雷欧奥特曼最后一个对手的圆盘生物布莱克恩多，号称是最强圆盘生物，受布莱克指挥官的操纵向雷欧奥特曼发起最后的挑战。在第一个圆盘生物出场的时候，赛文奥特曼的人间体为了与MAC共存亡，而不知所踪。
有不少关于赛文奥特曼的猜测，由于失踪之后一直没有出现，很多粉丝认为赛文奥特曼在那次战斗中牺牲。之后地球也是一直被雷欧奥特曼一个人保护。在布莱克恩多来到地球之后直呼雷欧奥特曼的名字要挑战雷欧奥特曼。
由于凤源在看见小通君依赖雷欧奥特曼的样子后没有当面变身，选择撤退，他不想小通这样的依赖雷欧奥特曼，认为小通应该有自己的勇气去克服困难才对，由于雷欧奥特曼一直不出现，布莱克恩多也暂时撤退。
布莱克恩多是布莱克星上的最后王牌。武器是前面和背部各伸出的两根角，和尻尾的钳子，以及口里喷出的高热火炎。还拥有把角和尾收入体内变成球状高速旋转撞击对手的攻击技能，入侵地球时甚至掀起地震和地陷。
之后凤源梦见赛文奥特曼，赛文奥特曼也终于终于终于再次登场，赛文奥特曼在梦里教导雷欧奥特曼，声称自己是已经落下的夕阳而雷欧奥特曼是明日即将升起的朝阳。为了自己心爱的地球必须战胜圆盘生物，但是这样就有可能泄露自己的秘密。
之后布莱克恩多因布莱克指令的吆喝声再度出现和雷欧奥特曼对决。凤源因为看见小通的勇气后，绝对把自己的身份告诉小通，在小通的面前变身成雷欧奥特曼，布莱克恩多被雷欧奥特曼折断了角后陷入败北边缘，但由于布莱克指令把通挟持为人质，使不能抵抗的雷欧奥特曼陷入危机。
然而，小通趁布莱克指令不注意，和其他的孩子们一起夺走了水晶球，而雷欧奥特曼也开始回忆他经历的每一次战斗，在小通将水晶球丢给雷欧奥特曼之后，雷欧奥特曼用获得的水晶球投掷攻击布莱克恩多，布莱克恩多也因此而败北。同时，诸恶的根源布莱克指令也消灭了，布莱克星亦被雷欧奥特曼破坏。
