经倒闭。
据悉,2019年国内收益TOP100的汽配企业有30个顺差,行业平均净利率为4.53%,远低于6.7%的国际平均水平。
"现有的几种模型看不到任何成功的可能性."嘉义资本的李有些无奈。到去年为止,我接触了10个汽车分销供应链平台,但不知道什么样的商业模式能打破非营利怪圈。“虽然被称为数字平台,但大多数实际上是汽车配给店连锁。每年分摊加盟费、品牌使用费、管理费、流水,就足够加盟商喝一壶了。他们都赚不到钱,总部又哪里是“羊毛?”
他们想到了“大败”的夫妻老婆店,但很难撼动后者的强势C位。关于脆弱性和标准零部件,修理厂和C方车主从夫妇妻子店拿东西的比重约为50%。整个汽车的份额更大,为70% ~ 80%。
亿邦动力访问了深圳的多家汽车零部件修理店,其中一些加入了连锁品牌,有些独立发展,有些没有赚钱,有些不忙。汽配供应链平台不能绕过夫妻妻子店,夫妻妻子店也可以“做不到”。
如果爱情自相残杀,汽配供应链平台会在哪里复活?
01
什么?加盟费100万韩元
每月赚一万八
维修出身的王老板是汽车分销供应链平台的加盟商,潮汕地区有6家门店,包括零部件销售和维修。
一开始,王老板以“占球”的想法选择加盟。如果不考虑太多,就怕错过机会。加盟店的服务半径是固定的,周围有这么多汽车配套的人都在抢同一条街的生意。如果有人比我先加入,我就不能在这里开同一个品牌的第二个家,所以我想尽快占据花园。" "
但是冲动过去后,我更后悔。“如果再给我一次机会,我会选择避开这个‘坑’。”
王老板算了一分钱的账。加盟店卖脆弱品,募集利率在25%左右,净利润只有6%。为了达到理想的规模,每个店铺需要投资100万韩元的保证金和60万韩元的储备金。如果按存款费50%计算,将投入100万韩元,每月只能产生1.8万韩元的收益。
“这种投资收益率不如以前自己开店。”王老班有些后悔。他承认丈夫和妻子的店真的很辛苦,但加盟店不一定会过得很好。
汽车零部件加盟开始容易,但增长态势难以维持。王老板以自己家的门店为例。“你会发现上个月做了18万韩元,利润是1万韩元,下个月是22万韩元,利润是1万韩元。”
同行兼老朋友叶春感慨万千。平台签约时约定的每月10万韩元的报酬量根本上是“烟煤”。他说:“加入一年,每月实际给的工作量只有1万韩元,但每月缴纳的管理费、品牌使用费总共为5500韩元,计算大使部的人力成本是纯赤字的事业。”
叶春形容说,他以为背着大树兜风,没想到“大树”自己在振动器里。
在访问过程中,负责商人的一位业内人士表示:“今年很少有加盟商重新开设新店,老店不敢扩张,处于观望状态。”只能给佛店寄希望,这样的可能性太小。" "
过去两年,依靠加盟模式,几个主要平台展开了急速飙升的线下“千分争夺战”,招商大会经过一个城市和另一个城市,线下网络点一度被拉到一千多个以上。
深圳是加盟商MOIN的“重灾区”。据统计,只有途虎、京车会、天猫两车三大平台、深圳网络点数超过210个。本来本土竞争态势火热的深圳,会比其他城市更快感受到蒸汽后市场的“寒气”。
叶春提供“汽配汽修一站式”服务的加盟店在深圳龙华近郊。红白相间的奖牌相当引人注目。100平方米左右的店铺可以同时为3辆车提供维修服务。
选择加盟的原因是叶春自己太没有“安全感”。他说,对于亿邦动力,自己的汽车配点店在附近已经被夷为平地的汽车配点城市开业。由于城市改造,不得不离开本地。另外,连锁品牌名气大,渠道广,被“刺伤”了。
汽车配套事业与送货不同,只有口感,顾客才能心甘情愿地付钱。叶春指着不远处的另外两家加盟店说。“我们的价格、服务、质量都差不多,谁敢说自己是第一名?”
