话说唐僧经过白虎岭，遇到了白骨精。白骨精擅长变幻，先后变作一家三口欺骗唐僧。唐僧肉眼凡胎，不能辨识妖怪，就信以为真，把打死妖怪的悟空当做恶人，死活要赶走悟空。悟空一再求情，仍无济于事，只能离开。离开前，悟空嘟囔紧箍咒的事。
唐僧告诉悟空，说以后肯定不再念紧箍咒了。悟空自然不相信他的话，说那可不一定，西方路上妖怪多，等到了那苦难之处，八戒沙僧救不得你，你到时候万一再念起紧箍咒，即使相隔十万里路，老孙的头也同样疼痛难忍。
唐僧见悟空不相信自己，就拿出纸笔，亲手写下一封贬书交于悟空。告诉他，执此为照，再不要你做徒弟，又发誓说如果再相见就堕了阿鼻地狱。悟空见唐僧写下贬书，还赌咒发誓，没奈何连忙收下，又说好歹跟了你一场，受我一拜。
唐僧此时正在生气之时，扭过身子不接受悟空的跪拜之礼，口里还说自己是个好和尚，不接受歹人的礼。悟空也是个拧脾气，见唐僧背过身子，他便使出身外化身之法，又在其他三面变出三个悟空，一起下拜。唐僧躲不过，就受了悟空这一拜。
至此，先有贬书在手，再有接受跪拜之礼，唐僧与悟空的师徒情分彻底断绝。悟空拜完之后，又对一向不爱说话的沙僧吩咐，让他好生照看师傅，如果遇到妖怪，就提齐天大圣的名号，西方毛怪绝不敢为难唐僧。唐僧听了悟空的嘱托，又说自己是个好和尚，不提歹人的名字。
悟空见自己的好心被当驴肝肺，也不再言语，架起筋斗云飞向花果山。须臾间来到了东洋大海，悟空低头看见这东海，想起了第一次打杀六贼，除了六根的时候，唐僧就是这般，骂了他几句，他就使了性子，独自飞走。结果到了东海龙宫，见了张良进履的图画，又蒙龙王劝说，他才回心转意，继续辅佐唐僧西行。
如今，睹物思人，看着茫茫大海，想起老龙王的劝言犹在耳边，自己再一次离开唐僧，实在不好意思继续打扰老龙王，于是哀伤片刻后，毅然决然地飞向花果山。
悟空回到花果山又干出什么事么？且看下集，悟空重成妖。
