正者无敌 第十一集
王如烟和春妮知道沈虹为封萍解围，她们还为她准备了双人床。罗家烈知道是薛岳布的局，冯天魁了解他的为人，他清楚罗广源是红军，这是刘湘故意留下一手。冯天魁对战局有了新的想法，他和罗家烈商量着应对之策，他向他说起了灵鹫峰之事，又说起大坪，而离大坪最近的是冯天魁的部队，贺国光只是他留下来当替罪羊的。沈虹听到王如烟和春妮想去杀封萍，她阻止了她们。贺国光相信他不会再犯同样的错误，康兆民命山羊杀封萍。
罗广源被关押起人，郑冲从门缝里给他塞了一把刀子，他想等他逃走后杀死他，这是康兆民的计谋，还想把杀死罗广源的事情嫁祸到冯天魁身上。封萍发现有人埋伏在树林中，冯天魁对于政训处只能是糊弄一下，郑冲对于他的训斥很不满意。封萍告诉刚出来的罗广源说了敌人的阴谋，她劝他先回去，封萍也接到了上级的通告。封萍拿着刀交给郑冲，她的话让他无言以对，等封萍出去后罗家烈告诉她说郑冲是冯天魁的亲外甥。贺国光不赞成康兆民的那套，郑冲不想当特务，一心只想当军人。
罗家烈告诉封萍自己和冯天魁相识的过程，冯天魁和萧楚女还是好朋友，这让封萍对冯天魁更加了解。封萍向罗家烈说出大坪两字，这也正是他们所等的话，徐向前命部队在行进中改变方向转至大坪。贺国光将冯天魁的部队布防情况告诉了薛岳，薛岳想让冯天魁吃亏以削弱川军势力。贺国光让郑冲准备收拾东西跟自己在晚上撤退鱼泉并赶往大坪，这让郑冲不解。冯天魁在宴会时听到外面的枪炮声，他命人出去查看。
薛岳的指挥部受到红军三个军团的围攻，罗家烈回来后称红军去了大坪方向，这让贺国光很惊慌。薛岳清楚没有援军他们坚持不到天亮，但附近只有冯天魁的部队能调动，薛岳只能命六十六师火速增援。冯天魁接到电报后不慌不忙，他要想想再说，贺国光也跟着着急，这正是冯天魁想看到了，他派一个旅过去，这让贺国光只好再给薛岳发报。康兆民给薛岳拿来了普通士兵衣服想让他化妆逃走，薛岳面对包围只好发正式命令给冯天魁。冯天魁看到电报后命几个旅向大坪方向攻击前进，贺国光当众说出为粮食的事情负责。
正者无敌 第十二集
孙军长见到罗书记后决定电告徐向前并向鱼泉方向撤离，留在鱼泉的钱粮被红军顺利拿走，冯天魁在中央军的眼皮子底下又上演了红云寺的一幕，他及时赶到大坪救出了薛岳，冯天魁事后得到了青天白日勋章。贺国光回到重庆准备对川军整编，第一个裁撤的就是冯天魁。贺国光看完永州编制后十分生气，他准备将永州防区撤去并入冯天魁去南京担任虚职。
贺国光知道冯天魁不会轻易退出永州，郑冲从贺国光给的报纸上看到了孙传芳被施剑翘刺杀，他向贺国光保证能完成任务。刘湘派豹公打探冯天魁的态度，封萍拿着共产党的为抗日救国告全国同胞书给他看，贺国光派郑冲到冯天魁处，每次冯天魁一倒霉就有人看热闹，可眼下的局面让他有些难办。冯天魁的几个姨太太相互犯忌，沈虹不打自招。刘湘收到了手下几人送来的牛宝，这让他很恼火，他怀疑是冯天魁撺掇的，贺国光又准备在裁撤上插上一刀。
沈虹向冯天魁汇报了王如烟和春妮的情况，还称是刘湘让她来的，春妮看着沈虹从冯天魁房中出来。贺国光和康兆民准备一起去永州，康兆民已派别动队悄悄潜入，刘湘也被通知去永州。党中央派罗书记和张曙时去四川重新建立省委，蒋介石和日本人签订了何梅条约以致拱手让出整个华北，封萍清楚保住川军可以增加部分抗日力量。郑冲手下看到封萍和罗书记在说话，郑冲到后要抓起他们，他们趁机逃走，郑冲没能得逞。
贺国光担心冯天魁生变，他让康兆民去联系部队，贺国光在街上见到郑冲在抓人，他让把人交给冯天魁来处理。刘湘在冯天魁面前说了自己的难处，冯天魁知道蒋介石还记着龙溪事件，他的六十六师比一个军的编制还大。
正者无敌 第十三集
冯天魁从刘湘的话里听出蒋介石对他是深恶痛绝，封萍听完吴妈的话过去看三个姨太太，她们想试一下她的胆量，三个堵住封萍想脱光她的衣服。郑冲将尹昌衡抓到司令部，尹昌衡曾经是推翻清庭后的第一任四川总督，刘湘都得敬他三分，贺国光认为尹昌衡的话是有人指使，还让人将他抓起来，冯天魁出面阻止，贺国光当众宣布将冯天魁裁撤。薛岳带着中央军的部队赶往永州，贺国光还让人将冯天魁抓起来，刘湘迫于无奈让冯天魁服从，尹昌衡答应跟着他们走，走之前还骂了刘湘。
冯天魁和罗家烈知道这是他们的阴谋，冯天魁清楚失去兵权后等待他的将是什么，李家鈺和饶国华也是在一帝观望。尹昌衡是饶国华派去的，冯天魁清楚他站在自己身后。冯天魁派两个旅堵住公路，他要截住薛岳的一个旅。沈虹将王如烟和春妮的衣服扒去并绑在一起，她们当着封萍的面演戏，冯天魁回到家中看到那种情形，他让封萍跟着自己走。冯天魁将沈虹叫到府外，他听出她是话里有话，沈虹只想让他保住官位，她的一番话让冯天魁心有所悟。
沈虹在司令部找到刘湘，刘湘明白她是想让他来保冯天魁的，他感觉她的话很有道理。冯天魁清楚共产党在永州有活动，他想请封萍找人在樟树口游行示威，封萍答应他可以发动群众。郑冲将冯天魁的军事部署告诉了贺国光，贺国光大为吃惊。冯天魁让罗家烈以保护民众为由驻防樟树口，他看到尹公写的雄起两字。
尹昌衡清楚冯天魁的为人，他让他留下那两个字，冯天魁对他的话铭心刻骨。永州共产党鼓动老百姓在樟树口游行，记者也赶到那里。贺国光对冯天魁放了尹昌衡表示不满，蒋介石没准川军将领的请示，贺国光要冯天魁解释清楚调兵事情。
正者无敌 第十四集
