1941年冬，香港沦陷，中共香港地下党组织受到了严重破坏。代号“秋蝉”的共产党员叶冲临危受命，秘密潜伏在日军香岛军政厅机要单位执行一次“绝密任务”。狡猾的日军切断了所有和组织联系的方式，日军谍首宫本苍野又死盯叶冲，处处为难，叶冲孤立无援处境如履薄冰。一次次命悬一线的任务中，叶冲不断建立与同志的联系，在这条隐秘战线上不断为组织传递情报，破坏日军的军事行动。战斗不断的深入，叶冲和战友爱人的情感也越来越深厚。时光荏苒，沦陷的苦难岁月来到1944年底，日军在太平洋战场节节败退，战争狂人清泉上野制定了令人发指的“诺亚“作战计划
分集剧情
第1集
香港沦陷，青年地下党员叶冲临危受命，在上级檀香的引导下用在职日军高级参谋的身份前往香港与我党在港唯一幸存者鱼鹰接头，准备执行一项秘密任务。叶冲的新代号是秋蝉。而作为秋蝉赶赴香港的叶冲永远也不会知道，日军任命于香港的新一任执政者佐藤大藏在离开上海之际，将唯一知道叶冲 身份的革命党员檀香围剿杀害。飞机降落香港 ，出现在叶冲眼前的是更大的噩耗与自己接头的鱼鹰被在香港等待佐藤的刽子手宫本苍野击毙。叶冲看着躺在血泊中的同志鱼鹰，强抑住内心的激荡，表面不动声色。
第2集
宫本用鱼鹰的身份等候在盛记制衣店，准备抓获前来接头的秋蝉。叶冲为保护前来顶替自己的假秋蝉同志，利用手表反光示警，假秋蝉袭击宫本逃离。日本人围捕假秋蝉，叶冲奋力营救，但假秋蝉为保护叶冲能够继续潜伏在日军内部执行任务，并消除日本人对叶冲的怀疑，拿起叶冲的手枪杀了自己，壮烈牺牲。而叶冲也在最后一刻得知，檀香遇害了。池诚通过何叔留下的字条，在河边木屋找到香港地下党三号联络站，与同志魏国祥接上头。魏国祥以池诚的司机身份为掩护，留在池诚身边展开工作。在得到秋蝉与鱼鹰接头的消息后，池诚赶往现场，亲眼见证了叶冲"杀害’秋蝉同志的一幕。
第3集
佐藤决定召开盛大酒会为叶冲颁发帝国勋章，并同时邀请了池诚，希望池诚来做香港的中日亲善大使。强压之下池诚并没有妥协，执意拒绝了邀请。走出军政厅，军统香港站女特务薛萍一路尾随池诚，坦言道不想在如此时局下忍气吞声，和池诚商议刺杀叶冲，给日本人一记耳光。池诚在池公馆接待薛萍，交谈之中提出父亲的劝诫，以从商不干政的理由拒绝参与薛萍的叶冲刺杀计划，但暗杀的计划并未终止。隔天日本政府又在报纸上先斩后奏，大肆报道了池诚担任中日商业亲善大使并将参加新政府成立晚宴，这反而激发了池诚内心的斗志，他决意不让宴会圆满结束。
第4集
宫本找不到合适的替罪羊无奈与蓝豹商议逃脱救护车事件嫌疑，蓝豹献计让靳香背黑锅。佐藤下令带走靳香，宫本和叶冲一同审问她。宫本下手狠辣，叶冲却在审讯过程中尽力保护靳香不受严刑之苦。宫本想对靳香用重刑，叶冲及时转移话题，不动声色帮靳香躲过折磨。兴和会无主大乱，蓝豹假意主持大局想趁机揽权，被闻讯赶来的池诚和唐风道破目的。宫本接着用下流手段审讯靳香，靳香虽无力反抗，但抵死不交代。与此同时兴和会内，蓝豹被池唐二人逼着重伤自己给帮内兄弟一个交代。
第5集
叶冲照料完何樱，却发现家中有人闯入，来人竟是池诚。池诚开口请求叶冲帮忙救出何樱，叶冲让池诚给个理由，池诚表示靳香是他的女人，他一定要救她出来。两人正聊着，佐藤不期而至。池诚开出条件，让佐藤放了靳香，佐藤反问叶冲的意思。当着佐藤的面，叶冲只好表示此事关系甚大，不可急躁下决定，委婉拒绝了帮助池诚之意。池诚失望离去。佐藤表面上派出驻军保护叶冲，实则是对叶冲的监视，这让叶冲产生了警惕之心。池诚救人心切，回到兴和会和众兄弟商议劫刑场。叶冲假意救下了逃出帮会的蓝豹并把他安置在查封的盛记制衣，并让他写下受宫本指示刺杀自己的事实。
第6集
