临近下班之时，林楠笙接到左秋明的电话，独自前往梧桐河岸。左秋明委派新任务，叮嘱林楠笙尽快分析一批日军情报，同时发现他的状态相比较过去，似乎已有很大改变，好奇询问原因。
林楠笙难掩激动，忍不住跟左秋明分享《论持久战》，并且认为毛泽东是个伟大的战略预言家，早在一九三八年便能预测到欧洲会爆发战争，光凭这一点，足以说明他极具前瞻性。正因如此，林楠笙似乎再次找到革命方向，就连左秋明也主动谈及兵民是胜利之本的观点，两人在探讨中坚定了中国必胜、日本必败的信念。
左秋明为庆祝林楠笙“重生”，又从怀里拿出一根钢笔送给他，尽管这次已经是第二次送钢笔，可林楠笙依然视如珍宝，非常珍惜彼此的兄弟情谊。从那天开始，林楠笙会每晚守在收音机前，倾听着来自延安的广播，成为他苦闷生活中的唯一爱好。
王世安以修电话名义，派人给陈默群送去委任状，以及上级特批电台，便于他跟重庆方面随时联络。主要负责在广州收集情报的情报员梁凯，意外被日军抓捕，最终因不堪酷刑，从而供出左秋明。
原本左秋明已和林楠笙约好在世家咖啡馆见面，可当看见日本特务在不远处埋伏，便知是有人叛变，于是故意接近隔壁日本客人，用南京话向林楠笙传达消息。此刻场面大乱，左秋明在逃跑期间中弹，林楠笙站在门口眼见日军将他拖走，只能强忍情绪，转身匆忙离开。
几天之后，左秋明躺在医院病房里，表面看似转危为安，实则生不如死。日本特务们专门在左秋明伤口即将痊愈时下手，反复折磨碾压，再让医生进行缝合，那种深入骨髓的剧痛，更是常人无法忍受。
然而在此期间，左秋明全程沉默，拒绝透露关于军统站的任何消息。直到第三天深夜，等到查房医生和护士陆续离开后，左秋明决然拔掉输液管，用床单蒙住脑袋，咬牙强忍剧痛，用手撕开腹部的伤口，绞断肠子，在黑暗里任由鲜血慢慢流干。
次日清晨，林楠笙在报纸上看到日军刊登认尸公告，那张熟悉的灰白照片，却成为他与左秋明的永别。那天下午夕阳依旧，只不过梧桐河岸不再是两个并肩而坐的年轻人，林楠笙落寞地看着河面，再也掩饰不住悲痛。
按照左秋明生前交代，林楠笙亲自前往邮局取回文件，继而守在家里苦等三天，结果迟迟不见有人认领。林楠笙愤怒冲进香港军统站点，质问站长原因，没想到对方竟拿出一摞照片，上面有各个角度拍摄左秋明与陌生人私下接头碰面，在这几个人里，其中就包括许久未见的朱怡贞。
站长认定照片之人绝非是军统内部人员，更不会是来自中统，因为从始至终都没有给左秋明指派对外联络的任务，也就意味着他有可能是双重身份，极大通共嫌疑。因为看在顾慎言的面子上，站长不予追究林楠笙是否有问题，而是提醒他不要再找麻烦，老老实实地听从站内安排。
纵然林楠笙不愿相信，可他还是回家将文件进行逐一对比，果然证实左秋明的共党身份。隔天在邮局附近，林楠笙等到前来取件之人，怎料来人竟是本该死于那场爆炸的纪中原。面对林楠笙的疑惑，纪中原带他来到左秋明的坟前，同时告知前因后果，包括朱怡贞已彻底康复。
由于军统拍到朱怡贞和左秋明见面的照片，所以林楠笙担心会给朱怡贞招惹麻烦，立马向纪中原转达此事，一并拿出左秋明遗留的情报分析文件，希望能给他们提供有利帮助。与此同时，朱怡贞抵达香港联系孟安南，共同商讨如何转移朱孝天等人离开。