为了争夺有限的客源,叶春和偶像们不得不大打价格战,门店宣传力度很大,在叶春和王路版似乎不计较亏损。
在促销地区,折扣力度最高、种类最多的产品都来自加盟平台内部。叶春告诉亿邦动力,国际品牌价格透明,利润空间小,平台倾向于率先推进自主生产的油轮产品,因此给予加盟商的提成和奖励津贴也最高。
“但是推很麻烦。”叶春坦言,与原车配件相比,C端车主对自主品牌的认识较低,忠诚度不高,促销短时数后购买率过低。有门路的汽车修理厂握有更广阔的白标频道,所以不想支付品牌溢价。一旦自主品牌市场的集中度提高,就要面临价格透明、溢价空间也不多的苦恼。
平台响亮的名字也没有给他带来想象中的高收益。叶春收到的订单中,大部分不是姑姑利率的电车或精密零部件,而是机油、过滤器、刹车、轮胎等的消费
品。“换玻璃、换发动机、换制动系统这些能拉开利润差距的服务,车主还是首选熟悉的夫妻店连买带修。换轮胎、机油虽然频次高,但很多车主都直接淘宝下单,自己动手;他们既不会去4S店,也不会来店里购买。”叶春表示,自己甚至准备下架部分全车件产品,开源节流。
和盘踞深圳的叶春不同,王老板最担心的还要属物流问题。
汽配赛道,物流是基础设施。为了缩短汽配产品与消费者的直接距离,汽配供应链平台们无一例外,通过部署前置仓的方式,试图在城际间编织物流网络,跳出传统开店模式。
然而,前置仓模式等同于自建物流,对资金要求极为严苛。为了尽快回笼资金,做大做密物流网络,本就“烧钱”无止境的平台们,只得加快招商步伐。“一场招商活动办下来,约莫吸引十几家门店签约,建仓速度赶不上扩店速度。”王老板说。
在他看来,不论是备货成本、库存种类还是配送效率,前置仓模式远不如店面就开在城中村沿街位置,背后整条村都是配件仓库的夫妻老婆店,对汽配“最后一公里”问题对症下药疗效快。
而新能源车的逐渐起势,也在进一步瓦解汽后市场的游戏规则。
中汽协数据显示,今年5月,国内新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%;1-5月累计销量200.3万辆,同比增长111.2%。
一位业内人士透露,新能源车不仅配件少了一半,而且主机厂倾向于强势管控供应链,新车从交付到售后,车主很可能始终接触直营4S店。面对新能源车的强势冲击,留给汽配供应链平台及其下属加盟商的空间更少了。
02
夫妻店一年赚200万
SaaS请勿自作多情
当王老板和叶春还在为生意不见起色,一筹莫展之时,东莞虎门镇路东村曾老板的汽配汽修店,刚接下一笔汽修厂的灯具大单。
如果只是从门口经过,你可能难以想象,这家沿街的汽配汽修店,正扮演着周边3-10公里汽后供应链的“三通一达”角色。服务汽修厂数量不超过50家,却已经被途虎、快准等汽配供应链平台踏破了门槛。
店主曾老板上世纪80年代末从学徒干起,17岁闯荡江湖,21岁结婚开店。和国内30多万家汽配夫妻店一样,曾老板是技师兼“投资人”,老板娘负责管账收钱、招呼客人。夫妻同心其利断金,一步一步把店做起来。
在这间200平方米的店内,除了老板夫妇二人,还有3名机修工和2名小工,5个车位每天至少服务15辆车;按350元的客单价计算,精修业务每月营收超15万,洗美业务月营收超2万;也就是说,仅汽修服务,每年就能为曾老板带来超200万元的产值。
和加盟店愁没稳定客源不同,老板娘告诉亿邦动力,客户来之前都会给她打电话,问她是否在店,在店就直接过来;如果不在,就等她回来后再来。
可以说,SA推不动的套餐,老板娘能推动;技术搞不定的客户,老板娘能搞定;机修师傅描述不清的故障,老板娘“三下五除二”,能叫客户当场下单直接换。老板娘与客户间关系之牢靠,不是加盟店能够轻松复刻的。
在亿邦动力探访期间,一位奔驰车主走进店内买大灯,其选购标准不是品牌,而是“适合车型的就行。”最后,在正品、副厂、拆车、水件、高仿等几种相同规格的大灯面前,该车主相中了相对便宜的拆车件,付款后加上老板娘微信,说下次还来。
曾老板告诉亿邦动力,这种情况在高端车和国产车车主身上比较常见,他们的选购特征很明显:对价格敏感,对品牌无感。
为什么偏偏选择夫妻店?曾老板透露,很多产品是“小店专供”,产品品质与品牌产品差不多,价格却可以做到品牌标价的十分之一。而这,是对合规化极其敏感的汽配供应链平台们,想都不敢想的事。
一位不愿具名的4S店保险业务员告诉亿邦动力,保险公司就是这类汽修夫妻店的“大客户”。为了在报价内赚钱,保险公司会与有特殊供货渠道的汽修店合作,低价进配件,原价报给车主,打法律擦边球。