冯天魁对贺国光称自己派兵是疏导群众，群众们在樟树口唱起了义勇军进行曲，薛岳到后发现他们被堵住，那是要求抗战的宣传口号。冯天魁的两个旅早已在山口埋伏，康兆民想强行镇压，冯天魁提出对民众要进行疏导，不能出现流血事件。贺国光清楚冯天魁的目的，他们分别下了命令。旅长黄玉民带兵前去疏导，他拿枪指住了康兆民，双方僵持住。
贺国光想抓冯天魁，冯天魁命人进来，封萍拿出了包围司令部的民众请愿书，他们坚持拥护六十六师抗日，贺国光认为是共产党的阴谋，外面的人越聚越多，还有大量的报社记者，刘湘只好出去查看，东北流浪的学生们还冲上前跪了下来。
罗家烈赶到樟树口，他命部队做战斗队形。冯天魁在学生们面前下了保证，还当众割出了手上的血并说出了抗日的决心，刘湘也站出来讲话。永州民众的呼喊说出了冯天魁的内心，冯天魁知道他保住了军队，也保住了将来抗日的一支铁军。贺国光和康兆民看到几日后的报纸后知道冯天魁裁不掉了。
贺国光收到了蒋介石的电报，蒋介石表扬了刘湘和冯天魁的抗日决心，他只能这样做。刘湘找冯天魁商量要裁减川军四十个团的命令，冯天魁称要拿掉王豹公并派新人接替，把裁撤的军队换成保安团，这让刘湘十分惊喜。
冯天魁从刘湘的话中听出有人会加害他，有人在冯府的甲鱼汤中下药，冯天魁看到了碗里的苍蝇就不喝了，吴妈将汤端走后发现里面有毒，冯天魁知道不是吴妈干的，他明白是几位姨太太动了手脚。王如烟和春妮合伙陷害沈虹，几人撕打起来。
贺国光和康兆民想让冯天魁在一个月内娶封萍做五姨太，郑冲接到电话后过去查办。冯天魁清楚碗里的死苍蝇是有人故意扔进去，他在以后要更加小心了。冯天魁告诉郑冲说自己不着急了，郑冲不得不服从重庆行营的命令，他从内心上也不想那样做。
正者无敌 第十五集
郑冲心里不痛快去酒馆喝酒，他要酒被店老板拒绝，封萍进去要了酒和他喝。罗家烈拿着日本驻华武官矶谷廉介的信交给冯天魁看，还要过几天来四川拜访他，冯天魁不打算回信。郑冲告诉封萍说是冯天魁的大炮炸了自己父母，她这才知道他借酒消愁的原因。
王如烟和春妮跟着封萍去了莲花湖，郑冲发现沈虹在监视她们。冯天魁听说康兆民到永州后在福满楼请他吃饭，康兆民向郑冲问起了冯天魁的反应。沈虹和封萍打算查出家里的日本特务，她们猜测是王如烟和春妮其中一人。康兆民看出郑冲不像在重庆那样坚决，听完冯天魁的邀请后康兆民坚持前往。
王如烟和春妮在冯天魁面前告几名士兵的状，冯天魁放了他们，他要的就是他们这份豪情，王如烟和春妮被绑起来送到福满楼。封萍清楚沈虹是刘湘派来的，她们也一起去了福满楼。冯天魁从沈虹和封萍那里看也她们走到一起，沈虹见沈虹拿出字条后清楚有日本人监视着。
康兆民到后福满楼后只见到封萍和沈虹，还拿出了背子面料，冯天魁拿出字条交给康兆民看，他想请她查清日本间谍，王中烟和春妮被带上去，郑冲接完贺国光的电话后赶往福满楼。冯天魁准备在王如烟和春妮之前杀一个人，康兆民知道自己上当了，冯天魁将罗家烈将王如烟和春妮都杀了，康兆民只好对于娶新姨太的事情松口并替她们求情。
郑冲到福满楼将贺国光的话告诉了康兆民，冯天魁知道两广兵变之事，康兆民借机离开。坂垣和矶谷会面商量川军、滇军和黔军之事，坂垣认变冯天魁的部队不堪一击，他身边安排的卧底是矶谷的手下。坂垣明白他的心意。
正者无敌 第十六,十七集
王如烟和春妮在家中干活，冯天魁假装在客厅睡着。矶谷想拉拢冯天魁，他还想亲自上门拜访。封萍告诉冯天魁说饶国华前来拜访，听完后他和封萍过去查看。
矶谷收到慈云寺行刺的情报，他给冯天魁布局。冯天魁去看望封萍，他让三个姨太太离开，他听说有人要杀封萍，封萍清楚他们面临的危险，冯天魁没将一些情况告诉封萍是因为山羊的存在，知道的事情越多对她越不利。郑冲去重庆质问贺国光，是封萍替他姑姑挡了子弹，贺国光称不是他的命令，这让郑冲相信他说的话，郑冲看到日本人准备在永州设立领事馆的文件。
冯天魁听说日本人要来就前往查看，封萍怀疑这就是日本人的阴谋。矶谷和渡边坐飞到达重庆，他们准备直接去永州，日本外交官见到贺国光后将矶谷去永州的事情告诉了他，他称是冯天魁邀请了矶谷。冯天魁派警卫营给矶谷等人一个下马威，贺国光在日本外交官面前也改口了，他称自己也是无能为力。
贺国光大骂冯天魁是国贼，他要将事情汇报给蒋介石。矶谷见到了冯天魁，还拍了照片，他称自己在孙中山手下呆过，渡边拿出了一百万银票要送给冯天魁，冯天魁看出他是行家，他亮明了自己的态度。贺国光带着郑冲去了永州，他不想见日本人。矶谷见冯天魁不要钱就准备把钱捐给慈云寺，冯天魁让罗家烈哄他们出去。
冯天魁还不清楚他上了日本人的当，封萍带伤出院，她见到了前来访问的日本人，沈虹知道冯天魁有麻烦了，她准备去成都一趟，这样做不止是为了冯天魁。矶谷带人赶往成都，他准备策划陷害冯天魁之事。封萍见到冯天魁之后说出对事情的看法，贺国光找冯天魁后将他臭骂一顿，罗家烈称是汪院长的指示。罗家烈给汪精卫打电话过去的时候才明白被戏弄了，冯天魁让人通知哨卡拦截，但矶谷到后命人先行开枪迸强行通过樟树口。冯天魁收到了樟树口的情况。
正者无敌 第十八集
矶谷明白冯天魁已经识破他的计谋，他让两人分别将胶卷藏好，如果事情败露就到第二联络站联系。贺国光不让冯天魁动矶谷，其他两个人可以随意处置，冯天魁也没想到贺国光会帮忙，他只想抢回那些胶卷，冯天魁将情况汇报给刘湘并让罗家烈带兵去成都。
司机老王头将冯天魁要去成都的消息告诉了吴妈，春妮称她也想去成都，她得知逃虹早已开车去了成都。刘湘对于冯天魁会见日本人表示生气，他不想接冯天魁的电话，沈虹来到刘湘府中说明事情缘由。封萍想和冯天魁一起去成都，但她身上有伤，郑冲答应照顾她。
