本集开始郭照因为曹叡滥杀画师而去找曹叡训话。曹叡怼郭照的一句话揭示了一个谜题，为什么在上一部《军师联盟》里，明明是司马懿和郭照一起救下了要被贬的曹叡。可曹叡对司马懿心怀感恩，对郭照却非常不满。
原来有人在曹叡耳边蛊惑：当年甄宓被赐死是因为郭照进了谗言。这个人应该就是新任大内官辟邪。
在郭照收拾地上的画像时，曹叡起了杀机，想用手中的断笔刺入郭照的背心，却被辟邪死死拦住。作为曾经的女侠，郭照早已听出了身后的动静，可她一动不动地等待，委屈的泪水滚滚而下。
郭照走后，辟邪想出了一个好办法。他让曹叡穿上甄宓当年的服饰，作为模特让画师画像，果然这次画像大获成功。曹叡面对母亲的画像，乖戾残暴的他变成了一个孩子。
曹丕出殡当天，曹叡再次耍起了个性，以身体不适为由拒绝参加。四大辅臣和郭照拿他没有办法，只得让他缺席。
曹叡其实和辟邪在宫中饮酒，聊起往事和曹丕传位给他的原因。曹叡对父亲的仇恨渐渐消散，立志做一个能驾驭强臣，一统天下的帝王。
曹叡因饮酒而晕倒，郭照前往探望，忍不住严厉训斥了内官辟邪，警告他不准再引诱曹叡，更不准挑拨曹叡和她的关系。
这里看来郭照早就知道是辟邪进的谗言，她为什么不早点除掉这个隐患，以致自己最终丧命于此呢？
也许是编剧对郭照这个角色设定太过完美，平民女侠出身，和曹丕相爱一生，和甄宓共侍一夫却毫无妒忌之情，出于姐妹情义几次出手救回甄宓，甄宓死后扶养甄宓之子。可是按照电视剧的惯例，如此完美的人设，一般结局是不会太好的。
在郭照和辟邪的争吵中，曹叡醒了过来，这里演出了恐怖片的感觉，曹叡阴恻恻的叫郭照“娘”，却拔剑想杀死郭照。郭照仓皇逃离，想起往事，心情十分沉重。
最后一段戏，曹叡穿上朝服，颇显得英明神武，完成了从叛逆少年到成熟帝王的转变。其实历史上曹叡也算一个不错的君主了，给《三国志》做注释的名家裴松之，评价魏明帝曹叡为一时明主。
朝堂上大臣们为东吴将领周鲂带着鄱阳郡投降一事激烈争论。曹真曹休觉得周鲂是真心归降，而司马懿坚持认为其中有诈。剧集在此嘎然而止。
其实在周鲂之前，东吴确实有多名将领投降曹魏，难怪沙场宿将曹真，曹休会做出相信周鲂的判断。而司马懿一贯谨慎，所以对周鲂投降持怀疑态度。哪方的判断正确呢，要到下集才会揭晓。
