第十八集
毛泽东请周恩来和陈毅到菊香书屋小聚，毛泽东说。我们能争取到亚非会议的入场券不容易，参加亚非会议的29个国家，其中社会主义国家只有两个，你们一定要打好这仗。为迎接中国代表团的到来，黄镇在印尼开始了紧锣密鼓的筹划。
第十九集
1955年4月18日，具有历史意义的亚非国际会议在万隆开幕。在参加亚非会议的29个国家中，与中国建交的只有6个，而接受美围援助的高达22个，彼此的意识形态、外交政策都存在巨大分歧。当第天会议即将结束时，伊拉克代表的发言给会场投放了一颗重磅炸弹，他言辞激烈地大讲共产主义是独裁，把矛头直接指向中国。
第二十集
亚非会议最终达成了《关于促进世界和平和合作的宣言》，在一片和谐友好的气氛中落下帷幕。1956年，苏共中央第一书记赫鲁晓夫在苏共第20次全国代表大会上发表了《关于个人崇拜及后果》的秘密报告，全盘否定斯大林，在国际共运中造成极大的思想混乱。赫鲁晓夫想借着庆祝苏联十月革命40周年之机，重新树立威信，他希望毛泽东能出席在莫斯科召开的会议。
第二十一集
毛泽东在隆重的纪念大会上从大局出发，热情赞颂了苏联的发展和进步，充分肯定了苏联在社会主义阵营中的地位和作用，毛泽东的讲话对加强社会主义阵营的团结起了重要的推动作用。私下里，毛泽东与赫鲁晓夫推心置腹地交谈，他真诚地希望苏联领导人能纠正他们在对待社会主义国家关系方面的错误，更好地推动共产主义运动的发展。
第二十二集
1958年，苏联国防部部长马利诺夫斯基建议在中国华南沿海地区由中苏双方共同建立一座大功率长波电台及一座远程接收中心，以便苏联军队能与在太平洋活动的苏潜艇保持通讯。毛泽东批示，在中国建长波电台可以，钱由中国出，建成后双方使用。苏联不同意这么做，此事便搁置下来。不久，苏联驻华大使尤金就中国所需海军援助问题，提出建立苏中联合舰队。毛泽东沉默了，他希望苏联能给予帮助，但他不同意搞这种“合作社”。
第二十三集
毛泽东把周恩来、彭德怀等人找来，郑重地下达了炮击金门的命令。金门炮响，最先受到震动的是蒋介石。一个多月前，蒋介石刚刚高调发出“反攻大陆”的叫嚣，企图将金门作为跳板，大陆突然万炮齐发，把蒋介石给打懵了，他立刻向美国求援。美国国务卿杜勒斯并不希望美国与中共直接交战。中共中央决定采取“边谈边打，以打促谈”的方针。
第二十四集
金门炮声不断，杜勒斯要蒋介石的部队从金马撤退，不料却遭到蒋介石的坚决反对，美蒋矛盾公开激化，毛泽东抓住这个机会，连夜起草《告台湾同胞书》。文章广播后，彻底粉碎了美国企图制造“两个中国”的阴谋。1959年9月，苏联领导人赫鲁晓夫接到美国总统艾森豪威尔的邀请，飞赴华盛顿。在美国受到热情款待的赫鲁晓夫有些飘飘然，开始热衷于推行苏美合作主宰世界的路线。
第二十五集
赫鲁晓夫离开戴维营后直飞北京，参加中华人民共和国成立10周年庆典。赫鲁晓夫回国不久，就以苏联政府的名义给中国发来一份照会，决定召回在中国的所有苏联专家，并将图纸资料一并带走，从而使苏联援建的343个合同被撕毁，257个科学合作项目被废除。这种作法对正在经受自然灾害的中国来讲，可谓雪上加霜。
第二十六集
毛泽东召集回国述职的将军大使开会，开门见山地出出了一个新的理念，打开西门。毛泽东请蒙哥马利给戴高乐带话，转达对他的欣赏。此时的戴高乐也一直关注着中国，他请前总理富尔代表他去一趟中国，摸摸中国高层的态度。周恩来坦诚地回答：我们希望中法能够早一天建交，但我们的原则是不变的，那就是必须先和蒋介石断交。
第二十七集
毛泽东提出中法外交可以分三步走，第一步正式照会，相互承认；第二步，双方派出人员筹备建馆；第三步，蒋可能会主动把驻法代表撤走，如果赖着不走，法政府应将其作为侨民看待。同时，法国撤回在台湾的外交代表。富尔觉得这个方案比较温和。富尔回到法国，戴高乐对他取得的进展给予高度评价。1963年，为了加强中国与东南亚国家的友谊，中央决定由刘少奇率团访问印度尼西亚、缅甸、柬埔寨、越南四国。