沈虹建议刘湘治乱，她认为川军有必要出川抗日，还要倾尽全力。冯天魁没有想到沈虹悄悄到达成都替他扫清了障碍，她的话影响了刘湘，为他以后抗日的决心打下了坚实的基础。铙国华早已派人在大川饭店等候，矶谷等人到后一群妓女突然将那渡边和深川拉走，他要和冯天魁斗智斗勇。
矶谷命人挂出领事馆的筹备处牌子，冯天魁明白那些妓女是有人故意安排的。成都的照相馆被严密监视，刘湘听说日本人挂出领事馆招牌后很生气，矶谷要逼刘湘来见。冯天魁准备抛出诱饵，渡边在暗室中洗照片，罗家烈带人赶到，渡边仓忙逃走，罗家烈识破了他们的阴谋。
封萍看完照片后感觉少了一部分，刘湘又派他们继续抓捕，深川和渡边杀了老鸨逃走。冯天魁派郑冲去大川饭店见矶谷，他自称郑二重，还说刘湘信奉神教，正在闭关。矶谷答应了郑冲并上了他的汽车，到后封萍暗中拍下了矶谷跪拜关公之像，冯天魁突然从关公像后出现，矶谷跪下拜见冯天魁也被拍下，还说要见报，这是以其人之道还治其人之身。矶谷想和冯天魁做交换。
正者无敌 第十九集
冯天魁将搞定日本人的事情告诉了刘湘，刘湘找他商量大川饭店的事情，郑冲也赞成冯天魁对付日本人的做法，刘湘决定不镇压老百姓，他将事情交给冯天魁来处理，但不要伤了两个外交官。矶谷廉介向大川饭店门口的游行者解释，那些人是罗书记带头号召的，民众们将牌子摘去后冲了进去。
渡过边和深川还想开枪伤人被罗家烈带人赶到，一人跳楼后当场摔死，渡边被百姓打死，街上的日军商店也被砸毁。刘湘接到南京政府的电报要他辑拿凶手，冯天魁给他出主意解决此事，还要将矶谷和岩井驱逐出境。大川事情亮明了四川人民抗日的决心，郑冲也改变了对冯天魁的看法。
冯天魁从南京开会回来之后问郑冲关于贺国光的情况，他清楚蒋介石忙于搞内战。郑冲看到了在街上布置任务的康兆民，康兆民扮成乞丐模样，他是为徐方而来，徐方和冯天魁见面后说出了张学良的意思，冯天魁十分赞成停止内战、共同抗战的想法。郑冲将冯天魁危险的消息告诉了封萍，冯天魁看到树林中有埋伏，他和徐方开枪先发制人。封萍带人及时赶到将余下刺客吓走，她说出是郑冲报警，冯天魁明白是谁，他让徐方赶快离开，并派出兵力让护送徐方回西安。
逃跑的黑衣人是春妮，王如烟替她甩掉了跟踪的沈虹，由此春妮就是山羊。康兆民对于行动的失败十分生气，山羊让他马上离开。徐方安全离开永州，康兆民也溜走，冯天魁清楚东北军和红军联手抗日，他感觉出西北肯定出大事。封萍抱着背子住进了冯府的西厢房，沈虹明白自己的同伴来了。
贺国光看到了蒋介石的电报，他担心的是四川的情况。贺国光猜出冯天魁到重庆后要住哪个酒店，他将冯天魁带到了贵宾房中，冯天魁亮明了抗日的态度，徐方当年救过贺国光一命。沈虹来到封萍房中，外面的杀手听到沈虹的声音后赶忙逃走，她知道是沈虹救了自己。
正者无敌 第二十集
贺国光收到洛阳发来的电报知道西安事变的情况，何应钦还想请汪精卫回国统治政府，贺国光只能是在四川应对。康兆民怀疑郑冲走漏了永州的消息，他和贺国光商议准备对冯天魁下手，以防川军生变。康兆民给郑冲安排了新任务以证实他的忠诚，康兆民带人围住了冯天魁，还称要请他吃早餐，冯天魁猜出西安出事了。
康兆民认为郑冲干的很好，郑冲感觉心里很不是滋味。刘湘面对西安事变分别安排了任务，冯天魁的卫兵和司机也被抓了起来软禁，郑冲让人拨个电话过去。刘湘没有冯天魁的消息有些吃惊，他亲自去重庆行营找贺国光。罗家烈将重庆的电话内容告诉了封萍，随后又收到西安事变的消息，封萍猜
出是贺国光和康兆民抓捕冯天魁，她要亲自去一趟重庆。
康兆民想杀了冯天魁，贺国光不赞成。康兆民决定用郑冲来结束冯天魁的性命，贺国光找冯天魁喝酒，他亮明了自己的观点。刘湘给贺国光打电话让他放了冯天魁，郑冲按着命令去杀他。冯天魁明白他的用意，郑冲要动手时贺国光出面阻止，还假装好意关心贺国光。
康兆民感觉很憋屈，贺国光要看形势之后再做决定。郑冲将西安事变的事情告诉了冯天魁，冯天魁让他向贺国光说要面见他，郑冲早已通知了封萍和罗家烈。刘湘回到府中听到鞭炮声，他命人马上熄灭。郑冲在贺加光面前承认透露了冯天魁的行营，饶国华听说冯天魁被抓后想派命去包围重庆行营。郑冲将川军的动向汇报给贺国光，冯天魁并不害怕贺国光，贺国光提出条件，他收到铙国华的一个团正在蠢蠢欲动，贺国光要马上放了冯天魁，冯天魁安全从行营离开。封萍找郑冲说杀冯天魁之事，郑冲称自己也是奉命行事。
正者无敌 第二十一集
封萍认为郑冲就是贺国光的走狗，她的话让郑冲难以辩解。日本间谍王如烟召集手下之人准备在行动前杀死沈虹，他们准备了炸药和毒气。王如烟回府后自称不知道冯天魁的事情，沈虹知道她是日本女特务，王如烟露馅了还拿枪指住沈虹，沈虹被她打晕在地上，吴妈在门外看到，但被黑衣人弄死。
郑冲的改变让冯天魁感觉到一丝欣慰，冯天魁向他提起了封萍。罗家烈将中央军集结洛阳的军情汇报给冯天魁，周恩来也赶往西安，冯天魁让郑冲将封萍找来。封萍要求和冯天魁单独谈谈，冯天魁
这才知道共产党的态度是和平解决，他们知道何应钦没本事统治几百万的部队。
铙国华带兵包围了桂花楼，这让贺国光和康兆民有些惊慌。冯天魁赶到桂花楼前阻止铙国华，他想进去和他们谈谈，这样做只图抗日。冯天魁的意外到来让贺国光有些吃惊，康兆民拿枪指住他，罗家烈也带人冲进去，郑冲将康兆民的枪口指向自己，川军突然冲了进去，康兆民的枪被缴下，当冯天魁用枪口指向他的时候让康兆民慌乱了。
