纳兹的复活公会小队,经过蛇姬之鳞,解决麻烦后,温蒂加入了进来。下一站就是一直都在下雨的降雨村,毫无疑问是朱比亚的所在。纳兹等人来到降雨村,看到的是站在雨中双眼无神的朱比亚。朱比亚发烧严重,还出现了幻觉,将纳兹当成了格雷。纳兹等人将发烧的朱比亚带到了房子里。
躺在床上的朱比亚,向纳兹等人述说着,妖精的尾巴解散后的事情。公会解散后,格雷和朱比亚找到这个无人居住的村子,然后居住了下来。两人一起修炼、一起吃饭、一起工作,可惜格雷不同意同房。尽管如此,朱比亚应该是幸福的。可惜,有一天格雷身上出现了黑色的印记,没处多久,出去的格雷就再也没有回来。
格雷的事情,让不由的让纳兹想起了1年前,未来罗格向他所说的事情。未来罗格讲述道,1年后,也就是现在,格雷将会杀死弗洛修,也因此罗格和影子合体,堕入了黑暗之中。所以,要阻止罗格堕入黑暗,就要阻止格雷杀死弗洛修。因此纳兹决定前往剑咬之虎。
来到剑咬之虎的纳兹,看到的是一派热闹的公会。因为1年前的事情,剑咬之虎向妖精的尾巴看齐,决定变成一个珍视同伴的温暖的公会,事实证明很成功。就是想吐槽一下,为什么雪乃登场的时候,是胸先登场。一番问候后,纳兹询问了罗格的动向,然后追向了罗格。
追上罗格的纳兹,询问了他任务的内容,是讨伐黑魔术教团。纳兹坚信,格雷就在黑魔术教团之中,为了不让罗格、弗洛修和格雷相遇,纳兹决定亲自执行这份任务,并且忠告罗格和弗洛修,绝对不要离开城镇。经过一番思考后,纳兹将未来罗格所说的事情,告诉了露西。
此时,在黑魔术教团中,他们打算执行净化作战,将灵魂奉献给崇拜的泽雷夫。巴拉姆同盟瓦解后,黑暗公会陷入低潮,黑魔术教团就在这期间成长了起来。而格雷如今就是其中的一员。格雷身上浮现黑色的印记,魔力变得十分的黑暗,看上去就是个十足的恶党,但却变得有点小帅了。
对于格雷的加入,黑魔术教团的有些人十分不信任。他们的行动被泄露了,因此怀疑格雷是内奸而怀疑的理由十分充分,格雷并不崇拜泽雷夫。面对质问,格雷说出了自己的目的,那就是END之书,他是为了打败END才活着,也因此才会在黑魔术教团之中。格雷的复仇之心将身心都染成了漆黑。而格雷所说的这句话是真的,并不是谎言。
下一集,纳兹大闹黑魔术教团,格雷和纳兹的战斗即将爆发。