铁林和关宝慧在胡同中穿梭，伺机寻找着逃跑路线。田丹打起精神审问顾小宝，希望问到铁林的线索。铁林带着关宝慧藏到柳如丝的小洋楼里，铁林说了些不着四六的混话，故意气走关宝慧，关宝慧回到珠市口，告诉徐天铁林在柳如丝的小洋楼里。
徐天和燕三跑到柳如丝家里抓到铁林，铁林希望能死在金海和徐允诺的坟前。田丹从顾小宝嘴里审出铁林也许会去柳如丝的小楼，当田丹和王伟民赶到时，徐天和铁林已经不见踪影。
1月31日，广安门外小阳坡坟前，铁林给金海和徐允诺磕头认错道歉，又向徐天磕头，乞求徐天给条活路，但徐天坚持要把铁林交给田丹公审枪毙。
清晨，解放军进城。大缨子在街上四处寻找铁林，看到铁林和身边的燕三、徐天。铁林抢过徐天的枪夺路而逃，大缨子追着铁林，徐天一路在后。待徐天赶到时，铁林用枪假意挟持大缨子。千钧一发之际，铁林偏转枪口向徐天开枪，铁林被徐天的子弹击中，大缨子和徐天双双被捕。
京师监狱被共产党接管，徐天入狱，田丹告诉徐天，自己会去找证人证明徐天杀掉的是国民党特务。田丹回到柳如丝的小楼，在沙发底下找到铁林的委任状和左轮手枪。田丹刚从柳如丝住处走出，被尾随而来的小红袄用乙醚迷晕，眼瞅着刀就要刺进田丹的身体，田丹在棉衣兜里调转枪口枪击小红祆，小红祆赶忙将车开走，囚车撞在树上，小红袄死亡。
1949年9月30日，新世界即将到来。警察接受改编，众人重新被分配到新的工作岗位，燕三还留在白纸坊派出所，徐天却自愿被分配到石景山。
八青、小耳朵都获得了特赦，离开监狱重新做人，罩神被继续关在监狱里。平渊胡同，徐天把小朵的金铃还给刀美兰，拿了刀姨没了电池的话匣子去石景山派出所报道。10月1日，收音机里隐约断续传来开国大典实况转播。
田丹推开派出所的门，替徐天换了话匣子的电池。徐天再回来时，开国大典的声音已然清晰，田丹为徐天带来了新世界。徐天一抬头，看到了窗外朝他微微笑着的田丹。