1936年，著名作曲家冼星海刚从法国留学归来，他来到上海立信学校教训练班的学员们唱歌，他一遍遍听着“松花江上”这首歌，想起被日军占领的东北三省，难过地流下眼泪。国民党陆军新编第一军中将续范亭站在南京中山陵仰天大叫，以死明志，只希望同胞奋起抗日。
毛泽东率红军北上抗日，遭遇日军的狂轰乱炸，战士们奋勇杀敌，和日军展开浴血奋战。日军抓捕了抗联女战士赵一曼，赵一曼视死如归，她被日军残忍杀害。抗联的战士们想去给赵一曼报仇，军长赵尚志拦住他们，不许他们贸然行事，要带着他们进关找中央，一切听从中央的指示。杨靖宇将军身受重伤，他带领战士们在松花江坚收六年之久，结果还是被日军占领了，杨靖宇不服气，他听说日军占领卢沟桥，强忍疼痛要继续对日作战。
1937年7月7日，侵华日军发动了卢沟桥事变，掀起全民抗日的运动，冼星海正带着同学们排练，麦新突然急匆匆来向他报信，冼星海带着学员们上街游行。共产党的诗人光未然认出冼星海，邀请他参加上海救亡演出队，奔赴全国巡演，号召民众起来抗日，冼星海满口答应。
红军要改编成国民革命军第八路军，驻扎在陕西的红一团的战士们不接受这次改编，团长左权的警卫员郝喇叭不想戴国民党的军帽，指导员刘满江和战士们都发誓宁可剃光头也不参加国民党，左权当即下令解散这支部队，让他们各自回家，战士们想留下来打鬼子，左权给他们讲明利害关系，反复强调抗战在心里，而不是在帽子上，刘满江和战士们才稍稍释怀。朱德带头摘下红五星，并带领战士们宣誓，不把日本侵略者赶出中国誓不回家。
阎锡山派车送驻扎山西的八路军去前线，彭雪枫去接车的时候，半路上遇到从前线下来的国民党的残兵败将，他们争先恐后要上车回家，彭雪枫讲明这是接八路军前线作战的，他们避之不及。司机老吴开车送八路军去前线，指导员刘满江押车，半路遭遇日军的偷袭，老吴不幸中弹牺牲。
1937年9月，日军扳垣纵队向平型关挺进，想与山西的日军汇合，刘满江指挥作战，这是八路军成立以后的第一仗，战士们都铆足了劲，他们早早埋伏在日军必经之路上，想给日军迎头痛击。日军辎重车队一点点进入包围圈，刘满江一声令下，战士们奋勇作战，把日军打得措手不及，战士们越战越勇。日军的战斗机在头顶狂轰乱炸，战士们不甘心就这样被动挨打，他们冲下山和日军展开肉搏战，终于把日军消灭殆尽。
战斗结束，刘满江带着战士们打扫战场，受伤的日军指挥官举手投降，刘满江刚想走过去，他就开枪击中刘满江，刘满江当场被打死，战士们伤心欲绝。冼星海看到平型关大捷的消息，他带着大家一起高喊口号。
刘白浪大学毕业以后想参军打仗，结果被鬼子拉去修阳明堡机场，他费尽周折跑出来，迎面碰上八路军陈锡联和赵崇德的部队，他带路去机场，陈锡联带人侦察地形，然后和赵崇德商量要炸机场。