贺国光无话可说并请求让自己死的快些，封萍收到西安电报后赶快去找冯天魁，冯天魁听了贺国光的话后打算放了他，他痛恨内战。郑冲念了宋子文给刘湘的电报，蒋介石同意了抗日，这正是大家都想看到的结果，西安事变得以和平解决，郑冲从冯天魁的表现中看出了他的爱国之心。矶谷命王如烟杀死冯天魁，冯天魁回到府中后从春妮那里知道沈虹疯了。冯天魁看着沈虹的变化有些吃惊，王如烟拿出了信和刀子交到冯天魁手中，日本的狙击手早已埋伏在冯府。
冯天魁对于她们的说辞并不相信，吴妈也不见了，冯天魁从府中离开，他让封萍先去查一下，他来到慈云寺看望夫人，他对她有些担心，她让他不要为自己担忧，冯天魁将郑中的改变也说了出来，他要等要时机再说。冯天魁看到屋顶的影子就开枪，树林里的暗哨也被杀害。在慈云寺偷听的人是春妮，她没听到什么就慌忙逃走。春妮接到的命令是退出并离开冯天魁，但王如烟的话让她不知道该如何是好。
正者无敌 第二十二集
封萍带着警卫营在冯府周围没发现吴妈的行踪，冯天魁知道是谁干的，但不清楚山羊是谁，逃虹之前告诉过他一些情况，他要弄清楚两人的真面目再下手，封萍提出要帮他，他让封萍回旅馆住。西安事变后全国的局势发生了很大变化，郑冲明白以抗日大局为重，贺国光看出他如释重负，贺国光早就猜出冯天魁不是文盲将军，他还通知山羊暂时停止行动，贺国光将山羊的身份告诉了郑冲。
王如烟慌忙找到冯天魁说沈虹和要饭的叫花子通奸，老头儿当场死亡，冯天魁回家后看到家中情形，还有一群人拥入冯府。王如烟和春妮想让冯天魁杀死沈虹，冯天魁夫人突然到来要将沈虹带回慈云寺，冯天魁按夫人的意思去办，围观的人群也很可疑。封萍在怀疑沈虹只否疯了，她猜出是个计谋，目的是借冯天魁之手除去沈虹。冯天魁发现偷袭军火库被打死的人是日本人，幸好及时发现了他们，冯天魁命人布置军警搜查那些日本人，一旦发现就地解决。封萍来慈云寺看望沈虹，沈虹听到了外面有人过来。老王头向冯天魁称府中天天晚上闹鬼，冯天魁听后回到府中，他打算亲手捉拿他们。王如烟和春妮在府中谋划着刺杀冯天魁之事，她早就知道春妮就是山羊，春妮清楚她被王如烟骗了，她还看到背后的狙击手。
冯天魁回家时发现门卫很面生，王如烟称亲自为他做了饭菜，冯天魁让春妮喝自己桌前的酒，她以身体不适为由推托，冯天魁看出王如烟就是日本间谍，他在打麻将时看到了她肩膀上的那朵花，窗外的狙击手冯天魁已经发觉。沈虹将危险说了出来，她们要走时发现门窗被锁死，沈虹的话已被听到，王如烟还想杀死郑竹梅，他们偷袭军火库是为了弄炸药炸毁慈心寺。
沈虹听到了王如烟和日本人的对话，封萍看到了屋顶的木板，屋顶有人扔下了烟雾弹，她们几人晕倒在地上。冯天魁端起酒杯要和她们碰一下，他趁机用枪指住王如烟，但让他没想到的是老王头也背叛了他，王如烟用重金收买了他，冯天魁再次陷入被动局面。春妮举起刀自尽，罗家烈带人赶往，狙击手开枪杀死了老王头，王如烟趁机逃走，春妮死在了冯天魁怀里。罗家烈没能追上王如烟，冯天魁让人弄两口棺材埋葬他们，随后他们赶往慈云寺，但守卫的士兵都不见了。
冯天魁进去搜索后发现屋里空无一人，所有人不翼而飞，冯天魁命人调兵在方圆五公里之内拉网式搜查。矶谷给英子发去电报命其不要和冯天魁玩智力游戏，但王如烟坚决不从，她想按自己的办法去做，她要亲自动手刺杀冯天魁。郑冲找冯天魁指责他，他们都很着急。
正者无敌 第二十三集
冯天魁给郑冲一个连去搜查，他重点圈了一些地方并准备轻装上阵侦察。矶谷知道英子要坚决自己的想法后很生气，他想让人炸毁莲花湖。王如烟命人给矶谷回报，她愿意执行命令。冯天魁收到一封王如烟的来信，他清楚自己身边有奸细，罗家烈在树林中没见到郑冲，冯天魁知道后让他过去寻找。郑冲带人发现了山崖下面的尸体，那些尸体正是警卫排的人，他们身上没有一点儿伤痕，也没有流血，郑冲猜出他们中了毒气。
郑冲命人将情况汇报给冯天魁，王如烟要按原计划执行任务。郑竹梅、封萍和沈虹被关在山洞中，沈虹对郑竹梅感觉十分愧疚，郑竹梅并不责怪她。英子命手下人发信给郑冲，要求他和冯天魁一起去，冯天魁没动师部的兵马，他通知其他地方兵马悄悄靠近。沈虹听到日本人要炸莲花湖，炸药就在附近的古老洞里，她和封萍想办法对付日本人。沈虹和封萍打晕看守后去了古老洞，日本人发现她们去了古老洞。沈虹让封萍回去转告冯天魁洞中的情况，在回去的路上封萍被堵住，沈虹见日本人来到后开枪射向炸药，古老洞爆炸，沈虹在里面牺牲。冯天魁和郑冲从树林里赶往慈去寺，他清楚那里有埋伏，埋伏的枪手被他们杀死，罗家烈也带人摸了上去。王如烟清楚冯天魁就在附近，冯天魁走出去后让郑冲从一侧过去，郑冲在过去营救郑竹梅的时候才知道自己的身世，封萍也被绑在那里。
冯天魁从树林中走了出来，王如烟拿枪指住他，冯天魁看到了周围埋伏的枪手，他要和她周旋一阵，王如烟称她是宫本英子少佐，她在临死前将火把扔向郑竹梅那里，郑冲眼看着他妈被大火烧死，冯天魁也陷入悲痛之中，封萍被及时救下。
矶谷知道冯天魁没死后万分生气，他要在战场上和他决一高下。郑冲对冯天魁充满了憎恨，封萍想试着去劝说郑冲，冯天魁在两位夫人坟前久久不能离去。
正者无敌 第二十四集
封萍找到郑冲后加以劝告，都是日本人惹得祸，她清楚那把中正剑的来由。冯天魁让老王头的儿子王八头给自己当司机，警卫营的罗家兴招供了，冯天魁命人将他枪毙。冯天魁收到了何钦的电报，川军部队被编入国军战斗序列。封萍在川军里做思想工作，郑冲知道后驱散了他们。封萍知道郑冲还在为慈云寺的事情纠结，郑冲收到卢沟桥事变后向冯天魁汇报，罗家烈也将电报内容汇报给冯天魁。
