2021年1月4日，私募股权网在深圳香格里拉酒店举行了“财富管理合作伙伴云平台发布会”。
“私募排排网财富管理合伙人云平台”是一个以AI大数据为基础，集产品、资讯、工具于一体的服务体系。2020年是国内私募业发展的"爆发年"。私募基金管理规模即将突破16万亿元大关，其中，私募证券投资基金管理的资产规模达3.74万亿元。如何让高净值用户匹配到合适的基金产品，对相关从业者的专业度要求也是越来越高。私募排排网深耕私募行业17年，不仅拥有权威、精确、全面的私募基金数据库，还具备科学、专业的基金评级体系。
依靠私募排排网17年私募领域的资源沉淀、大数据分析技术及AI智能算法模型，“私募排排网财富管理合伙人云平台”致力于帮助加盟的合伙人实现移动办公及数字化营销，助力合伙人实现人脉资源价值转化，推动中国财富管理咨询行业健康发展。
张一轩 私募排排网 机构销售总监
以下是私募排排网机构销售总监张一轩先生在大会上的精彩演讲：
谢谢今天到场的各位领导和各位嘉宾。今天是2021年的第一个工作日，今天大盘也已经站上了3500点来迎接新年，祝各位来宾新年快乐。
每到新的一年的时候，往往伴随着对上一年的总结。先看一些数据，2020年私募类的证券类私募从年初的2.45万亿已经增长到11月底的3.74万亿。量化私募的管理规模已经超过5千亿。公募的股票和混合基金规模增长了2.8万亿，超过前十年的总和。公募新发型基金的规模超3万亿，是此前三年的总和。
随着整个行业的发展，我们也找了很多业内的人士沟通，基金行业的发展必然会给财富管理以及投顾业务带来很大的挑战。业内朋友给我提出了很多的痛点，我在这里总结为四点：
第一，基金非常多。大家在筛选基金的时候会因为数量多，找不到合适的方法和数据，形成不了自己的逻辑体系
第二，数据少。在很多地方，展示出来的数据点很分散，并且只有一些简单的简介和净值的展现，缺乏深度的分析。
第三，投资人的需求逐渐从单一基金向组合类基金转化。需要快速的进行资产组合以达到客户的收益预期。
第四，如何增强服务。因为销售的基金多了，必然要对每个客户有长期的维护，需要出具长期的基金报告，达到跟客户的长久黏性。
对于以上几点，排排网也提出了一系列的解决方案。
首先，我们拥有强大的私募基金数据库。私募的净值数量超过1444万，产品数量超过26万，私募管理人家数是3.9万，私募的基金经理人1.58万，尽调报告书9300份。另外，我们的指标非常多，单项指标超过150项，进行组合之后，整个指标体系是超过了1000项。搜索比较方面，我们的指标排得比较清晰，便于操作。还可以通过这样的指标，建立整个评价体系，通过定量、定性相结合的方式，在平台里一站式建立完毕。最后是自定义，例如有些基金要跟踪自定义的指数，我们支持多项内容自定义，包含了指数。非常方便了大家使用。
关于单基金的分析，前面我已经说过可参考内容比较少，排排网就从几个纬度做了单基金的分析，首先是常见业绩指标的分析。比如说收益、风险相关的分析。第二是风格。这一点在基金销售过程中还比较重要的，因为无论是公募还是私募，往往拿不到持仓的数据，所以我们会给出一套分析的逻辑理论，来告诉大家这只基金大致的持仓是什么样的。第三，会做一些场景的预测。第四，还有相应的研报信息，比如说在排排网的路演信息和相关的尽调信息。
有关风格分析，有朋友问我这个方法是不是科学，能不能用，首先这不是排排网独创的，我们借用了诺贝尔获奖的理论，并且这个分析方法这个在国外已经实行了几十年，保证是行之有效的。我们会通过不同的指数再进行拟合。比如说成长价值、行业等等再进行配置。另外会做好各项资产的归因分析。旁边的图是我前几天在排排网看到一个路演，有一个私募大佬说他在20和21年持续看好医药和白酒，随机选取了一只他的基金，通过分析看到大部分的仓位还是放在了食品饮料里面，证明了此基金经理的言行合一。
此外，我们还有尽调报告，过去对私募的尽调的呈现，往往是纯粹的文字记录，排排网在尽调的过程中把这个报告全部结构化处理，分别以200多个字段的形式呈现出来，易于搜索，我们这个是业内做得最早的，从2017年开始做，目前覆盖了4千家左右的管理人。基本上相当于是业绩表现不错的都覆盖到了，现在产生了9千多份的报告。
我们还推出了非常方便的组合管理工具：第一，我们的工具非常的便捷，可以三分钟时间快速的让我们直接进行组合。第二，模型丰富，我们在里面可以选择多种多样的模型来进行配置。第三，辅助分析工具非常强大。
下面我们看一些组合的逻辑，组合的构建分为自下而上或者是自上而下，自下而上基本上就是现有的仓位可以组合起来，看一下预期的收益，比如说风险在哪里。还可以通过截面式的构建，比如说现在想买哪些一揽子基金，在这样的基金组合里面，可以根据预期的收益直接进行动态的调整。这个是自下而上的构建。
自上而下的构建就有不同的做法，第一，要选择一些大类的资产，比如说会选择像多头、量化、CTA等等相关性较弱的指数。第二，是需要对未来的整个市场进行展望。第三，是可以根据净值方差等等模型推出来，最后可以在整个基金池里面进行自动的挑选，把相关性最高的基金挑出来，以最快的方式可以让客户看到他所谓的预期的收益大致在多少。比如说客户不太满意，我们可以随时调整。所以说这套工具，在多产品销售的时候非常有用的。
做好一个组合之后，肯定还要对组合进行分析。包括对持仓基金的分析，基金穿透的分析，每一个基金业绩的归因。每只子基金的层面，他们的归因来自于那里，收益来自于哪里，不同的场景之下，压力、模拟会是什么样。比如说当我们做出来一个组合之后，当他再经历一次牛市或者是熊市之后，收益会有怎样的变化。这个往往是客户最关心的，所以我们会把常见的一些场景直接模拟出来，然后针对客户的一些要求，随时的进行调整。
刚才说到了卖出基金才是服务的刚刚开始。我们也听到了很多业内的朋友抱怨，每天可能需要花费大量的时间去做基金的报告以及分析。排排网最近也推出来一个工具，叫做“报告工厂”，我们可以很快的从图表、表格以及文字等直接拖拽，所见即所得，而且数据会随着时间的推移进行随时的更新，也就是说只要做一份报告模板，之后可以随时的发送给你的客户，免去了大量的繁重的工作时间。整体布局、LOGO都可以自定义的。左侧就可以随时拖动和调整，不要当前模块的时候只要点击到某一个模块，直接拽出即可。
我们还建立了一个工作平台，当然我们自己代销也在用这个平台。这个平台上面很好的把整个关于跟产品相关的申赎日期全部罗列出来了，因为有的客户提前想我的资金要如何布局，未来有哪些产品可能会到期，接下来想购买哪些产品。这个工具不但是方便了投顾自己使用，还方便了客户的资金调配，还可以提前给出一些意见和建议。
总结一下我们这款工具，叫做“组合大师”，前面已经把所有的痛点问题全部在这里得到一站式的解决。多参数的组合搜索引擎可以完善平台体系，单基金的数据展示，优劣一目了然。多基金组合快速生成，分析、调整非常方便，最后是报告工具与工作平台，可以直接提升您的工作品质。
最后祝在座的各位嘉宾在2021年业绩蒸蒸日上，业绩长虹，谢谢。
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