数着燃烧的东西，月亮发现装着钱和宝石的箱子不见了，有人故意纵火，偷走财物，切断了他们的活路。
芈月和嬴稷等人住进四面透风的陋屋。韩伍跑了，新来的驿丞赵臣不但不帮芈月安置住处，反而恶言污蔑。
易后的仪仗路过集市，芈茵的侍女菱儿将芈月抵达蓟城的消息悄悄告诉了孟嬴的心腹霍青青。青青将芈月抵燕的消息告诉给孟嬴。
孟嬴迟疑，她一方面仍介怀当年的事，一方面惧于来自秦国芈姝的压力，最后决定暂时装聋作哑，不见为好。
芈茵假借孟嬴和燕王之名，召见芈月母子，想尽一切手段羞辱他们。
芈月和嬴稷衣着单薄地在大雪中艰难行走，碰巧遇到刚刚抵达燕国的苏秦，救了他们的性命。
苏秦觐见孟嬴和燕王，提及偶遇衣不遮体的芈月母子，孟嬴责怪郭隗疏于照顾。
苏秦告诉孟嬴，自己当年在秦国不得重用，并非芈月所为，而是朝臣的权衡之术所致。
郭隗本想回府后问明事情真相，但芈茵又哭又闹胡搅蛮缠，逼得郭隗作罢。孟嬴查出为难芈月的人，正是国相夫人芈茵。
但考虑到大局，暂不能得罪郭隗，只好想别的办法帮助芈月。
一位叫五婆的人找到芈月，说有位陶老爷想让芈月帮忙抄录一卷经书，送了大量的钱财、粮食和炭火。
芈茵听说有人帮衬芈月，十分生气，找来赵臣，让他瞒着郭隗，将芈月从驿站赶走。
秦国朝堂之上，嬴荡羞辱魏冉，魏冉被孟贲打得口吐鲜血。将军司马错眼见爱将受辱，直接申请卸甲归田。
芈月在五婆的帮助下，搬到了西市一处偏僻的院落，院落主人贞嫂失去了儿子宝儿后半疯半傻，芈月母子同情她的遭际，与她相依为命。
义渠王，白起得知司马错和魏冉被嬴荡夺了兵权，打算替兄长出气。义渠王让白起带兵攻打秦国，让秦国无一日安宁，届时，魏冉也可重新领兵。
黄歇来到燕国，带来楚王的信函交予郭隗，并打听芈月的下落。
苏秦与黄歇提起芈月的近况，郭隗方才得知芈月也是楚国公主，与芈茵本是姐妹，如今已离开驿馆，下落不明。
郭隗笃定芈月母子的价值，打算以此来掣肘秦国。黄歇在集市上巧遇五婆，从她手中的绣品上，看出此物出自楚人之手。
义渠部落不断出兵搅扰秦国边境，樗里疾提议召回司马错、魏冉抗击义渠。
五婆将卖绣品的钱送给芈月，并提到偶遇黄歇之事，芈月欣喜之极。嬴荡在朝堂上只任用甘茂和孟贲等武夫，朝中贤士凋零。
嬴荡决定率甘茂、任鄙等人赴周朝一窥九鼎的真容。周人故意刺激嬴荡，说天下无人能举起此鼎。
嬴荡不服，亲自尝试举鼎，在众人的喝彩声中，他被九鼎压倒，吐血倒地而亡。
嬴荡举鼎而亡，芈姝悲痛欲绝。国不可一日无君，芈姝向樗里疾、甘茂提议，立魏长使之子嬴壮为国君。
魏琰、魏颐向樗里疾打探立储一事，谎报魏熙已经怀孕。芈姝担心嬴夫人手中的那份遗诏会惹麻烦，差甘茂派禁军将北郊行宫围困起来。
嬴夫人拜托庸芮日伏夜行，按照嬴驷生前所托，尽快将芈月母子接回。
芈姝召集众公子于朝堂之上，询问众人对储位的意见，并用一只鲜桃挑唆公子们争功。
结果嬴华和嬴恢大打出手，嬴华的兵士冲入殿内，杀死了嬴恢，芈姝命人抓住嬴华，朝堂大乱。
五婆来找芈月，说陶尹老爷愿出重金让她做一件缂丝绣罗衫。黄歇在街头用从五婆那里买来的绣品寻找芈月，嬴稷认出了绣品上的杜若花，黄歇与嬴稷惊喜团聚。
