第三十八届天津焦厂岩在周恩来的领导组织下，觉醒社正式成立，周恩来希望全社会的人都走上觉悟的道路，请李大钊指导。
经过五四运动，柳文耀和柳母商量，陈氏父子为了理想不顾安危，不能让柳眉跟着陈延年去法国留学。
《新青年》编辑部再次召开同人会议商议复刊事宜。胡适对李大钊编的那期马克思主义专刊十分不满。在鲁迅的提议下，众人一致决定：从《新青年》七卷一号起，仍由陈独秀一人主编。
刘师培病故，蔡元培贴出讣告由陈独秀主持刘师培的追祭仪式。陈独秀流露出离开北大的想法，蔡元培再三挽留。在陈独秀坚定表达离开的决定后，蔡元培无奈同意，并表示他永远是陈独秀的后盾，两人真情流露、行礼惜别。钱玄同、高一涵、刘半农、辜鸿铭、黄侃先后前来送行，胡适因去为出国留学的学生送行而未能到场，陈独秀与诸位依依惜别。
从北大出来后，陈独秀找李大钊进行了一次告别长谈，提出了办《新青年》的初衷问题，李大钊表示要听取青年人的意见，两人相约周末在居庸关长城与青年们一同探讨。
李大钊、陈独秀一家及北大的学生们在长城上进行了对国家现状的反思、未来的憧憬以及以后对策的畅谈，表达了革命必定成功的信心、决心以及对青年的期望。在学生们饱览长城雄伟壮观美景时，陈独秀向李大钊表达了自己认为马克思主义可能有助于救中国的想法，并决定在《新青年》上加大对马克思主义及俄国十月革命的宣传力度。两人确立了“再造崭新国家，人民幸福生活”及《新青年》复刊后的主旨。
在陈延年、陈乔年回上海的前一天晚上，陈独秀与两个儿子促膝长谈，表达了自己对他们去法国勤工俭学和信仰互助论的担忧，提出了阅读马克思著作以及研究苏维埃俄国现状的建议，父子三人真情流露，期望能在同一战壕里为救国而奋斗终生。
张丰载与刘一品向吴炳湘汇报了陈独秀上周的行踪，吴炳湘批示放松监视。
蔡元培向陈独秀转达了章士钊的电报，章士钊希望陈独秀在上海与自己见面后，南下广州筹办西南大学。
第三十九集
蔡元培向陈独秀转达了章士钊的电报，章士钊希望陈独秀在上海与自己见面后，南下广州筹办西南大学。蔡元培和胡适再次表达了对陈独秀的挽留却被其拒绝。
陈独秀回家与高君曼商量后决定南下，先在上海送走儿子，再与章士钊见面，然后即南下筹备西南大学。
1919年12月，为反对反动军阀张敬尧在湖南的统治，毛泽东领导了声势浩大的驱张运动。毛泽东在京成立“旅京湘人驱张各界委员会”，邓中夏前来探望，带来陈独秀新出版的《新青年》上为支持驱张运动发表的《欢迎湖南人底精神》，并告知陈独秀已前往上海，毛泽东表示这次在上海一定要去看望他。
毛泽东带领“旅京湘人驱张各界委员会”来到总理府衙门，毛泽东手持《湘人控张敬尧十大罪》的请愿书向秘书长抗议。
柳文耀找来陈延年谈话，询问陈延年的志向以及对柳眉的态度。陈延年坚定地表示愿意为国家而献身。柳文耀表明态度，反对柳眉与他赴法留学。
陈延年与柳眉在公园回忆感慨过后，柳眉再次向陈延年表白心迹，陈延年沉默以对，两人就此泪别。
陈独秀赶到上海，汪孟邹拉他直奔浦江码头，陈氏父子终于在行前见面。父子三人紧紧相拥，陈独秀含泪送走了两位立志献身革命事业的儿子。陈延年、陈乔年赴法勤工俭学后投身革命，后转往苏联学习，回国后均曾担任中共中央委员等重要职务。两人分别于1927年、1928年被国民党反动派杀害于上海龙华警备司令部看守所。陈延年被反动派用乱刀砍死，英勇就义时誓死不跪；陈乔年历经酷刑折磨，被乱枪打死，牺牲时年仅26岁。
上海法租界渔阳里2号，章士钊转交任命陈独秀为西南大学筹办的聘书、聘金，应章士钊邀请，陈独秀去武汉演讲，文华大学礼堂座无虚席。陈独秀发表《改造社会的方法和信仰》，全场掌声雷动，武汉当局得悉下令禁止演讲并驱逐陈独秀出武汉。
陈独秀回到北京家中。
