第三十八集
首长出访的机车出发前住东北。当晚025电台向台湾报告了这一消息，被白玲截获。锦西葫芦岛，空投下来的保密局中校专员刚一落地就被俘，在专员身上发现了长辛店车厂技帅马国兴丢失的笔记本。郑朝阳和白玲、宗向方等人见到中校专员，得知其竟然知道桃园行动组的老大是谁，专员以此为由要求谈判。公安局对中校专员的审问开始，中校专员终于交代商会会长魏樯就是桃园行动组的“大先生”。魏樯紧急逃亡天津。罗勇指示要集中精力抓捕025电台。白玲在会上提出025是游动的，但给他的经费可是死的，查找025电台可以从特务的经费上入手。白玲通过查找境外汇款，锁定了嫌疑人汪春霞。
第三十九集
白玲暗中调查得知，汪春霞和烤鸭店的外卖员刘海接触很多，白玲根据外卖账单发现，025发报的时间，刘海都在送外卖。郑朝阳下令全面监控刘海。刘海发现外卖食盒被动，迅速逃离。刘海给台湾发报，要求即刻提供资金撤离。台湾给刘海回电，1500美元转王小姐。刘海和台湾的往来电报被截获。郑朝阳断定王小姐就是汪春霞。汪春霞外出到某酒店。秦招娣也来到酒店找服务员用黄金兑换美元。齐拉拉发现不远处个女人拎着和汪春霞一样的手包正在快步离开。齐拉拉大喊一声“刘海”，刘海撒腿就跑。迎面秦招娣走了过来，迅速抽出发㬱里的匕首刺进刘海的后心。汪春霞在审讯中交代了桃园还有一部秘密电台，代号049，在桃园的“凤凰”手里。罗勇公布重要消息，一号首长访问回来的时候会在长辛店停留。
第四十集
首长访问回来要在长辛店停留的消息重新燃起宗向方的邪念。宗向方把情报递给郑朝山，郑朝山也认为是千载良机，约见杨凤刚，准备突击长辛店。郑朝阳收到一封匿名信，上面写着长辛店特务搞破坏”。郑朝阳设计将一张日本时期的旧地图通过冼登奎交给了段飞鹏。旧地图到了杨凤刚的手里，杨凤刚决定对长辛店实施突袭。机车厂外，杨凤刚特遺队在段飞鹏的接应下潜入密道来到小礼堂外。杨凤刚带人冲进小礼堂。发现礼堂内空无一人。大幕拉开，大幕后面是两挺重机枪对准毫无准备的杨凤刚特遣队。郝平川站在重机枪后面，大喊缴枪不杀!杨凤刚明白，这是一个精心设计的陷阱。杨凤刚本来准备投降保命，被躲在暗处的段飞鹏打了一枪。杨凤刚带着部分亲信拼死冲出重围。
第四十一集
长辛店大获全胜，全歼杨凤刚特遺队，宗向方呆若木鸡。郑朝阳告诉宗向方，他已经无路可走。宗向方坦白自己是凤鳳行动组的老三，并表示要协助郑朝阳找到候鸟的信息。魏樯告诉郑朝山，候鸟已经组建了新的行动组，桃园行动组终止一切行动。宗向方考虑再三，还是决定潜逃……天明时分，郑朝阳带人搜索到小树林，看到上吊自尽的宗向方。三分局破获了意大利人安东尼和日本记者坂本龙一用改装迫击炮轰炸国家机关的阴谋。两个人交代，都是接到候鸟的启动信号开始行动的。新的行动组已经启动，郑朝山让秦招娣尽快离开北京去广州，并承诺过些日子就去找她。秦招娣到了车站，又急匆匆地赶回了家。
第四十二集
