纳兹的复活公会小队，经过蛇姬之鳞，解决麻烦后，温蒂加入了进来。下一站就是一直都在下雨的降雨村，毫无疑问是朱比亚的所在。纳兹等人来到降雨村，看到的是站在雨中双眼无神的朱比亚。朱比亚发烧严重，还出现了幻觉，将纳兹当成了格雷。纳兹等人将发烧的朱比亚带到了房子里。
躺在床上的朱比亚，向纳兹等人述说着，妖精的尾巴解散后的事情。公会解散后，格雷和朱比亚找到这个无人居住的村子，然后居住了下来。两人一起修炼、一起吃饭、一起工作，可惜格雷不同意同房。尽管如此，朱比亚应该是幸福的。可惜，有一天格雷身上出现了黑色的印记，没处多久，出去的格雷就再也没有回来。
格雷的事情，让不由的让纳兹想起了1年前，未来罗格向他所说的事情。未来罗格讲述道，1年后，也就是现在，格雷将会杀死弗洛修，也因此罗格和影子合体，堕入了黑暗之中。所以，要阻止罗格堕入黑暗，就要阻止格雷杀死弗洛修。因此纳兹决定前往剑咬之虎。
来到剑咬之虎的纳兹，看到的是一派热闹的公会。因为1年前的事情，剑咬之虎向妖精的尾巴看齐，决定变成一个珍视同伴的温暖的公会，事实证明很成功。就是想吐槽一下，为什么雪乃登场的时候，是胸先登场。一番问候后，纳兹询问了罗格的动向，然后追向了罗格。
追上罗格的纳兹，询问了他任务的内容，是讨伐黑魔术教团。纳兹坚信，格雷就在黑魔术教团之中，为了不让罗格、弗洛修和格雷相遇，纳兹决定亲自执行这份任务，并且忠告罗格和弗洛修，绝对不要离开城镇。经过一番思考后，纳兹将未来罗格所说的事情，告诉了露西。
此时，在黑魔术教团中，他们打算执行净化作战，将灵魂奉献给崇拜的泽雷夫。巴拉姆同盟瓦解后，黑暗公会陷入低潮，黑魔术教团就在这期间成长了起来。而格雷如今就是其中的一员。格雷身上浮现黑色的印记，魔力变得十分的黑暗，看上去就是个十足的恶党，但却变得有点小帅了。
对于格雷的加入，黑魔术教团的有些人十分不信任。他们的行动被泄露了，因此怀疑格雷是内奸而怀疑的理由十分充分，格雷并不崇拜泽雷夫。面对质问，格雷说出了自己的目的，那就是END之书，他是为了打败END才活着，也因此才会在黑魔术教团之中。格雷的复仇之心将身心都染成了漆黑。而格雷所说的这句话是真的，并不是谎言。
下一集，纳兹大闹黑魔术教团，格雷和纳兹的战斗即将爆发。
