孙悟空二进金兜洞，偷回了众神仙的法器。他把毫毛变作三五十只小猴，一起骑着火龙火马，一路放火杀向洞外。此时众妖都已熟睡了没防备，一时间乱哄哄得被烧死了大半。
在空中等候悟空的众神忽见金兜洞火光冲天，都急忙去收取了自己的兵器。兕大王已经被惊醒，拿着白圈子在洞里跑了一圈才把满洞的火势熄灭，他道，必是那该死的猴子又进来，那套来的兵器也都被他偷走了。待明日必打杀了他，以解我心头之恨。
第二日天明，哪吒对悟空道，昨日众神都得了各自兵器，此时军心大胜，不如趁此机会，立即杀进洞里如何？
悟空答应，前去叫门。此时的兕大王也正在气头上，他见悟空又来，二话不说就拿枪开战。其他神仙也料想着此次必然能把妖怪一股拿下，都随着悟空一起对妖怪围攻。
那妖怪暗中拿出圈子，猛然往上一抛，喊一声“着”。瞬间众神手中空空如也，惊慌失措，败阵而回。妖怪又大声叫道，小的们，把洞里收拾好后，立马杀了唐僧三人摆宴。众小妖领命行事。
悟空在空中听得明明白白，他清楚这是妖怪在对他说话，如果不抓紧时间解救唐僧，可就彻底完蛋了。
悟空转身对众神道，时间来不及了，我再去打探打探此怪的跟脚去。
哪吒道，你已经去天庭查过了，这次准备去哪？
悟空道，佛法无边，我去西天问下如来佛祖。
筋斗云瞬间来到灵山，这是悟空第一次来此，东看看西瞅瞅，正观看入神之际，忽听有人叫他“孙悟空，你从哪里来，要干什么去呀”。
回头看，原来是比丘尼尊者。悟空急忙施礼回话道，因有一事不解，所以来问佛祖。
比丘尼领着悟空来到雷音宝刹，如来问清了来龙去脉，施展法力，睁慧眼观看三界，须臾间便已了然一切。
如来如何帮助孙悟空？且看下集。