芈月始终为做嫁衣之事心怀猜疑，嬴稷带回了黄歇的好消息，众人欢喜。秦国眼线报告孟嬴和郭隗秦国已经大乱。
孟嬴吩咐郭隗几日后接芈月母子进宫。燕国廷尉右丞带人来芈月处搜查，搜出了五婆给的喜服定金和金银珠宝，污蔑芈月等人偷盗。
廷尉右丞要把芈月等人送到官府审问。黄歇出面制止，在争吵中官兵残杀了贞嫂，引得众人奋起抵抗。
义渠王带人及时赶到，杀退官兵，保芈月母子冲出蓟城。芈茵得知芈月等人逃走，大怒，打算趁国相不在，调集人马围追堵截，致芈月于死地。
芈茵的侍女菱儿求见苏秦，说出芈月母子危在旦夕。苏秦迅速面见孟嬴，要她出手相救。芈茵的手下在郭隗面前添油加醋为芈茵辩护，郭隗听后大怒，赶回蓟城。
逃亡路上，黄歇和义渠王都竭尽全力维护芈月母子。深夜，芈月和黄歇谈心，黄歇问她是否愿意跟他重新来过。
芈月打算与黄歇一同回楚。她感谢了义渠王对她的情义，要与义渠王告别，义渠王却决意要护送芈月至齐国边境。
芈茵截下了郭隗给田将军的信，私自做主把“毛发无损”改成了“当场格杀”。芈月等人在快到齐国的途中遭遇田将军等人的伏击。
在生死攸关的时刻，孟嬴赶到，芈月等人下车拜见。郭隗向孟嬴请罪，提议将相位让给苏秦。并向孟嬴建议不如借此机会将公子稷推上秦国王位，以备将来为燕国谋得好处。
孟嬴盛情挽留芈月母子，芈月婉拒，她不愿意让嬴稷成为别人算计的筹码。见芈月去意已定，义渠王失望地带着自己的人马离开。
临别之时，虎威告诉芈月义渠人在咸阳留有眼线，若有一日急需便可启用。芈茵派人在芈月等人的酸梅汤中下毒，被郭隗识破。
郭隗反将芈茵一军，让她喝了有毒的汤水，芈茵中毒暴毙。芈月得知，不由感伤。
芈月一行与黄歇即将启程，庸芮突然出现在他们居住的驿站中。他告诉芈月，眼下秦国已经大乱，各国都在等着瓜分秦国领土。
嬴驷临终前曾将一份立嬴稷为王的遗诏托付给嬴夫人，庸芮希望芈月母子能跟他回秦。深夜，芈月看着儿子嬴稷仿写的七国文字，想起了当初自己对嬴驷的承诺，百感交集。
次日，芈月选择了跟庸芮回秦国，再次辜负了黄歇。魏琰和魏颐听说芈月即将回秦国，开始策划阴谋。她们认为若能从芈月处骗取诏书，就有了对付芈姝的武器。
庸芮带着芈月一路艰辛，终于抵达北郊行宫。芈姝得到眼线的密报，立即带兵前往。
芈姝的人马杀到了北郊行宫的大门前，嬴夫人把遗诏交给了芈月，让她与庸芮从密道出宫
芈姝逼嬴夫人交出遗诏，反被嬴夫人挖苦。芈姝命人搜遍整个北郊行宫，都没发现芈月和嬴稷的影子。气急败坏之际，芈姝命人火烧北郊行宫。
庸芮和芈月半路遇上魏琰的伏兵，寡不敌众，芈月被劫走。芈月醒来后发现自己躺在魏琰的宫中。
魏琰和魏颐二人虚情假意想借机套出芈月的遗诏。无奈软硬兼施，都一无所获。嬴华占领了雍城，其他公子也在封地周边攻城占地，芈姝十分惊慌。
甘茂劝芈姝不如和魏琰暂且妥协，各取所需，这样反而有所胜算。
魏琰和魏熙找到“草鬼婆”给芈月下蛊，想用此举逼芈月说出诏书下落。芈月被蛊毒折磨得异常痛苦。
芈月想到咸阳城外有义渠人的眼线，让探望她的穆辛前去送信。芈姝差人带了书信求见魏琰，被拒绝。
魏琰和魏颐相信只要等着芈月蛊毒发作再厉害些，就可对芈月为所欲为。
义渠王、白起在穆辛的带领下救出芈月带回义渠，并找老巫给她驱蛊，老巫无奈地说出驱蛊的唯一方法是把蛊虫引到另一个人身上。
