31集 -黄歇芈月缘悭一面 魏琰失势意欲翻身
魏长使不肯说出符节真相，又难忍暴室酷刑，终咬舌自尽。魏琰得知此事，又怒又恨，决心为魏长使报仇。嬴华同魏琰在秦王殿外跪拜，乞求秦王原谅符节之事，秦王不予理睬。嬴华劝魏琰搁下心中仇恨，魏琰却耿耿于怀，不肯释然。
后宫众人拜访芈姝，商议立太子之事，并建议芈姝早日在秦王面前提出立公子荡为太子。芈月认为欲速则不达，让芈姝勿要轻举妄动。
黄歇随庸芮来到四方馆，张仪却偶然瞧见黄歇，并得知他化名子欠，并寄住在庸芮家中之事。芈月亦着男装来到四方馆，并同馆中策士辩论各家学说。黄歇看见芈月，悄悄靠近，却被张仪阻拦。
张仪称有要事同黄歇商议，将黄歇带出四方馆。张仪告知时过境迁，芈月已经不同于以往，劝黄歇放弃同芈月相认。黄歇不愿放弃，张仪继续以理相劝，称二人相认只会伤害彼此，并有意备下盘缠帮黄歇离开秦国。黄歇依旧不肯放弃寻找芈月的初衷，甩袖离去。
芈月回宫之后，想起今日在四方馆似乎听见黄歇的声音，又回忆起自己进秦宫只为同黄歇报仇的初衷。联想到自己并未兑现当日诺言，故心中思绪万千。葵姑看出芈月心中落寞，好言相劝。次日，黄歇继续来到四方馆寻找芈月，却不见其人，凄然离去。
魏琰同芈月相见，并向芈月下跪，求芈月给予活路。芈月不予理睬，魏琰却道当初收买义渠拦截出嫁车队并非自己所为，芈月的态度却并未因此更改。
晚上，魏琰让人给穆监送来了明珠，请他替自己和嬴华在秦王面前美言。穆监将公孙衍正在游说诸国联手讨伐秦国，秦王大怒打算讨伐魏国的消息透露给了她。
魏琰得知秦王有意攻打魏国，心中大惊。樊长使拜见魏琰，见魏琰正在给秦王写奏折。原来魏琰有意顺水推舟、以退为进，为讨秦王欢喜而恳求秦王让嬴华带兵征讨自己母国。
32集 - 贺寿无果芈姝落寞 芈月怀孕秦王宠爱
侍女向芈姝禀报近日有双星伴月，说非吉兆。芈姝看出魏琰壮士断腕，让嬴华带兵攻打魏国之事让先前大发雷霆的秦王心软。
秦王寿辰将至，芈姝悉心操办，并命宫中嫔妃各自准备礼物，芈月亦亲手为秦王缝制衣服。穆监求见芈月，肯求芈月在秦王寿辰时务必为其解忧。
寿宴当日，各妃嫔齐聚一堂，秦王却声称自己要去会见故人，并不参与庆典，随后同芈月一道离去。芈姝为寿宴准备多日却无果而终，郁郁寡欢。
秦王带芈月来到荒郊野外一孤墓面前，并以酒祭祀故人。芈月见秦王对墓中之人颇为怀念，并从秦王言谈之间猜到墓中之人是商鞅。秦王道商鞅去世之日是自己生辰，故一直没有心思庆贺生辰。
芈姝见秦王在寿宴当日对芈月宠爱非常，心中闷闷不乐。葵姑担心芈姝因此事对芈月心生隔阂，让芈月前去看望芈姝。芈月前往椒房殿，见芈姝郁郁寡欢。芈姝让芈月告知今日同秦王出行的行踪，芈月因答应秦王而不得不保密，芈姝心中龃龉更深。
黄歇在街上偶然听见一药商谈论为宫中采购之事，故躲在远处暗暗观察。见女医挚前来取药，黄歇上前与之相认。女医挚同黄歇讲述芈月当前的境况，黄歇让女医挚代为传信，以告知芈月自己未死的消息。
夏至将至，秦王有意去祭地避暑，并赏赐后宫珍宝，下令让芈姝操持此事。芈月求见芈姝，恰巧芈姝在分发秦王赏赐之物。芈月闻见动物皮毛味道恶心作呕，芈姝即刻让人前去找太医。
太医告知芈月和后宫众人，说芈月有孕，芈姝神情复杂。秦王得知芈月有孕，前去看望。秦王希望芈月诞下皇子，并承诺带孩子驰骋四方；芈月却直言只希望孩子一生平安。无忧无虑。
秦王让女医挚照顾芈月，女医挚见有孕在身的芈月幸福满足，不忍对芈月传递黄歇书信，于是悄悄将书信烧毁。
虢美人拜访唐夫人，二人感叹芈月受宠。秦王突然来到，称要把芈月带至清宁殿与唐夫人同住，唐夫人无奈应允。
41集
穆监带人去搜查孟昭氏的嫁妆，发现了一封她与中行期勾结的“家书”。孟昭氏被赐死。苏秦来到秦国称有要事求见嬴驷，却被侍卫拒之门外，让他用策论来说话。魏冉回咸阳见芈月，姐弟二人几年不见互诉衷肠。魏冉离去，芈月略有惆怅，秦王让其到承明殿帮着挑选分拣策论，以对她安抚。芈姝打算把威后给的陪嫁玉佩送给嬴稷，珍珠和珊瑚对此十分不满。芈姝求见嬴驷，说想与芈月一起翻阅策论，为国家分忧。嬴驷答应。芈姝与芈月一起翻看策论。芈月竟在苏秦的策论中发现了孟嬴的书信。
42集
嬴驷和众臣正在谈论函谷关的战事，芈月和芈姝拿着孟嬴的书信前来求见。嬴驷看过后立刻召见苏秦，并从苏秦口中得知孟嬴母子此时生死攸关。芈月建议嬴驷可派一支轻骑乔装潜入韩国，接回孟嬴母子，燕国未来就可操纵在嬴驷手中。这个想法得到嬴驷的认同。孟嬴被接回秦国，但儿子嬴职却在途中被赵国劫走。孟嬴求嬴驷救回儿子，嬴驷拒绝，让她以大局为重，孟嬴心碎离去。孟嬴带着财物去见苏秦，感谢他千里传书。苏秦却拒绝收下，孟嬴不由对其另眼相看。看出了孟嬴对苏秦的心意，芈姝对孟嬴话里有话，有意挑拨孟嬴和芈月的关系。苏秦的策论一直石沉大海，没钱交房租，只好把唯一的貂裘给了小二。(語陌_CS)
