马九斤带着斧子、二蛋、财神、格格、巴德瑞、裁缝从钱四爷家里逃到双塔山，埋葬戴天理家老爷子地方。
马九斤给戴翰霆坟培土，跪在坟前，马九斤与戴翰霆有交情，曾为马九斤写信给戴天理，马九斤才得以拜戴天理为师，学得一身本领。马九斤亲眼看见戴翰霆生前做馒头给当兵的去打仗，亲眼看见戴翰霆披挂上阵在丽正门前劈死鬼子，无论是年龄还是风骨，马九斤都应该叫戴翰霆一声爷爷。2年过去了，那素芝和耗子告诉马九斤戴，翰霆和自己之间有不同寻常的缘分，但是自己不能认，因为自己从小听见姓戴就恨的咬牙切齿，突然听到这件事心口直紧，上火上得眼睛看不见，耳朵听不见。本来以为当兵好，上战场就不用麻烦考虑自己是马九斤还是戴三斤，但是政府窝囊、司令军长窝囊，与日本人签订了协议，连同自己长大的鸡冠子山都变成了日本人的地盘，马九斤不服，带着两个兄弟离开了军营，回到热河锄奸，除掉热河首奸，没想到没能得手。东北有抗日联军，那里天天在打仗，天天有战场，马九斤打算带着俩兄弟去那里，啥时候为国捐躯了，啥时候算。
斧子和二蛋跑过来告诉马九斤，耗子和钱四爷牺牲的消息。
马九斤一言不发，走到格格面前，拉起手，告诉她钱四爷没了，俩人给钱四爷磕头。戴天理听到钱四爷牺牲的消息让大家给四爷磕头。
马九斤："耗子叔叔，从小就数你陪我玩的多，你即是我的叔叔，也是我的好大哥，谁说你贪生怕死胆小如鼠，在我心里你是值得敬重的英雄"。
马九斤告诉格格，自己要走了，钱四爷走了，剩下的伤员没有格格都得死，不能带格格走，等他们伤好了，就去鸡冠子山找那素芝。马九斤把马车留给戴天理四人，然他们照顾好格格，格格在鸡冠子山没吃过苦，没挨过饿，希望他们让格格吃的好点，住的好点。
马九斤和巴排长告别，称，他是个汉子，是我马九斤的榜样，多保重。马九斤走了，艾财神问他去哪，马九斤说天涯海角。艾财神让马九斤给戴天理磕头，马九斤鞠躬，就此别过。马九斤和戴天理他们心生伤感的别过。
那家，小铃铛讨好那图鲁。
问他回来一个月了怎么都不理他，今晚让自己服侍那图鲁吧。那图鲁生气，因为小铃铛自己做了汉奸，说小铃铛早就和虾米勾搭在一起陷自己于不正义情景，骂她是贱货，离那图鲁的儿子远点。那图鲁说重话逼死了小铃铛，小铃铛上吊自杀了。
那图鲁把那家以前没死的下人重新找回来，照顾自己儿子。文婆子跪在地上，求饶，当初不应该拿走那图鲁老爷屋里值钱的东西。那家老管家已经去世，父债子偿，那图鲁把老管家儿子抓来给他当管家。
方梦乔回到热河，那图鲁和落合次郎亲自迎接，赋闲10几年的方梦乔脾气见长，再也不是那个怕老婆的方梦乔。未来的热河，方梦乔主文，那图鲁主武。方梦乔和那图鲁成为大日本帝国最重要的走狗。落合次郎让那图鲁为方梦乔和家属物色府邸。那图鲁拆掉戴家招牌，那图鲁告诉方梦乔，戴家死绝了，方梦乔放心住进戴家以前老宅。
方梦乔听说戴家死绝了，旁敲侧击女儿戴若冰下落，没想到也死了。方梦乔为戴若冰设立灵位，晚上在灵位前忏悔。
戴若冰以方冰身份作为方君为家庭教师住到方家，准备刺杀方梦乔。晚上方梦乔在戴若冰灵位前忏悔，戴若冰准备刺杀方梦乔时被方君为打乱计划。
戴若冰发现方君为特别害怕自己的爸爸。第二天教书闲隙，戴若冰和方太太说君为特别小，尤其怕自己的父亲，方太太说10年来，方梦乔从来没有搭理过方君为。戴若冰质问天下怎么会有这样的父亲。方太太看戴若冰是方君老师，告诉戴若冰方君为是自己从育婴堂抱来的， 自己不能生养。年轻时，方梦乔靠袁世凯侄女飞黄腾达，官运亨通，袁世凯搞复辟，命丢了，方梦乔的官运也算到头了，这一赋闲就是10年，在家，方梦乔动不动就发脾气，骂起人来没鼻子没眼，方太太害怕方梦乔一纸休书休了她，后来有人给她出主意，她抱养了君为，君为一天天长大，方梦乔却不喜欢他，小时候还不打紧，长大了懂事了，能从脸上看出眉眼高低来，君为十分害怕方梦乔。方太太希望戴若冰教方君为时卖卖力气，君为学业好了，将来有出息了，没准方梦乔会喜欢君为。
四人的伤全都好了，格格回到鸡冠子山，戴天理去了热河。戴天理来到热河乔装成推车的农户从方家门前路过，看到大家牌匾换成方家，若有所思。晚间，方梦乔又在戴若冰灵位前忏悔。戴若冰白天听了方太太的话，已经看清方梦乔为人，晚上决定下手除掉热汗汉奸方梦乔。戴若冰一步一步走近方梦乔准备开枪，方梦乔还是哀戚戚想念戴若冰。戴天理躲在暗处看到清清楚楚，戴若冰不能杀方梦乔，在戴若冰开枪时，阻止了她，但戴若冰还是朝天开了一枪，枪声惊动了方梦乔，外面的鬼子也一定听到了声音……
