上回说到，楚云飞驻扎在大孤镇的两个营引起李云龙不满，他派人截了他们物资，楚云飞准备前来找他协商。这天，李云龙正在擦手枪，楚云飞就气冲冲地找他来了，考虑到八路军和晋绥军的关系，李云龙还是来见他了。
和之前的情势相反，这回轮到李云龙乐呵呵地装傻了，他假装不知道大孤镇的事情，还找来张大彪问话。张大彪称是师部的命令，有几个营在大孤镇开展军事演习。楚云飞心知肚明，也不揭穿二人，只要求李云龙立刻撤走大孤镇的部队。李云龙满口同意，要去师部请示上级，来回得四五天，没有粮食补给的两个营如何坚持得下去。楚云飞只得撤走大孤镇的驻军。
自从段鹏加入部队之后，魏大勇可就轻松了，他啥活都让段鹏干，还叫人给他倒洗脚水。李云龙得知后，让段鹏干脆打魏大勇一顿。段鹏自从匆忙参军之后，就一路颠簸，没再见过他娘，他向李云龙请假，想回家看看娘。李云龙知道他的孝心，批了他三天假。
这天孔捷来找楚云飞，得知李云龙已经自己从山贼手中抢回的物资，归还楚云飞。孔捷听说了楚云飞准备围剿黑云寨的事，但是前几天黑云寨匪首谢宝庆给孔捷写了信，表示有意接受八路军的改编，于是他来找楚云飞，想让其放黑云寨一马。孔捷称黑云寨已经是新二团的一部分，如果晋绥军对其发动攻击，岂不是引发八路军和晋绥军的摩擦。
楚云飞不予置否，分析起孔捷、李云龙、丁伟三人的部队部署，他非常佩服三支部队之间呈品字形的安排，同时同意了孔捷的要求，再次收剑回鞘，放过了黑云寨。
段鹏、魏大勇二人被卡在一个日军的哨卡处，这里每个人都要搜身，搜到魏大勇带的枪肯定得出事，但这是必经之路，没法绕开，二人就将自己带的枪支藏在了树上的老鸦窝里。但是在过哨卡的时候，二人还是被拦下搜身了，随后伪军见二人人高马大，想让他们去修城楼，尽管内心非常不愿意，但是手无寸铁的二人只能暂时答应。
孔捷来到黑云寨，谢宝庆提出自己加入八路的两个条件，第一是他们这些人之前打家劫舍的事都得一笔勾销，第二是他们不愿意分开，要求给他们一个独立的番号。孔捷答应了他，也提出了自己的要求，黑云寨的这些人必须严格服从上级命令，遵守军纪。二人达成了共识，但是谢宝庆似乎若有所思。
李云龙知道日军在抓百姓造城楼的事，认为日军的兵力已经开始枯竭，楚云飞部队也在紧锣密鼓地占据日军退出的地盘。同时，邢志国提起段鹏魏大勇已经好几天没消息了。
段鹏和魏大勇在干苦力的同时，一直在观察地形，找机会逃脱，在场有5个日本兵监视着众人。魏大勇心生一计，和段鹏假装打架，将日军引了过来，随后抢走其枪支，谁知周围的日军也围了过来，段鹏拿了之前藏的枪，二人与日军展开枪战，千钧一发之际，独立团的骑兵赶到了。
楚云飞进驻安化城，他准备和李云龙聊聊，这里只能有一个政府。邢志国派魏大勇将急件送往师部，临行前段鹏送他，二人经此一劫成了好兄弟，还约着回来喝酒聊天，没想到这一别竟成了永别。
魏大勇送信途中击毙了几个日本士兵，随后立即逃跑，谁知遭遇了黑云寨的匪徒。原来黑云寨众人并不认同八路军的军规，想在正式加入八路军之前再干几票，魏大勇身手矫健，短短几下就放倒了黑云寨几人，正在他搜刮枪支的时候，被埋伏在一旁的黑云寨二当家山猫击毙。
魏大勇忠肝义胆，是李云龙的心腹，如今惨死黑云寨枪下，他不可能坐视不理。李云龙一接到消息，就立即集合了一营，准备出兵剿匪。孔捷赶来将自己和谢宝庆的决定告诉李云龙，如今黑云寨已经是新二团的人了，他劝李云龙不要冲动。
正在气头上的李云龙根本不顾孔捷的劝阻，还将他关在房间里，自己带兵出发了。谢宝庆见李云龙来势汹汹，赶紧举旗投降，称自己是孔捷的部队，求李云龙不要开枪。李云龙直接开了第一枪，随后便让士兵换上刺刀，冲进了黑云寨。养病归来的赵刚一得知此事，就立即命人放了孔捷，自己出发阻止李云龙。
谢宝庆从后山跑了，冤有头债有主，李云龙没有为难剩下的几个匪徒，随后自己挥刀杀了山猫，赵刚这才姗姗来迟，可惜为时已晚。