宫本以保护为由想要监控医院中的何樱，叶冲对宫本等人严防死守，并警告宫本不要过问何樱之事。叶冲照料何樱，何樱却对叶冲恨意满满，叶冲并不介意，依旧耐心安抚。为适应局势，池诚决定改造兴和会众人，让他们隐藏江湖习气。佐藤向叶冲引见株式会社的林小庄，叶冲惊讶发现林小庄正是那晚救下他并塞给他怀表的神秘人，同时他也同为清泉老师的学生和自己儿时的玩伴。包间里叶冲与林小庄相视而笑，原来林小庄也加入了共产党，叶冲感到自己又有并肩作战的战友，不再是孤身一人。
第7集
池诚众人收集各个医院和药铺中医的处方来寻找香江的踪迹，他们在张荣泰药铺的处方，上发现了关于香江的暗语，池诚决定前往拜访。池诚手下小齐拿此情报去军政厅换取重赏，老刘拦截失败，眼看着小齐碰上了门口的叶冲并被带走。池诚在荣泰药铺试探坐馆大夫黄子华，叶冲接到消息驱车前往。小岛介趁叶冲外出再次审讯小齐，却不料小齐得知其身份还知道他与宫本和蓝豹的密谋，惊慌之余小岛介狠心击毙了小齐。叶冲赶到荣泰药铺时，众人已与赶来示警的老刘一同撤离。
第8集
伯恩希望池诚帮其修好刚才抓捕时被踩坏的古董表。池诚未看出前来修表的伯恩有什么端倪，晚来一步的宫本和叶冲只看到人去楼空的古董店，但也查出了店面属池诚所有。两人登门拜访池公馆，宫本对池诚咄咄逼人，池诚毫不畏惧照实应对，反责宫本无理取闹。某松原酒店，伯恩在108储物箱放好物品，刚回到房间就被宫本和叶冲抓住。宫本押送伯恩出了酒店，叶冲避开宫本单独去询问酒店服务员，问出伯恩的储物箱号码，立刻取出了108储物箱的物品。面对闻讯赶来的宫本，叶冲拿出空信封搪塞，宫本莫可奈何。
第9集
佐藤约见池诚，告知军需紧急，暗中威胁池诚自付政府的救济粮。池诚收到香江送来的字条，吩咐发送日本南方军兵力部署计划。宫本检测到电台再次发报，佐藤命众人全力拦截秘密电台并追捕，叶冲一面发挥实力监听电台，一面暗中通知林小庄，让小庄见机向发报人示警。监测工作全面展开，叶冲在得到革命同志发出的“信息安全发出”的通知后，才锁定弥敦道。宫本拦住池诚的车，池诚的车遭搜查，但由于事先得到了示警，紧急情况下他化险为夷安全逃离。
第10集
池诚和唐风带着乔装的七名同志从叶冲面前经过，叶冲回身检查他们待过的房间，若有所思。货船抵达西贡，叶冲向池诚引见日本商人山本，同时派宪兵帮池诚监管货物。此时在香港，何樱每天都生活在宫本的严密监控之下。何樱在街上米店亲眼见证了民生疾苦，时局艰难米价高昂。池诚在西贡的俱乐部约见黄子华并与当地人胡文勇接头，以黄子华为翻译。叶冲早到了俱乐部，暗中监视着一切。池诚与胡文勇关于军火价格起了争执，叶冲带领宪兵队控制了俱乐部，虽然表面斥责池诚，但其实是给池诚战队，给了胡文勇一个下马威。
第11集
池诚在西贡的俱乐部约见黄子华并与当地人胡文勇接头，以黄子华为翻译。叶冲早到了俱乐部，暗中监视着一切。池诚与胡文勇关于军火价格起了争执，叶冲带领宪兵队控制了俱乐部，虽然表面斥责池诚，但其实是给池诚战队，给了胡文勇一个下马威。池诚顺势拿日本人压胡文勇，迫得胡文勇不得不接受了池诚要的价格，军火交易成功。胡文勇带老魏等去交接货物，叶冲质疑黄子华的身份，靳香携带炸药冲来劫持了叶冲。老魏与胡文勇顺利交接。叶冲提出条件，愿意替池诚保守秘密，但池诚和兴和会得为自己所用，池诚犹豫。
第12集
黎魁南与靳香在酒吧约见，靳香玩命拼酒，最终与池诚一起合力斗趴黎魁南的人。她本以为由此就可赢来与黎魁南的生意机会，而黎魁南却另有打算拖延交易。黎魁南表示他不想和池诚谈生意，改天再讨论生意之事。池诚再次找黎魁南恳谈希望长期合作，并摆出了自己的诚意。黎魁南想搭上的人也是叶冲，最后，黎魁南得到池诚保证日本政府会对交易护航，两人达成共识。黎魁南帮助池诚尽售了货物，并拿出流通地图帮助池诚越南北部的粮木收购。
第13集
香港，何樱被引出家中后在街头被几个壮汉包围，老刘等东江纵队队员准备搭救也被蓝豹指挥的日本特务伏击。千钧一发之际，林小庄出现救走了何樱并向她表明了自己叶冲朋友的身份。池诚和靳香被越共抓住，越共以救出黎魁南的弟弟吴明德为条件才肯放走二人，叶冲答应下来，直接去见了山本，挑明用越共囚犯吴明德从黎魁南手中换取池诚的事情，山本不同意交换，叶冲劝说山本可以将计就计一网打尽这股越共分子，山本承诺协助此事。
