1941年冬天，早已沦陷的上海，外面却依然雍容华贵。
穿着驼色毛呢长风衣的沈秋霞是一名中共特派员，她蹬着黑色高跟鞋踏在浅浅的雪地上，缓缓走过上海的街道。两小时前，她正在跟安六三谈话，准备与另一位同志接头。
令她没想到的是，没过多久，安六三就出现在了汪伪政权的特工行动处，正接受着严刑拷打，特工们的酷刑与威胁交叉上阵，目的是要他交代出共党“麻雀”的下落。
与之形成鲜明对比的是歌舞升平的歌厅“米高梅”，陈深带着靓丽的李小男在熟悉的灯红酒绿中穿行，翩翩起舞。与李小男热舞的陈深却用眼光追随着角落中的沈秋霞，考究的大衣，优雅的举止，沈秋霞与大大咧咧的李小男完全是两种类型。
陈深款款走向沈秋霞，像搭讪任何一位姑娘一样，他为她点了一杯葛瓦斯，带她离开了嘈杂的人群。
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这里没有人知道，沈秋霞是陈深的嫂子，同时也是一名地下党，代号“宰相”。陈深，世人眼中的花花公子，剃头匠出生，因为与特工行动处的处长毕忠良是生死之交，因此当上了特工行动处的第一大队的队长。然而，陈深的真实身份是一名沉寂了三年之久的地下共产党，三年来，他以为组织早已将他遗忘，每天混迹在纸醉金迷中，面对敌人不能打不能杀，只能赔笑，这样的生活让陈深痛苦而迷茫，好在，“宰相”终于同他接了头，他又被组织重新赋予了重任。
此时，在汪伪特工的拷打和威胁下，安六三终于松口，“宰相”的行踪已经被暴露。
果然，汪伪特工行动处处长的毕忠良带着一行人来到了“米高梅”。气质出众的沈秋霞很快引起了一行人的注意，毕忠良要求下属活捉沈秋霞，一场枪战后，沈秋霞中枪，毕忠良为了获得更多情报，坚持要留下活口，将她送进了医院。
送走了沈秋霞，毕忠良将“米高梅”舞厅中的所有人控制在舞厅内排查，抓走了8个共产党嫌疑人。
刚刚与亲人重逢就经历了一场“风波”的陈深回到住所，将今晚的发生的事情，遇到的人仔仔细细地回忆了一遍，不由身心俱疲，一夜未眠。他告诉自己，对于自己的考验，才刚刚开始，他必须装作对一切漠不关心，不能漏出一点儿破绽。第二天一早，陈深掩饰着心中的澎湃，漫不经心地向下属打探沈秋霞的状况，得知秋霞没有死，他暗暗松了一口气。
陈深同毕忠良一同走进牢房，审查前一夜在“米高梅”抓到的共党嫌疑人。8名嫌疑人在酷刑之下，竟然全部承认了自己是共产党员，这让毕忠良头疼不已，而陈深依旧保持着平日吊儿郎当地姿态，表示对此事并未上心。即使这样，狡猾的毕忠良仍然对陈深心存怀疑，派陈深去医院查看情况的同时又交代手下盯紧陈深，避免他与疑犯沈秋霞的接触。毕忠良的心腹伍志国紧紧跟着陈深，为了顾全大局的陈深，暂且只能在病床前看几眼虚弱的沈秋霞。于此同时，陈深暗部机关，在医院制造了一场连环爆炸。
