1、旁白：（背景）东汉末年,刘备被曹操打败,刘备和孙权联合起来抵抗曹操,刘备派诸葛亮到孙权那里帮助作战。周瑜见诸葛亮很有才干,心里很妒忌。
2、有一天,周瑜请诸葛亮商议军事；
周瑜：我们就要和曹军交战.水上交战用什么兵器最好?
诸葛亮：用弓箭最好。
周瑜：对,先生跟我想的一样.现在军中缺箭,想请先生负责赶造十万支箭,这是公事,希望先生不要推迟。
诸葛亮：都督委托,当然照办。不知道这十万支箭什么时候用?
周瑜：十天造得好吗?
诸葛亮：既然要交战，十天造好必然误了大事。
周瑜：先生预计几天可以造好?
诸葛亮：只要三天。
周瑜：军情紧急，可不能开玩笑。
诸葛亮：怎么敢跟都督开玩笑?我愿立下军令状，三天造不好，甘愿受惩罚。
旁白：周瑜很高兴,叫诸葛亮当面立下军令状，又摆了酒席招待他。
诸葛亮：今天来不及了，从明天起,到第三天请派五百个将士到江边搬箭。
旁白：诸葛亮喝了几杯酒就走了。
鲁肃对周瑜说：十万支箭，三天怎么造得成呢？诸葛亮说的是假话吧？
周瑜：是他自己说的，我可没逼他。我得吩咐军匠们,叫他们故意迟延,造箭用的材料,不给他准备齐全.到时候造不成,定他的罪,他就没话可说了。你去探听探听,看他怎样打算,回来报告我。
诸葛亮对鲁肃说: 三天之内要造十万支箭,得请你帮帮我的忙。
鲁肃: 都是你自己找的,我怎么帮得了你的忙?
诸葛亮：请你借我二十条船,每条船上要三十名军士,船用青布幔子遮起来,还要一千多个草把子,排在船的两侧,我自有妙用,第三天管保有十万支箭。不过不能让都督知道,他要是知道了,我的计划就完了。
旁白：鲁肃答应了诸葛亮.不对周瑜提借船的事,使得周瑜更加迷惑起来。
鲁肃私自拨了二十条快船,每条船上配三十名军士,照诸葛亮说的,布置好青布幔子和草把子,等诸葛亮调度。第一天,不见诸葛亮有什么动静；第二天,仍然不见诸葛亮有什么动静；直到第三天四更时候,诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。
鲁肃: 你叫我来做什么?
诸葛亮：请你一起去取箭。
鲁肃: 哪里去取?
诸葛亮：不用问,去了就知道。
3、旁白：诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来,朝北岸开去。
这时候大雾漫天,江上连面对面都看不清.天还没亮,船已经靠近曹军的水寨.诸葛亮下令把船头朝西,船尾朝东,一字儿摆开,又叫船上的军士一边擂鼓一边大声呐喊。
鲁肃: 如果曹兵出来,怎么办?
4、诸葛亮：雾这样大,曹操一定不敢派兵出来.我们只管饮酒取乐,天亮了就回去。
曹操听到鼓声和呐喊声,就下令说：江上雾很大,敌人忽然来攻,我们看不清虚实,不要轻易出动.只叫弓弩于朝他们射箭,不让他们近前。
旁白：他派人去旱寨调来六千名弓弩手,到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭,箭好像下雨一样。
诸葛亮又下令把船掉过来,船头朝东,船尾朝西,仍旧擂鼓呐喊,逼近曹军水寨去受箭。
5、天渐渐亮了,雾还没有散。这时候,船两边的草把子上都插满了箭.诸葛亮吩咐军士们齐声高喊“谢谢曹丞相的箭”,接着叫二十条船驶回南岸。曹操知道上了当,可是这边的船顺风顺水,已经驶出二十多里,要追也来不及了。
6、二十条船靠岸的时候,周瑜派来的五百个军士正好来到江边搬箭.每条船大约有五六千支箭,二十条船总共有十万多支.鲁肃见了周瑜,告诉他借箭的经过。
周瑜：诸葛亮神机妙算,我真比不上他!