第二十八集
刘少奇对东南亚四国的访问取得圆满成功。毛泽东将敏锐的目光移向非洲大陆。经中央批准，以周恩来为团长的访非代表团组成，由于中国没有飞远程航线的飞机，故租用了荷兰航空公司的飞机，细心的周恩来特意将中国民航专机机长张瑞霭安排进代表团，让他向荷兰飞行员学艺，争取尽早结束中国民航不能远航的历史。
第二十九集
代表团访问的第一个国家是埃及。当周恩来即将结束对阿尔及利亚的访问时，突尼斯突然向周恩来发出了访问邀请，周恩来在取得中央同意后，率团正式访问了突尼斯，并签署了两国建交的《联合公报》。周恩来率领的中国代表团马不停蹄地访问了非洲的摩洛哥、苏丹、埃塞俄比亚、几内亚、马里、索马里等10个国家。
第三十集
1964年1月27日，中法两国同时在北京和巴黎发表了简短的建交公报，虽然这个公报只有40多字，却被西方报纸称为“外交核弹”。美国舆论界大肆攻击法国“离经叛道”。戴高乐对此专门在爱丽舍宫举行了记者招待会，阐述了对中国的认识与中法建交的意义。中法建交后，派谁做首任驻法大使，周恩来想到了刚刚从印尼卸任、时任外交部副部长的黄镇。
第三十一集
周恩来语重心长地给黄镇讲驻法大使的重要性，黄镇愉快地接受了任命。黄镇郑重地向法国总统戴高乐递交了国书，并送上了毛泽东主席的问候。戴高乐表达了希望访问中国会见毛泽东的愿望。黄镇到法国后，工作开展得既轰轰烈烈又扎扎实实，不仅增进了中法两国之间的友谊，而且积极促进中法民间文化的交往。
第三十二集
坦桑尼亚总统尼雷尔应邀来中国访问，周恩来在交谈中得知，尼雷尔希望修建一条东起坦桑尼亚的达累斯萨拉姆西至赞比亚中部的坦赞铁路，他同时了解到，修建这条铁路的艰难和昂贵，按当时的费用计算，大约需要3亿美元。周恩来把这件事向毛主席做了汇报，毛泽东的态度十分明确，越是别人不肯帮助的穷朋友，我们越是要帮助。
第三十三集
中国同意援助坦桑尼亚、赞比亚修建铁路的消息一经传出，立刻在西方引起了强烈震动。由于受到西方世界的压力和攻击，尼雷尔对接受中国援建“坦赞铁路”也一度产生动摇。周恩来得知这一情况后，决定乘坐中国自己的民航飞机回访坦桑尼亚。此次航行结束了中国国家首脑出访租用外国飞机的历史。
第三十四集
1969年，美国总统尼克松入主白宫，他在就职演说中发出了与众不同的声音，毛泽东敏锐地捕捉到这个信息。由于中方妥善而温和地处理了两个美国青年误闯我领海一事，美国政府也放宽了对美国公民来中国旅行和购物的限制，中美之间形成了第一次奇特而无声的对话。
第三十五集
美国宇宙飞船“阿波罗11号”成功登月后，尼克松以“阿波罗之旅”的名义，访问了亚洲、欧洲的一些国家。就在尼克松努力寻找机会向中国伸出橄榄枝的时候，中国也在寻找和美国政府对话的途径，毛泽东想到了他的老朋友斯诺。毛泽东派人在意大利找到了正在旅游的斯诺，把他请到北京。
第三十六集
1971年，第31届世乒赛在日本名古屋举行。比赛期间，美国运动员科恩阴差阳错地上了中国运动员的汽车，庄则栋本着周恩来教导的“友谊第一，比赛第二”的原则，主动和科恩打招呼，并赠送了礼物，这一历史性画面被记者拍下，登上了世界各大报刊。美国总统尼克松指示美国乒乓球队主动提出去中国访问的申请。
第三十七集
美国乒乓球代表团抵达中国，受到周恩来在人民大会堂最高级别的接见。尼克松不仅高规格接见了访华归来的美国乒乓球队，在美国报业协会上发布取消对华贸易禁令，而且下令停止美国驱逐舰在台湾海峡巡航。“乒乓外交”之后，尼克松向中国表达了访华的愿望。周恩来回应，为了改善中美关系，愿意接待美国总统特使。尼克松决定派基辛格先去探路。
第三十八集
基辛格在北京度过了紧张而神秘的48个小时，在离开北京时，基辛格兴奋地向尼克松发出了“访华成功”的电报。按照与北京约好的时间，尼克松在电视上发表了基辛格与中国领导人的会晤以及他受邀即将访华的公报，这件事把全世界都震惊了!