冯天魁准备去重庆要钱粮和装备，他想率川军出川抗日。贺国光接见了何应钦派来的处长，他替川军在他们面前解释，这才让他们知道冯天魁的部队原本是一个军的编制，玩的是韬晦之计，中央军只能六十六师一个师的装备和军需。刘湘召集川军将领拟定抗战方案，大家都愿意首批出川抗日，刘湘看到了他们的决心。
冯天魁的部队在首批出川战斗之列，贺国光找他谈话，他知道军需官周骏彦来到重庆，贺国光给他出几个主意，为了抗日冯天魁只能低下头来。冯天魁多年前从周骏彦那过旧飞机，他们不是第一次打交道，见面后周骏彦亮明了态度，冯天魁也表明了决心，周骏彦让韩处长赴宴，冯天魁没能请到周骏彦。韩处长没到冯天魁的宴会，还让冯天魁去钓鱼池，冯天魁答应过去结账。郑冲气冲冲地找贺国光，他怀疑这样能否打赢。冯天魁在钓鱼池找到了韩处长，他来重庆多次也是第一次过来。冯天魁让罗家烈去帮韩处长结账，他还提出要拿猛虎下山图送给他，韩处长希望冯天魁能捐献家产。
郑冲从贺国光那里出来后很生气，封萍在那里等候，他们一起去了钓鱼池。韩万全答应帮冯天魁变成加强师，但需要八千人的空额，冯天魁让罗家烈将钓鱼池结的钱要回，还将韩万全大骂一顿，冯天魁准备面见何应钦。
正者无敌 第二十五集
冯天魁将韩万全之事汇报到何应钦那里，周骏彦接到何应钦电话后要考虑这件事情，贺国光将冯天魁部队编成一个军的编制也交给何应钦，何应钦同时也接到了蒋介石的电话。周骏彦将韩万全带到冯天魁面前训斥，冯天魁让他看着办，周骏彦罚韩万全回南京写检讨书，他和冯天魁谈起了军饷问题，周骏彦称军饷自己也是没有，还拿出欠条给他们。
冯天魁答应自筹军饷，其他出征部队都收到了军饷。贺国光和刘湘从南京回来后告诉冯天魁说编制已经解决，但四川的财政都上交中央了，刘湘也在为他担心军费的问题。建筑商马也操拿着名片要拜见冯天魁，刘湘在南京也没想到有那么多的请和派。冯天魁相信自己的部队不会给川军丢脸，刘湘还将见到周恩来和叶剑英的事情说了出来。
刘湘希望冯天魁能在战场上打败矶谷师团和坂坦师团，贺国光也改变了对川军的看法。冯天魁准备从永州富商和大地主那里筹钱，他打算卖掉家产筹集军饷。冯天魁带着郑冲去了慈云寺遗址，他母亲的话历历在目，冯天魁告诉郑冲说他舅舅是共产党，他当年是被栽赃的，冯天魁要带郑冲去那儿挖宝。
冯天魁将十年前埋藏的那箱价值二十万的珍宝挖出，他的家产也不过五十万，冯天魁清楚那些军饷根本不够用，军饷最少要凑足八十万才行。不管遇到什么困难冯天魁都要带六十六师出川去前线抗战，封萍受党组织委派发动群众为川军募捐，而那些富商和地主没有参加冯天魁摆下的宴会。马也操来到酒会门口，冯天魁看到了他的名片。
马也操见到冯天魁后说出了来意，他想让他帮自己把女儿找回来，还称要奉上五十万大洋，冯天魁将事情交给郑冲来办。马也操是贺国光介绍来的，冯天魁清楚没那么简单，罗家烈担心郑冲经验不足。封萍找到了逃跑的马也操的女儿秀秀和黑子，郑冲也过来劝说，他们让他们去教堂结婚，这样没人能拆散他们。
正者无敌 第二十六集
冯天魁接到命令称川军要提前出征，马也操通过秘书长张群联系，他不想给冯天魁五十万，樟树口来的电话让马也操改变了看法，他想用冯天魁房产和田产做抵押，这才让马也操拿出五十万大洋，还约定一年内赎回。封萍将共产党发动的捐助活动告诉了冯天魁，冯天魁命人先把军饷发下。
冯天魁看到从老百姓筹集到的二十万军费和其他物资，他只能是英勇杀敌来报答家乡的父老乡亲。郑冲和卫兵、山子也穿上了川军的军服，封萍还拿来了老百姓连夜绣的旗帜。冯天魁召开了抗日誓师大会，他想让独生子留下，但士兵们决心抗日，独生子被发双饷，冯天魁的话鼓舞了川军士气。
冯天魁率领六十六师全部开拔，无一人留下，他有一种预感，感觉自己可能不会再回到四川，但将来回来的川军一定要堂堂正正。冯天魁的部队在武汉黄坡驻扎，他的部队要接受薛岳的指挥，但薛岳害怕他们拖了自己后腿，冯天魁也不想被他们指挥，当那些指挥官听到防空警报后急忙躲避，后来他们回来时才知道是虚惊一场。
郑冲向封萍问她来四川的目的，封萍的话让郑冲感触很深。冯天魁拿出了欠条，武汉方面也称没钱，还让他找阎锡山要钱。冯天魁提出想把老套筒换成中正式步枪，但他们提出枪虽有但没子弹。郑冲发现李山记录自己的一言一行后就打了他，李山是被康兆民安排那样做的。
冯天魁的部队被调往山西前线，他知道中央军不想给弹药和武器。封萍听说了郑冲的事情后过去劝说，郑冲明白他真正的敌人是日本人。冯天魁无奈回到家中，他向封萍问起要投共产党，但可能会引起一些波澜。
正者无敌 第二十七集
封萍的担心让冯天魁也感觉十分正确，郑冲听后也没意见。坂垣听说冯天魁的部队到达山西后立马做出了安排，还让人通知矶谷要为他报仇。冯天魁到指挥部之后才知道他的一二二旅被调动，中央军是想利用他们跳出包围圈，蒋介石命川军迎击西进之敌。孙连仲的十四军在神仙洞被日军包围，冯天魁看过地图后准备前去救援，但提出不要再直接指挥他们。
冯天魁返回部队准备向马家坡发起攻击，很快马家坡被冯天魁的部队拿下，但暗堡中突然出现的机枪将他们全部扫射，损失惨重，坂垣知道攻占马家坡的军队正是冯天魁部，他要不顾一切对付冯天魁。冯天魁命炮兵出击，但领到的炮都是废品，他要在马家坡创造奇迹。郑冲和封萍带着警卫营冲向马家坡高地，他们再次受到暗堡机枪的攻击，郑冲带着炸药包冲了上去，暗堡被炸毁，冯天魁命部队增援。