义渠王不听众人的劝告，执意要以命换命。老巫把蛊虫引到了义渠王身上，芈月终于脱险，义渠王却陷入蛊毒的煎熬。
芈月醒来，得知了自己被救的全过程。义渠王对她用情之真，深深感动了她。她决定要挽救义渠王的性命，并当众起誓，只要义渠王能活下来，自己就做他的女人。
义渠王终于渐渐康复。他向芈月承诺用义渠的倾国之力来帮助芈月母子返回秦宫。芈月却说自己有更好的主意，不动一兵一卒占领王宫。
芈姝听说芈月落入了义渠王的手中，立刻提出用重金去和义渠王交换芈月。此时的魏颐和魏琰正在担心芈姝孤注一掷，会在魏颐的假“嫡子”出生之前，强行立嬴壮为王，于是心生一计，绑架了嬴壮。
杜锦带着金银去与义渠王谈条件，义渠王佯装不悦，逼杜锦答应让他亲自带兵马送芈月去咸阳。芈姝和芈月在殿堂上相见，魏琰和魏颐也前后脚赶到。
当芈姝下令让人拿下芈月之时，却发现秦宫已经被义渠人团团围死。这时，樗里疾和司马错却带着诏书来宣布嬴稷登基。转眼芈姝和魏琰都成了阶下之囚。
芈月成为掌权母后。朝堂之上，众臣附议，芈月改尊号为“太后”。芈月长达41年的执政生涯就此开始。
秦国内忧外患，芈月和樗里疾等众臣商讨国事，认为应先对付五国强敌，再腾出手来对付公子内乱。
芈姝逃离咸阳，投靠嬴华，联手诏告天下，另立朝廷，废除新法，给失了权势的宗室旧族们恢复爵禄，拉拢人心，并散布谣言，说遗诏有伪。
芈月召见唐夫人、卫良人，说服二人为己所用，卫良人答应劝说儿子嬴池率兵归附朝廷，唐夫人也承诺劝说公子雍母子归降。
嬴华纠合公子轩等几位公子，以奉惠后之命为由，进逼咸阳。芈月命义渠王带义渠将士前去迎战，又命樗里疾去请各国使臣即刻入咸阳议政，并准备亲自出马与各国使臣交涉。
芈月首先召见燕王使臣苏秦，表达深深的感激之情后，许诺待大秦政局稳定，定会助燕讨齐。苏秦动容，答应立即撤兵回朝。
接着芈月召见楚国使臣靳尚，赠对方重金。靳尚大喜，提议让秦楚两国联姻，并向芈月提出领土要求。芈月当即答应把上庸城作为秦公主的陪嫁送与楚国，这才打发了靳尚。
芈月割地赔偿的做法引起一些朝臣的不满，众说纷纭、莫衷一是。甘茂趁机逼芈月退居内宫，还政嬴稷。
芈月与其争锋相对，命人把他逐出朝堂。甘茂求见樗里疾，说自己有把握劝诸公子归降，办法是停新政，恢复旧法，借分封领地来拉拢诸公子。
此提议遭到了樗里疾的坚决反对，甘茂含恨离去。芈月把借口抱恙而告假的官兵通通革职。
嬴稷听到侍从私下议论母后和义渠王的关系，怒气冲天，拿剑挑衅义渠王。芈月命嬴稷面壁思过。刺客刺杀芈月，义渠王替芈月挡了一箭，受了重伤，住进了芈月的寝宫。
嬴稷得知大发雷霆。芈月清楚刺杀行动的幕后指使是芈姝和嬴华，下令召集咸阳的禁军将士，到宣室殿前训诫。
芈月在所有禁军将士面前许诺，将彻底推翻旧制，任何人触犯秦法，都将受到惩处。将士们被芈月鼓舞，在蒙骜的带领下请求上沙场将功折罪。
甘茂逃到雍城，投奔芈姝、嬴华。芈月派人也将魏琰送去雍城，让她劝说嬴华解散叛军，归顺朝廷。
嬴华表示芈姝承诺让自己当秦王，眼下已无法回头，只有攻入咸阳，才是唯一出路。芈月命司马错南下平息巴蜀之乱。
(申雨萌_CS)