第14集
山本被伏击后则恼羞成怒，在龟田面前说是叶冲捣鬼，叶冲冷静将其反驳，最终，龟田只能放叶冲池诚等人回香港。香港，林小庄告诉何樱叶冲遇到危险，何樱担心，直到听说没事后松了口气，接着提出想要林小庄的枪用来防身，减少给叶冲再造成不必要的麻烦。临行前，叶冲与池诚谈话，叶冲表示中国没有那么容易被征服，池诚赞同，此时，日本军舰被轰炸，百姓叫好，叶冲表面不露声色却心中暗喜。
第15集
池诚和黄子华密谈，得知真正的秋蝉还活着。池诚表示自己要做整个香港的保护壳，黄子华却劝告池诚保护自己大局为重。池诚打算晚上的接风酒会带父亲老友的女儿孙小姐一同出席，却在家中被靳香堵住要陪他一同参加酒会。池诚拒绝，谎称自己不去参加。叶冲则在参加酒会前，不顾何樱大喊大叫，把何樱关了起来。酒会上，叶冲没有看到宫本，心中生疑，询问佐藤，也没有得到什么消息。佐藤问起在越南时，池诚的表现有没有什么异常，叶冲隐瞒了池诚与越共的一些异样，称池诚只是普通生意人。
第16集
叶冲和林小庄说起荣泰药铺已经被控制的事情，安排林小庄去药铺附近公然示警，避免不知情的同志自投罗网。药铺内小庄与前来查探的老刘碰见，老刘认出小庄就是上次何樱事件救他的人,心中疑惑。叶冲和林小庄见面，计划要尽快找到宫本关押孟豪的地方。黄子华对池诚表示对最近联络不到的同志的担忧，之后也得到了药铺出事的消息。宫本怀疑药铺附近有人闹事是想声东击西，不肯离开医院，只吩咐小岛去找叶冲收拾烂摊子，并且让小岛去取之前行动时叶冲和小庄通话的录音，安排小岛往叶冲家里悄悄放监听设备。叶冲为了找出孟豪被关押的地点，找唐风让其帮自己监视宫本，唐风答应。
第17集
宫本为了让何樱相信其哥哥是自己的人，将一切都告诉何樱，何樱终于知道了真相。与此同时，小庄已经去医院成功杀死了孟豪。宫本回到诊所，知晓共党已死，大怒叶。冲来到军政厅，宫本质问叶冲昨晚为什么出现在旅馆，叶冲称自己已经策反了何樱，在让何樱帮自己引共党，并反咬宫本一口。宫本被叶冲设计，却无法反驳，佐藤表示他们二人不能再内斗，要合力做出成绩。宫本依旧派人跟着叶冲。叶冲和小庄见面，说起从越南一起回来的黄子华，让其去调查此人。
第18集
何樱和梅芳讨论，得知余仲平是倾向共党的民主人士。随后何樱告诉叶冲诗社的事情。宫本和小岛一起分析告示栏的位置，推测出共党依靠交通线路传递信息，由此猜出共党分布区域。宫本开始实行大肆抓捕，打死很多无辜者。池诚听说此事，猜到宫本一定掌握了新的线索，老魏则担心南京大屠杀重演。叶冲此时到了军政厅，得知宫本打算利用无辜者的死引共党出动。何樱来找叶冲，告诉叶冲余仲平明日上午到达，欲帮叶冲去见余教授。
第19集
宫本行动失败，愤怒之余只好又将目标放在民主人士余仲平身上，抓走余仲平后打算利用余仲平试探叶冲的身份。诗社王学长说接到了余仲平的电话，去接余仲平来学校演讲。而余仲平演讲时，王学长却失踪不见。余仲平主动和何樱搭话，何樱欣然与其约好和叶冲见面。殊不知，此时真正的余仲平正在宫本那里受刑，面前的余仲平是假冒的，其真实身份是日本人高木正雄，正是宫本找来试探叶冲的帮手。本已撤离香港的黄子华此时却再次回到香港，想起之前回家后却发现家里乱七八糟，桌子上还有血迹，悲痛地以为妻女已经遇害。
第20集
池诚听说靳香真的救了共党，不方便主动上门去见面，只好等靳香来找自己。此时在靳香家中的孙永喜欲出门，被唐风拦住，孙永喜却执意要去茶楼，唐风跟踪保护。孙永喜找到茶楼老板，让其尽快撤离时，得知香江已经来提醒过。叶冲看到告示栏上的彩票，也知道同志们已经在组织撤离。宫本察觉到被严密监控的人都消失不见，终于确定缘由出在彩票信息上。宫本和佐藤分析示警信息，猜到示警的只有一个人，也猜到彩票是让共党看当天报纸上的寻人启事，从而得到撤退指令。