而汽配供应链平台最引以为傲的数字化能力,在曾老板这类较强势的夫妻店眼中,实属鸡肋。
曾老板表示,倒也不是不愿投入学习成本,只是实在欠缺改造动力。一方面,长期打交道的老主顾们,早就习惯了打电话订配件;另一方面,夫妻俩已经年过半百,子女们业已成家立业,对吃辛苦饭的汽配行当没兴趣。
“前几年趁着光景好,已经把手里的二手车厂转让。现在,我们俩就是‘做一天和尚敲一天钟’,指不定哪天就彻底退休了。”曾老板半开玩笑地说。
社区作为人际关系极强的区域单位,微信有能超越SaaS等数字化工具,充当客情关系黏合剂的作用。
每天,老板娘起床后的第一个动作,就是打开微信群,告诉大家最近又进了哪些货,哪些洗美、维修项目在打折,除了推销自家产品和服务,老板娘还做起了“跨界”生意。
在亿邦动力走访期间,曾老板店门口的一角,摆放着一小摊新鲜的蔬菜瓜果,仓库还堆着几箱副食品。老板娘透露,这些都是批发商自己找上门,希望借地方便宜卖,自己在微信群和朋友圈“吆喝”几句后,没想到还真的有人买。“街坊邻里接受度还挺高,有时家里缺啥甚至会直接问我。”老板娘如是说。
这不是那些SaaS提供商可以想当然的事情。汽配行业特征明显且复杂:消费频率低、非标程度高,讲求技术、服务、人情等多维度因素。不难看出,即使把网线插入汽配行业毛细血管最末端,也不能叫所有人轻而易举地拥抱互联网。
和在汽后市场沉浮大半辈子的曾老板不同,深圳一家开在洗车店旁,专做轮胎生意的汽配店林老板,尽管对流量与品类扩充需求迫切,但他也不愿意加盟汽配供应链平台。
理由很简单,不足60平方米的小店,管理类目单一,数字化工具在此显得大材小用;其次,他认为,平台引入的低价流量无法维持工位人工成本,还会挤压老客户服务空间。
这家小店除了夫妻二人,还有两个帮工,年产值不到70万。虽挣不到大钱,但林老板认为,挣多挣少都是自己的,是业内调头最快的经营模式。
喜汽猫CEO徐超在退场后,曾留下一封公开信,信中坦言:“运营过程中我们发现,SaaS用户很难转化成为B2B用户,看似我们参与到了用户的核心经营过程,实际上门店用了你的管理软件,和从你平台采购没有直接关系。”
03
门店开得越多,平台亏损越严重
汽后市场巨大的体量和潜在机会,曾令无数创业者和资本方竞折腰。2018-2019年,32家汽配供应链平台、14家维保类企业获得融资,总融资额超55亿人民币。
2011年成立的途虎养车(原名“途虎养车网”),共进行了16轮融资,累计募资91亿元,投资者包括腾讯、百度、高盛、高瓴资本、红杉中国、中金公司等。
成立于2015年5月的开思,已获包括红杉、顺为资本、源码资本、复星锐正、华业天成、H Capital等多家投资机构的青睐及数轮投资。最近一次D1轮融资发生在今年5月,虽然金额不详,却是今年唯一公开融资信息的汽后供应链平台。
成立于2005年的三头六臂,曾被誉为汽配“新势力”。据公开数据整理,三头六臂前后共经历4轮融资,融资规模约8亿人民币,最近一次融资停留在2020年;而这一笔近4亿的B轮融资额,也是三头六臂近来最高光时刻。
互联网巨头也没有错过汽车后市场的争夺。
2018年8月阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立“新康众”后,在原有的汽配B2B业务基础上,推出天猫养车加盟体系,着手布局线下连锁门店。
京东在线上卖轮胎、火花塞等汽配产品已有12年的历史。2017年,京东收购了汽配B2B采购平台淘汽档口,正式打入汽车后市场;并于2018年7月推出了京车会和京东云配。
然而互联网加持的汽配供应链,还是绕不过线下加盟连锁的路径。
截至2021年9月份,自营的途虎工场店有202家,加盟工场店共3167家,合作门店数达33233家;截至2022年3月,天猫养车的签约门店数量2100家,正式开业1500家;截至今年6月,京东京车会拥有自营门店约10家,高标准店近700家,合作门店预计今年过万家;截至今年6月,三头六臂在全国范围内共有2000余家门店。
汽车供应链平台之所以同一时间大面积起量,源于一个目的:去中间化。
但传统汽后供应链冗长,4级经销制度的存在,导致风险很容易逐级传导,再联系到中国汽后市场的复杂程度:路面在用车型4000多款,车均配件多达2万多个,汽配整体SKU数量超5000万。“去中间化”谈何容易?