等日军炮火之后进入战场，被埋在土里的川军跳出来和他们展开肉搏，当日军将封萍和郑冲包围之时罗家烈兵赶到解救了他们，日军守卫马家坡的一个中队被全歼，去救援的日军没能赶上。冯天魁的部队控制了马家坡，第三军和第十四军冲出包围圈后仓皇出撤退，这让冯天魁的部队成了一支孤军。冯天魁知道第三军没在测鱼集结，第十四军也过了文笔山，这让冯天魁知道他们出卖了自己。冯天魁给黄长官打电话问其原因，他称是蒋介石的命令。黄绍竑十分难过，他在夹缝之中也是无可奈何。冯天魁命固安的一二二旅快速撤退，一二三旅在王庄和日军交火，冯天魁清楚他们被日军三个旅团包围在马家坡，这都是坂垣调兵之举。冯天魁决定在马家坡和日军血战到底，郑冲心中感觉到一丝悲凉，那是对蒋介石和国民党的失望。贺国光听说冯天魁的部队被包围后想向蒋介石谏言，但被劝说后也只能是爱莫能助。一二九师出现在中村旅团后面让冯天魁大喜，冯天魁将位置发送给刘伯承部，中村已分兵，坂垣仍按原计划准备发起攻击。刘伯承建议冯天魁带兵从羊儿沟撤退，还主动出击日军，郑冲对共产党也是刮目相看。
正者无敌 第二十八集
冯天魁将突围的消息报告给黄绍竑，但阎锡山也发出了命令，黄绍竑知道这是阎锡山的坐山观虎斗之计，黄绍竑同意冯天魁突围，同时也给刘伯承发报。日军三个旅团同时被八路军袭击，阳明堡机场也被炸毁，这让坂垣也是措手不及，还想等拂晓后亲自指挥攻占马家坡。冯天魁在夜里带着部队向神田峪撤退，封萍见到了红云寺之役里的阿牛。
天亮之后坂垣派兵攻占马家坡，占领之后才发现冯天魁的部队不见了，在指挥所里看到了冯天魁留下的字条，这让坂垣十分气愤。冯天魁的部队也顺利到达神田峪，封萍见到了罗书记，川军也换上了老百姓做的军鞋。罗书记将四川的情况汇报给党组织，刘湘已经病重。罗书记从冯天魁的谈话中清楚他早已和共产党有联系。
冯天魁提出将他的部队投靠共产党，和刘伯承已经十年没见了，和徐向前也是第一次相见。冯天魁命人将战区发报称已经跳出包围圈，黄绍竑将其他将领训斥一番，他被那些人话气得口吐鲜血，他们将责任都嫁祸给冯天魁。蒋介石给冯天魁发报让他参加对南京的包围战，贺国光知道蒋介石要杀冯天魁。冯天魁决定离开神田峪去武汉，他知道蒋介石担心他投共。
冯天魁要在淞沪会战上打个漂亮仗，郑冲劝冯天魁不要去武汉，冯天魁留下了郑冲独自赶往。冯天魁在火车上遇到了饶国华，他这才知道太原已经陷落，他还向饶国华说了共产党帮忙的事情，他们约定协同作战。康兆民带人在火车站接冯天魁，还要对他进行秘密审判。
潘军长和饶师长找贺国光问逮捕冯天魁之事，刘湘也在病中也听说此事，他提出要让川军代表旁听。罗家烈也收到了对冯天魁的审判会，冯天魁进门前看到了贺国光，各地方军队都派代表参加，冯天魁在会上做了辩解。
正者无敌 第二十九集
冯天魁的话让众人不知道该如何回答，蒋介石坐在幕后听。冯天魁称从来没接到了阎锡山的电报，黄绍竑称他可以证明，他还向冯天魁和川军道歉。黄绍竑说出了马家坡之战的真相，贺国光宣布了这次战斗的失利和川军没有关系，还对他进行了表彰。
贺国光通知众人说蒋介石要面见川军，冯天魁对黄绍竑的站出来表示感谢。封萍和郑冲到汉口后知道冯天魁没事了，冯天魁知道日军是他们见过最强大的敌人，必要的时候要采用游击战。饶国华的六十五师要沿长江东下，冯天魁和他告别。从固安突围的一二二旅只剩下一千三百多人，他们是打的最苦但待遇又是最不公正的。
冯天魁准备带着士兵去参加淞沪会战，他让郑冲将珠宝变卖后给士兵们置办棉衣和物资。淞沪会战在鏖战三个月后，日军大量增兵，并在杭州湾登陆，使战局发生急剧直下的变化。国民政府宣布放弃上海，战火开始烧向首都南京，最惨烈的南京保卫战拉开了序幕。饶国华的部队到达安徽青阳，军部命他们赶往广德，冯天魁的部队也在调动之中。
冯天魁的任务是守住宣城，日军从三个方向进攻南京，他们一路烧杀抢掠。中岛派出先遣队去攻打广德，他们发现船藏在芦苇荡中，村里的老百姓被全部杀死。饶国华决定亲自去泗安指挥战斗，走之前他做出了部署，冯天魁和他通话后双方了解了战况，冯天魁知道饶国华遇到了和他们刚到山西一样的情况。冯天魁安排郑冲带小分队去执行炸毁敌人军火库的任务，中岛派飞机给冯天魁部队的上天投了劝降信，冯天魁直接撕去。
中岛的部队在泗安是寸步难行，他对兵力重新做出安排，饶国华亲临前线指挥战斗，当他知道刘汝斋弃守广德后很生气。罗家烈收到了广德失守的消息，冯天魁知道饶国华陷入重围，他要想办法将饶国华救出来。郑冲带着小分队去了日军在洑东的军火库，他们准备打那辆汽油车的主意，李山开着装有汽油桶的汽车冲向日军军火库，郑冲在关键时刻开枪射向汽车，洑东的军火库爆炸。日军派出重兵包围了饶国华部，饶国华决意为国尽忠并让人发电报给冯天魁。
正者无敌 第三十集
中岛命部队发现总攻，饶国华带着泗水官兵也决心与日军抗战到底，冯天魁派也一二二旅接近饶国华，他接到了饶国华打来的告别电话，饶国华死在战场中，他是首位在抗战中牺牲的川军师长。饶国华的的牺牲让冯天魁决定亲自带队消灭森下联队，中岛清楚他的对手是冯天魁。
森下联队被派去对付冯天魁的一二二旅，它是中岛师团的一把尖刀，冯天魁准备用游击战和运动战消灭森下联队，这都是跟红军学的。冯天魁在出兵的路上听到老乡的话后决定对森下联队痛下杀手，还有老伯答应给他们当向导。森下通过飞机侦察发现冯天魁的部队去了誓节，冯天魁从老伯那里了解了仙人洞和周边的地形。
