穿梭叙事手法描写以西结组以计谋取胜，以西结方面派出卡妈、大胖子等人埋伏等待救世军的到来，以西结国王等人佯装投降，瓮中捉鳖全歼救世军成员，以西结实现了诺言，没有一名己方队员阵亡。
艾伦将埃里克搀扶到树下休息，不停的对埃里克道歉，埃里克秒懂是艾伦开枪打伤的自己，也明白艾伦不想让他在战场上持续作战的苦心，情到深处，两人深吻，你侬我侬，互表爱意。
耶稣组将投降的救世军押向山顶寨，打算请玛姬决策如何处理，一路上长毛嚣张至极，耶稣试图说服摩根不要杀人，摩根的意见全写在脸上了。
拉莫莱斯告诉瑞克，自己一家老小全部死亡，亏了救世军收留他，就算瑞克杀了尼根，还会有新的“尼根”统治他们。瑞克听闻也告诉拉莫莱斯，罗莉、肖恩、安德莉亚、格伦（均和拉莫莱斯相识）也都死了，而且是尼根逼他们跪下，敲碎了他们的头颅（这里并没有将格伦其他人区分开来，不知道是不是让其他人的死也由尼根来背锅，更好的带动拉莫莱斯的情绪），，拉莫莱斯不仅听不进去，还指认瑞克能活下来是因为心狠手辣，死掉的队友全是瑞克存活的垫脚石，如果是瑞克拿着枪，会毫不犹豫的扣动扳机杀死拉莫莱斯。瑞克正当百口莫辩的时候，一支穿云箭，结束了拉莫莱斯的性命（等再久也依然酱油），瑞克告诉弩哥射死的这人是故友，弩哥不屑，两人几秒尴尬的沉默后，救世军冲了上来。
长毛这个嘴是真贱啊，一路上挑衅摩根底线，摩根正要端枪毙了他，这时两面的山上滚下来大量的丧尸，在长毛的指引下，一串人质开始逃跑，摩根不等清理丧尸直接追去，人质中有人摔倒，全都停滞不前，摩根撵上直接爆头一人，正当要开第二枪时，耶稣赶来阻止，又是一顿劝说之后，摩根耶稣刀剑相向。
以西结告诉子民，刚才消灭的只是三个集团中的一个小组，接下来继续埋伏。
瑞克和弩哥找寻出口，被逼到通道中腹背受敌，二人安心的将后背交给队友，通道两头的救世军也束手无策。
摩根耍了一套非常漂亮的棍法，攻向耶稣，耶稣一肘把摩根抽回，摩根怒火中烧，接下来招招致命，一套技能甩出去，又被耶稣一拳打懵逼。
瑞克利用消防栓里的灭火器，制造烟雾，将救世军余党扔进电梯井，这时艾伦组赶来汇合。
摩根屡败屡战，一鼓作气再而衰三而竭，三次交手后被耶稣抢走了棍子，摩根冷静后道歉，表示道不同不相为谋，塔拉站队摩根，支持杀了人质。
山顶寨前首领格雷戈里回到山顶寨，妄想进入，玛姬认出加百利的车，猜测加百利凶多吉少，拒绝格雷戈里进入，格雷戈里好说歹说，玛姬命令放他进山顶寨，此时耶稣组也回来了。
瑞克等人去艾伦组开战之地清点人数，艾伦去树下寻找埃里克，发现埃里克不见踪影，望着尸群自责不已，同伴将其劝回，瑞克从大楼中抱出婴儿格雷西，艾伦泪流满面答应安全送回山顶寨。瑞克和弩哥打算继续前行，被人偷袭，瑞克躲在车后与那人达成不杀协议，然而听完想要的消息后，弩哥一枪将其爆头，瑞克望着弩哥，表情复杂。
以西结队伍再次埋伏，又得以大获全胜，卡妈提议查查四周，正当所有人放松警惕之时，附近一座大楼上传来铺天盖地的枪声，不料以西结组被反蹲，子民们以肉做盾保护国王，成批倒下。