郑朝山告诉秦招娣，其实自己早就设计好了逃走计划，决定和秦招娣一起离开北京。魏樯要白羽真人在天宫院以搞法会为名聚齐教徒，在教徒喝的圣水里下毒，并栽赃共产党摧残宗教。齐拉拉成功混进太平道并当上了白羽真人的麒麟童子。郑朝阳装成从太原来的太平道道首孔雀真人，在齐拉拉的介绍下见到白羽真人，没想到被白羽真人看穿。白羽真人准备连夜携财物逃跑，不料被埋伏的郑朝阳、白玲、郝平川抓获，白羽真人为求自保道出魏樯特务的身份。魏樯紧急撤离。
第四十三集
魏樯叫郑朝山次日去六国饭店，中央某重要领导人要和民主人土开茶话会，郑朝山是民主人士，也会受到邀请。到时候郑朝山把自己变成炸弹，来个自杀式袭击，否则，就给老婆孩子收尸。郑朝山走进六国饭店，郑朝阳发现哥哥身上的炸弹，引爆器就在郑朝山手里。在郑朝阳的劝说下，最终郑朝山放弃了自杀式袭击的计划。魏樯开车带秦招娣来到城外，对她说，你走过这片油菜花田，郑朝山在那边等你。秦招娣最后一刻放松了警惕，一路奔向油菜花海。身后一声枪响，秦招娣倒在花海丛中。审讯室里，郑朝山面对老罗、白玲、郝平川，介绍自己就是“凤凰”，讲述了自己在德国留学时参加军统的历史……
第四十四集
郑朝山掩护魏樯冲出包围，魏樯和郑朝山跑到安全屋，他们把段飞鹏找来，三个人研究新的计划，打算春节期间在水里投毒，再搞个大爆炸。为此，魏樯不惜调动城里新的冷棋特工，与共产党决一死战。冼怡失踪，魏檣上门威胁冼登奎，告诉他冼恰在自己的手里，借他的慈善堂一用。郑朝山被带到冼登奎的慈善堂，谢汕请冼登奎到会场。郑朝阳接到消息，晚10点在慈善堂内魏檣组织开会，郑朝阳决定将其一网打尽。魏樯给在座的冷棋讲话，外面传来警车的声音，魏樯以极快的速度冲出后门，段飞鹏早就逃之夭夭。冼登奎被抓，他向邓朝阳交代了一切，只求政府能救出自己的女儿。郑朝阳得知谢汕失踪了，他认为一定和冼怡的失踪有关系。
第四十五集
齐拉拉摸到谢汕的秘密驻地，发现谢汕正准备去见段飞鹏。段飞鹏押着冼怡上了谢汕的车，用假证件出城。齐拉拉躲在后备箱，扔出腰带做信号。汽车出城后，谢汕找机会想干掉段飞鹏，却被段飞鹏抢先下手打死。段飞鹏带着冼怡逃亡，齐拉拉突然向段飞鹏袭击，救出冼怡，并死死缠住段飞鹏，最后两个人同归于尽。罗勇通知郝平川接替郑朝阳的职务，安排郑朝阳去上海公安局工作。郑朝山找到魏樯的藏身地点，魏樯承认杀死了秦招娣。魏樯被捕，对候鸟的情况三缄其口。郑朝阳分析候鸟的能量绝对不止这些，前段时间抓出来的冷棋从社会地位上看并不高，和桃园行动组的能量比起来差距很大。郑朝阳决定智诱候鸟。
第四十六集
警方在秦招娣的租用房内，发现了白玲追踪很久的幽灵电台049，还有台湾行动组的委任状以及武器等。秦招娣特务的身份坐实。国民党桃园行动小组被破获。白玲研究候鸟和邮局之间的关系。她终于研究出带数字的钥匙其实是邮局的信箱，顺藤摸瓜找到了邮局的一个保密信箱，里面有4封信，都是冷棋启动计划和人员名单。国民党留在北京的最后一批高级冷棋特工全部被捕。但候鸟究竟是谁?郑朝阳突然觉得候鸟就是一个邮差。郑朝阳找到邮差，发现他只是一个普通的邮差，并不是特务。新春联欢会上，罗勇宣布在座的各位都将陆续奔赴全国各地工作。前往上海的火车上，郑朝山在看书、喝咖啡。一个神秘人从外面进来，两个人对暗号。郑朝山座椅的背面坐的是郑朝阳。
11月1日20:23，2日至6日19:32(北京卫视)播出。