罗家烈明白冯天魁的意图，他知道冯天魁早在誓节有想法。冯天魁根据地形发现那里是埋伏的好地方，飞机和重型武器都派不上用场。森下收到消息称是冯天魁带了一个团的兵力到达，他要带兵攻打流洞，还想擦过冯天魁在誓节的部队。冯天魁给几人分别安排了任务，郑冲负责诱敌深入，郑冲提出的条件冯天魁都答应了，打鼓台成了消灭日军的主战场。卫兵听到了冯天魁和郑冲的谈话，他要求参加诱敌任务的先锋。
森下怀疑前面阵地的部队是诱饵，郑冲率先用迫击炮轰炸了日军阵地，森下只派出少量兵力前往试探，冯天魁命令郑冲多用迫击炮和机关枪，要让森下相信主力都在峡谷口，狡猾的森下没有上当，冯天魁清楚日本人的目标是流洞，他派一二二旅从流洞撤退。
郑冲命人出击进攻小股日军，他要换上将军的服装骑马去激怒日军，卫兵将衣服抢了过去穿上，他骑马带着炸药包并挥动着白毛巾向日军摆出投降的动作，森下看出冯天魁不会那样年轻，卫兵将炸药包扔向日军，大批日军被炸死，卫兵也倒在地上中枪而牺牲。这下森下被激怒了，郑冲命部队赶快撤退，森下联队紧追不放，他们被吸引至埋伏圈。冯天魁升起了红灯笼命部队出击，换过黄灯笼后仙人洞和打鼓台的伏兵也纷纷出击，森下联队被重重围住。
正者无敌 第三十一集
郑冲率先带领部队向伏击圈中的日军发起冲锋，森下这才知道他们被分散夹击，他想不到自己就这样失败，冯天魁得知战况后带人围住了森下，他亲自结果了森下的性命，冯天魁部大胜。中岛收到森下联队被全歼的消息后命部队围攻冯天魁，但冯天魁带部很快撤向了宣城，他知道南京保不住了，冯天魁接到了撤退的命令，他们被调往山东临城。
冯天魁的部队在几个月里几乎走遍了半个中国，他只能接受军委会的命令。日军攻占南京后开展了大屠杀，报纸登出后让冯天魁震惊。冯天魁猜出下一场大战的地点在徐州，他收到了韩复渠的电报，韩复渠准备就地坚守等待川军。矶谷和坂垣知道冯天魁的部队到达了临城，他们准备联手对付他。
韩复渠在临城火车站接到了冯天魁，他将他带到自己的花园洋房里，还要将房子送给冯天魁。韩复渠还念起了他写的诗给冯天魁听，听完他写的诗让冯天魁转变了对他的看法，西安事变之时韩复渠给张学良发去电报支持他，这样让蒋介石对他心存芥蒂。韩复渠以个人名义给冯天魁一百万银票，他对蒋介石也报有很大火气。
韩复渠对冯天魁说自己想扳倒蒋介石，他将刘湘的回复说给了冯天魁，刘湘让他和冯天魁商量，冯天魁没接受韩复渠送出去的东西，他直接回了临城指挥部。冯天魁接到去开封参加高级会议的电报，罗家烈将日军兵力情况汇报给冯天魁，冯天魁仔细考虑了军事态势。
蒋介石查明韩复渠和刘湘密谋反蒋，刘湘是病入膏肓，蒋介石要放冯天魁一马，但要让他做人证。韩复渠对于在开封开会有些怀疑，那不是他的势力范围，他请冯天魁在齐鲁阁吃饭。康兆民在关键时刻没给冯天魁使绊子，贺国光给郑冲发去电报说明了情况，郑冲拿着电报给冯天魁看，冯天魁让人跟着自己去参加韩复渠邀请的饭局。
正者无敌 第三十二集
吃饭时冯天魁说出了自己的对日军的作战计划，韩复渠感觉这样大规模的作战方案在蒋介石那儿不会通过，他感觉到很惭愧。韩复渠想面见蒋介石说在山东的作战方案，他打算去开封。封萍看出冯天魁的话感动了韩复渠，冯天魁清楚蒋介石要对韩复渠动手。
冯天魁答应和韩复渠一块儿去开封，封萍对他有些担忧。冯天魁到达开封后见到贺国光，韩复渠在门口按规矩交了枪，冯天魁知道韩复渠这一脚踏进去后再难出来。贺国光让冯天魁先不要进去，在门口听一下，冯天魁从窗户外看到军统的人将韩复渠带走，冯天魁被戴的人带走，韩复渠被押送到武汉接受审判，他的一切职务被取消。
韩复渠身上搜出了和川军的作战计划，贺国光陪冯天魁喝咖啡，他想让冯天魁做证人，冯天魁称自己不能当那个证人。冯天魁被质问那份作战计划，蒋介石看后要召见他。矶谷清楚是冯天魁的部队拦住了他的去路，冯天魁要求武器弹药和军饷，他们的部队被派到了阵地最前沿，任务是坚守七天，这样国军才能在徐州布防。
贺国光对冯天魁的评价是铁血将军，郑冲在战争中对封萍的感情逐渐加深，他不知道该如何表达。蒋介石把韩复渠的车送给冯天魁，冯天魁回去后要将车卖了，司机王八头不知道该如何偿还他的恩情。郑冲将自己对共产党的看法告诉了封萍，他们已是志同道合之人。
封萍向郑冲表露了爱意，这也正是郑冲心里所想。冯天魁的作战计划被开封日军间谍得知，但蒋介石没有采用他的计划，矶谷想在冯天魁到达临城前用空军将汽车炸毁。王八头见日军飞到来就趁机让冯天魁下车，他成了日军飞机的靶子，王八头开着汽车被炸死。冯天魁被汤恩伯接到了司令部，罗家烈收到消息后知道是内奸告密。
正者无敌 第三十三集
汤恩伯的话说到了冯天魁的心里，他们一起研究作战方案。封萍向郑冲讲起了自己的往事。村民发现了张庄侦察的日本人，罗家烈知道后清楚那里是战略要求，他将师部配属的马匹交给郑冲和封萍，冯天魁没在张庄驻兵的原因是那里是回民区，怕士兵和村民产生冲突。
日本人小林带人化妆进入张庄侦察，郑冲和冯萍到张庄后分头行动，坂垣发现川军后仓惶逃走，小林等人被封萍包围在屋里，封萍冲进去后将他们全部杀死。矶谷派出一个中队来接应坂垣，坂垣命龟田中队在张庄设伏。
郑冲发现了坂垣的行军背囊和望远镜，封萍猜出日本人看出了这里的地形，她号召村民马上转移。封萍在回去的时候有些担心，村民将日本人包围张庄的情况告诉了郑冲和封萍，封萍让郑冲去一二六旅调兵，她独自返回张庄，龟田中队进入张庄后烧杀抢掠，村民被赶到了一片空地上，封萍独自骑马赶了过去，村民趁乱躲了起来，封萍被龟田打中后倒地。
