晚上楚怀王来到魏美人宫中，并送给了魏美人一捧花。
魏美人果然按照郑袖的授意，用花朵轻轻地遮住了口鼻。
楚怀王不由得很奇怪，从来不会如此的魏美人是怎么回事呢。经过询问，魏美人给予楚怀王的答复是：她喜欢眉目传情看着大王。
怀王虽然听着好像这个理由能勉强过去，但是总感觉不是那么回事。
黄歇来到师父屈原处，屈原告诉他已经写好了关于治理楚国的一些政策，准备明早送给大王。
黄歇趁机向屈原提出，希望他明天能够向大王提出解救芈月之事。
屈原欣然应允，并答应等救芈月出来后，就去给他们说媒。
适逢魏美人生辰，南后给魏美人庆生，赠送厚礼
魏美人对南后感激涕零，孰料这一切都是南后的计谋，危险就在眼前。
婢女告诉南后，大王马上就要到了。
南后在怀王到来之前以宫中昏暗为由劝魏美人点亮九尾天狐灯，魏美人果然照做。
正当魏美人回寝宫取灯之时，怀王驾到。
南后在大王面前佯装不悦，称九尾天狐灯乃魏美人从自己处强取得来
不仅如此，南后还挑拨道魏美人点灯是为祛除异味，此乃对怀王大不敬之举。
怀王听后，联想到近日同魏美人亲近时，她确有古怪神态和遮鼻之举，心生怒气。
寿宴之上，楚王余怒未消，一脸的不高兴。
毫不知情的魏美人继续以扇子、花朵等物遮挡鼻子
南后眼看自己的计谋得逞，心里好不高兴。
最终，怀王大怒，下令割掉魏美人的鼻子。
朝会之上，屈原提出魏美人受劓刑，
认为此举有伤楚魏两国的关系，要求怀王以大局为重，给魏国使者一个合理的解释。
怀王对屈原的建议充耳不闻，并怒斥屈原。
朝会结束后，屈原告诉黄歇解救月公主的事，现在还不是提的时候。
黄歇理解屈原的难处，当是解救芈月的事，刻不容缓。
葵姑得知芈月被关在月华台且病重的消息，通知黄歇，黄歇听后立即只身前往。
随后，葵姑，又来到芈殊处，遭到婢女阻拦
恰在此时，芈殊出来，葵姑告诉了芈殊月公主被囚在月华台。
芈姝亦求见威后，以自己的联姻之事为要挟，恳求威后救助芈月。
威后虽愠怒却不置可否
岂料芈茵却在一旁煽风点火，芈姝对芈茵严厉斥责。
黄歇携剑硬闯月华台
见寝宫中的芈月奄奄一息，正欲将芈月救走之时，侍卫进入阻拦。
寡不敌众，黄歇在同侍卫的打斗中受伤。
芈姝及时赶到，将侍卫喝退
短暂的交流后，芈姝得知芈月中毒。
芈姝命令侍女传唤女医，侍女岿然不动。救人心切，芈姝毅然喝下有毒之水，侍女惶恐，立即通知威后。
威后见情形不妙，即刻下令让女医挚前往月华台救治。
同时知道毒是芈菌下的，迁怒于芈菌，给了她一巴掌，芈菌赶紧下跪谢罪。
芈姝为照顾芈月还决定同芈月同吃同住。
女医挚回来告诉威后，芈殊已无大碍，方才放心。
而对于芈月，则莫不关心，是死是活，随她去。
威后同时告诉玳瑁，芈菌已走火入魔，要对她多加留意。
在黄歇和芈茵的悉心照顾之下，芈月终于渐渐康复
并同黄歇立下相伴终生的誓言
转眼已是两月过去，秦王去而复返，再次来到楚国郢都，欲迎娶芈姝公主。
秦王得知张仪用计离间楚魏两国关系之事，认为张仪完成了日前定下的的考验，并对张仪青眼相看。
赵国派人来郢都向楚国提亲，使者恰好同秦王住同一个驿馆
张仪一面设计故意让赵国使者看到芈姝同秦王交好，欲让赵国知难而退
另一面亦劝秦王主动出击、早日行动
芈月感谢芈姝的救命之恩，二人彼此谈心。
芈姝打趣道若姐妹二人同时爱上一男子，则自己必定抢不过芈月；芈月却说若是芈姝爱上的男子，则自己一定不会抢。于无声处，谶言已立。
朝会之时，屈原劝楚王以五国合纵之事为大，以理说服怀王恢复与魏国的关系。
靳尚却宣称五国看似有合纵之意，实则各怀鬼胎、同床异梦，唯有同秦国交好才是明智之举。
群臣亦针对这两种观点各抒己见，激烈争辩，怀王左顾右盼，犹疑不决，最终未能定夺。
