秦王赢驷因心爱的王妃之死而无心男女之事一年有余。
又是一年王妃的忌日，赢驷独自一人身处王妃身前的寝宫，睹物思人、茶饭不思。
樗里子前往看望赢驷，并告知赢驷楚国欲与其余五国合纵，一同对付秦国。
希望赢驷不要过于悲伤，以国事为重。
为寻解决之策，秦王决定同樗里子一同游历楚国，并向楚国公主提亲。
楚国宫殿内众大臣正在议事
屈原正在向楚王禀告五国合纵之事。
楚王对屈原的汇报非常满意，但是怕他一人忙不过来。
此时有人提议，让昭睢和靳尚一起帮助屈原来处理合纵之事
而屈原只留下了昭睢，这样让另一位大臣靳尚心里很不高兴。
黄歇在殿内教导太子念书，芈茵前去探望
并有意将母亲陪嫁的玉坠赠与黄歇
黄歇彬彬有礼，谦和回绝
芈茵大失所望，愤懑离开
芈月同葵姑偷溜出宫，一同看望寄住在郑伯处的魏冉
路上有人拦下车马，芈月下车查看，原是一名身受重伤的老伯。
老伯死死拉住缰绳，似有话要说，却在芈月的追问下谈吐不清，并因情绪激动晕厥过去。
芈月将昏厥的老伯送至魏冉住处，以药治疗，老伯很快醒来。
原来老伯名叫张仪，本是昭阳手下之人，却因有偷窃昭阳丢失的和氏璧之嫌而被昭阳重罚。
张仪为自己的怀才不遇而闷闷不乐，芈月悉心劝导。
芈月对张仪心生怜悯，对其悉心照料，并留张仪在此处养伤。
赢驷同樗里子启程秦国，路上赢驷感慨各国间路途遥远、车马不便。
并立志修通车道、统一车轨，便利各国间的往来，颇显爱民之心与治国之才。
芈姝在园中采花却被蛇所伤
芈月恰好经过，使出软鞭赶走毒蛇，并采下牛舌草敷与芈姝伤口处。
威后得知此事，对芈月心生恻隐。
答应不再让芈月做粗活，而是陪在芈姝身侧学习礼数。
芈姝因被蛇咬在寝宫闭门修养多日，终觉寂寞无趣。
一日芈姝唤来芈月，告知宫中近日在宫外的染坊做了一批礼服，且自己已征得威后应允，可前去查看。
芈月看出芈姝想借机出宫游玩的心思，并答应陪她一道出宫，只是又要提防越人（因为越国曾被威王所灭，越人伺机报仇）
芈姝和芈月如愿出宫
他们两的出现，使得越人开始留意她们。
在芈月的建议下二人偷偷换上便服，从队伍中溜出，在街上玩耍甚欢
此时，秦王和樗里子也来到集市上。
两人对一边走一边探讨两国集市的利弊，以及治国策略。
秦王在人群中发现了芈姝和芈月，并被他的美貌吸引，开始留意她们。
正值二人游玩之时，一帮越人看出了二人的身份，并欲拔刀相向。
千钧一发之际，恰巧路过的秦王出手相助，以精湛的剑术击退劫匪。
秦王也对善使软鞭的芈月刮目相看。
芈月过来感谢秦王的仗义相助
芈姝对见义勇为的秦王深表感激，对其心生好感，并为其受伤之手细心包扎。
为了隐藏身份，秦王对芈月、芈姝二人道自己是秦国的商人
樗里子通过谈话已然识破了芈姝的公主身份，秦王也对端庄贤淑、温婉美丽的芈姝一见倾心
芈月和芈殊怕引起怀疑，急忙于秦王告别。
回到宫中，两姐妹还拿双方的心上人相互取笑。
秦王回到住处，这时有探子来报，说有五国使臣来到楚国，商议结盟伐秦之事。
秦王面对重文轻武的楚国，毫不担心，立志破坏他们的合纵计划。他派樗里子用金钱贿赂楚王身边的大臣靳尚，以达到与楚国联姻结盟的目的。
楚国宫殿内正在因五国合纵，还是秦楚结盟的事，争执不休
屈子主张与五国结盟，应当急时将秦王赶出楚国境内。
而另一大臣勒尚则因收了樗里子的好处，而主张与秦国结盟
就在两个人争执不休时，屈子提议先拖着秦王，让他知道而退，得到怀王应允。
怀王报病不见秦王，使得赢驷看出怀王的心思。
秦王打算让樗里子笼络怀王身边的靳尚，以此击破怀王的拖延之策