徐超曾在信中写道:“去中间化”的背后需要大量资金、技术、物流等多项服务的配套提升。可以去中间化,但是首先要想好去掉谁之后,他的活儿由谁来干,自己是不是可以干?如果干不了他的活儿,那你就没法取代他。
时间似乎正在验证他的观点。事实上,到目前为止,平台们店开得越多,亏损越严重。
2022年1月24日,成立11年的途虎养车正式向港交所递交了招股书。招股书显示,2019年、2020年至2021年9月31日,途虎养车的营收分别为70.40亿、87.53亿、84.42亿元,净亏损分别为34.28亿元、39.28亿元、44.35亿元。
金固股份发布2021年全年财报披露了联营企业新康众的财务信息:2019年、2020年、2021年营收分别为38.6亿元、47.1亿元及59.3亿元,净亏损为4.2亿元、4.7亿元及6.6亿元。
李宸认为平台们之所以后劲不足,在于没有解决“行业非标性”这一根本问题。“在标准化没有完全达标的前提下,强行追求规模,带来的结果往往不是规模化效应,而是规模化损失。”李宸说。
他认为,如果一个传统行业毛利只有50%,那么,成本红线至少要控制在40%以下。但是,烧钱不休的汽配供应链平台们,并不满足这个条件。
在汽配“最后一公里”角逐场上,汽配供应链平台打败夫妻老婆店的命题,在很长一段时间内都将是个伪命题。
加盟模式中,双方稳定的长期关系,维护起来并不容易。当加盟商无法长期获利,当市面上能“收割”的加盟商群体已经完成,市场归于冷静之后,平台与加盟商或许就会一拍两散。
“现在留给平台的时间不多了。如果在商业模式上难有起色,应该换个思路,从连锁经营模式上发力。”李宸认为,汽配供应链平台想翻盘,首先要明确自身优势,做到小而精,摆脱行业同质化的低价竞争。
“你的优势是什么?什么项目可以排到区域前三?技术很好、服务很好这些都很笼统,要落实到具体车型和项目上。例如奔驰、奥迪专修,或是改灯、空调维保、烧机油维修等,不仅要细分,还要在细分内做出差异化。”李宸说。
他认为,平台线上引流要设置客源准入门槛,此外,加盟店还要学习夫妻店的灵活性。并分享道,自己曾走访江西一家奥迪专修店,店主曾在奥迪4S店工作十余年,创业初期通过组建了一支500人左右的车友群,为店面贡献了90%的生意。
之所以能建立如此高黏度的客情关系,关键在于店主投身了很多精力在车友群的维护上,比如定期聚餐、自驾游等;基于对奥迪车的了解,店主不仅自创出内饰清洁、铰链润滑等增值服务,疫情期间还推出“老带新”到店可享内饰杀菌等免费服务。
李宸认为,在成本可控的前提下,平台可将部分运营能力欠佳的加盟店,转为“社区店”模式经营,缩小门店面积,减少经营成本,增大辐射范围。
“这种‘加盟大店+社区店’的模式,就像航母身后有驱逐舰、护卫舰和补给舰,大家优势互补,组合作战。”李宸表示,如果这家大店有3-4个项目是立身之本,就可以从社区店中,对接其他业务做撮合。从运营指标上看,这些省下来的营销费用,就是纯利润。