第三十九集
第26届联大拉开帷幕，经过激烈辩论，就“恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利，并立即把国民党集团的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去”的决议进行表决，最后以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒多数获得通过。联合国秘书长吴丹致函，邀请中国政府派代表团出席第26届联大。
第四十集
代表团团长乔冠华在联合国大会的第一次演讲，万众嘱目。他感谢了为恢复中国在联合国席位不懈努力的朋友，旗帜鲜明地阐述了中国政府在处理国际关系问题上的原则立场。经中美两国商议，尼克松定于1972年2月21日至28日访华。为了安排尼克松总统访华的行政事务，美国派了一个以黑格为首的庞大的先遣队来打前站。
第四十一集
1972年2月21日，美国总统尼克松的专机降落在北京首都国际机场。周恩来以中华人民共和国国务院总理的身份到机场迎接，尼克松率先伸出手去，和周恩来完成了历史性的握手。毛泽东刚刚患了一场大病，身体尚未康复。当毛泽东得知尼克松已经入住钓鱼台国宾馆时，他让工作人员转告周恩来，请尼克松到中南海来，我要见他。
第四十二集
尼克松在北京逗留期间，周恩来一方面陪同尼克松游览了故宫、长城，另一方面和尼克松进行紧张有序的会谈，经过反复磋商，毛泽东与尼克松同时批准了即将发表的《联合公报》。周恩来陪同尼克松到杭州访问，刚下飞机，美国代表团内部起火，国务卿罗杰斯对《联合公报》竟然提出了15条意见。
第四十三集
乔冠华和基辛格在吸纳罗杰斯部分意见的基础上，终于完成了公报草案，再次提交双方首脑批准。中美《上海公报》如期发表，在全世界引起强烈反响，其中最受震撼的是日本首相田中角荣。田中角荣通过秘密渠道向中国递话，恢复日中邦交的时机已经成熟，对此我愿负起责任。对田中角荣传递过来的信息，周恩来十分重视。
第四十四集
田中选中竹入到中国商谈日中邦交正常化的具体条文。1972年9月，周恩来在北京迎来了日本首相田中角荣。两位首脑充分发挥各自的聪明才智，使双方在不丧失原则立场的情况下，意见基本达成一致。
第四十五集
1972年9月29日，《中日联合声明》签字仪式在人民大会堂举行，中日两国关系由此掀开了新的一页。1973年，中美两国商定，在对方首都互设联络处，美方派驻北京的联络处主任是资深外交官布鲁斯，中国派遣谁去任驻华盛顿联络处主任?驻法大使黄镇突然奉调回国……由于周恩来的身体每况愈下，经毛主席提议，邓小平从江西回到北京，分担了周恩来的一部分外交工作。
第四十六集
1973年5月29日，黄镇一行到达美国，次日，黄镇就被尼克松请进了白宫，尼克松表达了他希望再次访华的愿望。“十一”当天，在中国驻美联络处下榻的五月花旅馆升起了醒目的五星红旗，黄镇夫妇在门前迎接包括基辛格夫妇在内的众多贵宾。
第四十七集
1974年4月，邓小平率中国代表团飞赴纽约，出席联大第六届特别会议。在这个讲坛上，邓小平第一次将毛泽东提出的关于“三个世界”划分的理论公诸于世，他的演讲多次被掌声打断。邓小平在美国与基辛格见面，重新谈到尼克松承诺的在他就任总统的第二个任期完成中美建交。1974年8月，尼克松因“水门事件”被迫辞去总统职务，副总统福特接任了美国总统。
第四十八集
福特接任总统后，中美关系正常化被推迟，毛泽东打出一张谁也想不到的牌：邀请美国前总统尼克松访华……1976年2月21日，时隔4年，尼克松和夫人终于再次来到中国。此事再次成为轰动全球的热点……
9月28日至10月14日19：33(BTV卫视)播出。