郑冲带兵赶到发现了中枪的封萍，封萍因伤牺牲，郑冲陷入悲痛之中。张庄的部分村民被解救了，但封萍却永远离开。冯天魁回来后知道封萍牺牲在张庄，他去坟前祭奠，郑冲在封萍坟前想起她以前说过的话，他决定了今后要走的路，还让冯天魁将中正剑代交给蒋介石，冯天魁明白郑冲从思想上和蒋介石决裂了。
封萍的牺牲让郑冲明白要继承她的遗愿，而冯天魁那句没说完的话让郑冲知道共产党才是一支真正抗日的部队。
正者无敌 第三四十集
冯天魁得知日军坂垣师团之加藤支队奔袭菏泽，冯天魁得知消息后准备防备一下，他吃不透汤恩伯的话，他命人将消息发给汤恩伯，贺国光代汤恩伯给冯天魁回报。汤恩伯在向参谋们征集意见，他按照他们的意思办了，想借此撤退，加藤支队在陈集受到汤恩伯炮兵轰炸，坂垣看出这是汤恩伯要跑。 冯天魁收到汤恩伯的电报后知道他的企图，他让人将电报转至徐州。帅狗从后方医院带着战士们回来后知道弟弟帅猫已牺牲，他很伤心，他们请求归队。罗家烈将济宁失陷的消息告诉了冯天魁，他们侧冀名存实亡。
贺国光听说汤恩伯把部队从前线撤下来后很着急，他的撤退让川军陷入被动局面，贺国光跪在汤恩伯面前求他不要撤退，蒋介石也发来电报同意他们撤向荡山地区，贺国光看后也无话可说，他感觉自己对不起川军，贺国光给冯天魁发去电报祝他好运，冯天魁看后明白其中深意。
贺国光的部队陷入了被坂垣和矶谷两面包围的处境，徐州没派出援兵，所有的兵马都调往了台儿庄地区。矶谷给冯天魁发去劝降信，冯天魁回信骂了他。矶谷看到后十分生气，还派出飞机轰炸。 冯天魁的任务是阻挡日军七天，主要是为了台儿庄战场赢得时间，他们的部队成了鲁南的最后一道屏障，面对生与死的选择，他们决心和日军大战一场。矶谷坐飞机看到了冯天魁站在城楼上，他命飞行员扔下炸弹，冯天魁没有躲避，他安然无恙。冯天魁收到孙震派兵支援后对他表示感谢。
正者无敌 第三十五集
郑冲吹起了口琴，他想着每次战斗中牺牲的战友们，冯天魁在大战前夕命士兵们吃好喝好。日军的炮兵和飞机向冯天魁的前沿阵地界河发起攻击，冯天魁亲临前线指挥战斗，他命人将部队撤到界河另一边，那河成了天然屏障。
矶谷被激怒了，他命部队不惜代价冲过界河，第一天的战斗结束了，日军没跨过冯天魁的前沿阵地，但也付出了两千多人的代价。矶谷在思索冯天魁的部队，他不想让坂垣帮忙。冯天魁知道汤恩伯靠不住，最要命的是他拉弹药不足，矶谷派飞机向界河阵地投下了毒气弹，大批战士被毒死在阵地上，日军趁机攻击。
罗安烈听说一二六旅的情况后赶过去指挥战斗，他亲自上阵，战争已经持续两天，冯天魁的部队也是损伤惨重，日军的多次进攻被打退。由于日军飞机的轰炸，罗家烈倒在战场上，但生前插上了川军的旗帜，他用生命告诉他们这才是真正的川军。
坂垣师团准备攻击临城，冯天魁收到了情报，他清楚这是他们想抄自己的后路。前线的川军由于弹药不足和日本人展开肉搏，守备临城的的汤恩伯手下王吉安弃守要逃走，走之前见到了冯天魁，冯天魁请出李宗仁的电报，王吉安的军服被扒了之后被冯天魁就地正罚。
冯天魁知道他们逃到鲁西南后不可能再回来，但要记住这次教训，他要带领川军誓死保卫滕县。
正者无敌 第三十六集
冯天魁根据战况将外围部队全部调往滕县防守，矶谷和坂垣师团准备合围滕县，冯天魁的六十六师只剩下了六千多人，他们要面对的是数万武器装备精良的日军，徐州方面对冯天魁斩杀王吉安给予支持，蒋介石希望他们能再多坚持几天。
冯天魁在滕县外围又设立了三道防线，他就是要将时间拖下去，他带兵唱起了义勇军进行曲。第五天时日军对滕县发起攻击，矶谷和坂垣师团进攻不顺，矶谷决定亲临前线指挥战斗，冯天魁看着日军的进攻准备打乱日军的阵脚，帅狗和黑子提出要带领警卫营从西北方向的高地杀出，这样可以将日军的进攻打乱。
坂垣也亲临前线，当他听说有军队要从西北角冲出时就派重兵过去，帅狗和黑子炸毁了日军阵地的炮兵，他们也付出了生命的代价，这样缓解了滕县正面的进攻压力。冯天魁的兵力加起了只剩下两千人了，弹药也几乎用尽。张庄的孙木匠从小道进入滕县，他是八路军派来做向导的，冯天魁由于没接到撤退的命令，他不能撤退，还让人将城中没撤走的百姓离开。
冯天魁发出决心死拼、以死报国的电报，战斗已经进行到第六天，他要亲率川军士兵们对日军作战，黄旅长的部队已没有子弹，他带兵冲向日军阵地，矶谷被他们吓坏了，他命部队撤出阵地。日军将滕县的指挥权交给坂垣部，冯天魁在阵地上看到了还剩下一口气的黄旅，他知道滕县还在川军手中。郑冲清点过士兵后只剩下两百人左右能打仗，冯天魁从风中听到了烈士的声音。冯天魁的部队坚持到第七天，他们准备和敌人展开巷战，直到最后一个人倒下。冯天魁让郑冲给徐州发报说已坚持到第七日，还告诫他发完电报后将电台砸了并各自为战。
郑冲向冯天魁叫了父亲，他为他骄傲，冯天魁没有回头。日军进入滕县后和冯天魁的部队展开了激烈的巷战，郑冲战斗中被刺中一刀后被日军炮弹炸晕，冯天魁死在城楼上，死前他杀了很多日军。矶谷和坂垣来到城楼上看到了坐在那里的冯天魁，他面朝西南。矶谷看到了冯天魁身上的欠条和房契和地契，他感觉输给了川军，对日本的取胜也没信心，矶谷当场被气得口吐鲜血。
郑冲是滕县保卫战的幸存者，在抗日战征中每死亡的五名人之中就有一名人是四川人，冯天魁的形象是依据多位川军将领的事迹而成。
