司马师死后，新上任的皇帝高贵乡公曹髦年轻果锐，不甘当傀儡，司马昭不想再跟朝廷绕圈子了，欲立即取而代之。他派贾充到地方军阀处打探风声，看看他们的意见。
诸葛诞是诸葛亮、诸葛瑾的堂弟，与夏侯玄、何晏、王弼等齐名，声名卓著，时任镇东将军，扬州军区司令，手握重兵。贾充到淮南，问诸葛诞：“京城的文武大臣，都支持司马氏取代曹魏，不知您什么意见？”诸葛诞正色道：“你难道不是贾豫州（贾逵，曹魏重臣）的儿子吗？我们世受魏恩，怎能把魏国江山让给别人？若发生篡权之事，我宁愿去死！”司马懿杀曹爽夺权后，诸葛诞见好友夏侯玄、邓飏等人陆续被杀，惶惶不可终日。这次更加相信，自己是凶多吉少。
贾充回见司马昭，建议说：“诸葛诞深得民心，若把他调到中央，他肯定不来，如果现在反叛，比将来反叛危害要小。不如召他进京。”这其实就是逼反诸葛诞，跟当年征调夏侯玄一个套路。于是，司马昭任命诸葛诞为司空，诏书到淮南，诸葛诞知道不反不行了，抓起使者拷问，使者供出了同谋乐。乐是五子良将之一乐进的儿子，时任扬州刺史。诸葛诞立即发兵，杀奔扬州，攻陷城池，一直杀到乐家里，严厉斥责乐投靠司马氏，对朝廷不忠，立即处死。
杀掉乐后，诸葛诞举兵反叛。司马昭第一次独当一面，他征调了帝国所有的兵力，26万大军，向淮南压来。诸葛诞只有淮南一郡之力，东吴也只派了三万援军，城池一年后被攻陷。诸葛诞部下几百人被俘，誓死不降。行刑时站成一队，每杀一人再招降下一人，直到杀完，始终无人投降。