山东章丘有个叫张梦龙的人，小时候家里穷，生活捉襟见肘。张梦龙家中还有两个姐姐和一个弟弟，为了生计，父母迫不得已将张梦龙送到一个老工匠身边跟着学习捏泥人，减轻家里负担。
张梦龙天资聪慧，跟在师父身边学习手艺，很快便青出于蓝而胜于蓝。张梦龙捏泥人的手艺炉火纯青，他捏的泥人栩栩如生，惟妙惟肖。
可是毕竟捏泥人是个冷门手艺，喜欢泥人的人不多，张梦龙生活依旧十分拮据，三十岁了还没娶妻。
一天晚上，张梦龙做了个怪梦：他听到门外有个小孩一直在喊“爸爸”，张梦龙好生奇怪，以为是谁家的小孩走丢了。
张梦龙走出门外，竟见到院子里坐着一个可爱的小孩子正在叫他爸爸。别人老婆孩子热炕头，张梦龙只有眼馋的份，现在竟然凭空出现了个孩子。
张梦龙喜出望外，急忙抱起小孩，问道：“你叫什么啊，你家父母呢？”
小孩笑道：“你是我爹爹啊，我母亲是……”
那小孩说话的声音越来越小，张梦龙没有听清楚。正要让小孩再说一遍时，竟突然从梦中惊醒。
张梦龙很喜欢那孩子，只恨梦太短。张梦龙突然想起师父临死前送给他的一袋泥土，据师父说是从东海仙人国里带回来的，带着仙气，让他不要随便用。
张梦龙迫不及待地取出那袋泥土，取了一点，按梦中小孩的模样捏了个泥人。小泥人虽然只有巴掌大小，但五官四肢清晰可辨，都与真人无异，可见张梦龙手艺多么高超。
张梦龙如获至宝，抱着小泥人自言自语道：“你做我的孩子好不好？”说罢便将小泥人放在床边睡觉了。
第二天早上，张梦龙醒来发现身边竟躺着个人，不由得吓了一大跳。张梦龙定睛一看，竟然是梦中的那个小孩，而泥人却消失不见了。
张梦龙怀疑那小孩就是泥人变得，又惊又喜，一把将小孩抱了起来。张梦龙给小孩取名张成，把他当亲儿子一样宠爱。张梦龙喜得一子，不胜欢喜，从此父子俩幸福地生活在一起。
张梦龙为了防止张成的事被邻居们知道，一直将张成关在家中，不让他出门。可是时间一长，终究是纸包不住火。
一天，张梦龙的发小王华从张梦龙家门前经过，意外听到屋里有小孩子的说话声。王华心生疑惑，爬到墙头竟然看到张梦龙家中有个小孩。
王华知道张梦龙并未娶妻，不禁怀疑小孩是张梦龙拐来的。王华邪魅一笑，打算狠狠讹张梦龙一次。
晚上，王华不请而来，张梦龙大吃一惊，手足无措。王华开门见山，上来就问：“白天你家里的小孩呢？”
张梦龙说：“什么小孩？”
就在此时，张成突然从厨房里出来大喊道：“爹，饭做好了，吃饭吧。”
王华笑道：“你哪来的孩子？是你拐来的？还是与别人的私生子？没想到你这么脏脏龌龊。现在我发现了你的秘密，你给我二十两银子作为封口费，不然我就声张出去毁了你的名声。”
张梦龙见事情已经瞒不住，便把实情告诉了王华。王华一肚子坏心思，说道：“你骗谁呢？泥人也能变真人？那你给我捏个绝世美人，我扛回家当媳妇。要是捏得我不满意，我就把你的事张扬出去。”
张梦龙老实巴交，平日里很少与女子打交道，没怎么见过美女。只有一次偶然的机会，张梦龙在大街上见到一身穿白纱的女子回眸一笑，那美貌绝对倾国倾城，举世无双。
那一刻张梦龙被迷得神魂颠倒，恍惚之后，张梦龙清醒过来，他知道自己是穷小子，怎么能配得上人家呢，不要再白日做梦了。
张梦龙虽然不知道那女子姓甚名谁，但在他眼中，那女子是世间最漂亮的。于是，张梦龙便按女子的模样给王华捏了个泥人。
王华见泥美人栩栩如生，婀娜多姿，楚楚动人，仿佛天女下凡，很是满意。临走时还威胁张梦龙，让他不要多嘴。
王华带着泥美人回到家中，与她共度一夜。第二天，泥美人竟真的变成了活人，王华高兴得忘乎所以。
王华家境殷实，只是他生性风流，为人轻浮好色，经常混迹于妓官赌场，年近三十还没有成家。
王华觉得能娶如此美丽的女子为妻很有面子，便想好好炫耀一番。于是王华到处发请帖，想让全城百姓都知道他娶了仙女。
结婚那天，王华家中挤满了来看热闹的人，十分热闹。其中个叫刘三的门客见了新娘子，吓得毛骨悚然，不停地指着新娘子大喊：“鬼啊……”边跑边喊。
众人听后惊愕不已，不禁怀疑新娘子不是人，现场一片混乱。就在此时，一个衣着华丽的老翁推开人群，一把握住新娘子的手，哭着说道：“慧儿啊，你还活着吗？”
原来，那老翁名叫朱旬，是城中首富。他的女儿朱慧前不久患重病不幸过世了，朱旬伤心决绝。而朱慧正是冲张梦龙回眸一笑的女子，也就是说那泥美人与朱慧生前一模一样。
而泥美人现在只是人偶，并没有灵魂，她根本不认识朱旬。朱旬怀疑王华垂涎女儿的美貌，在女儿死后竟去盗尸，泯灭人性，便一纸诉状将王华高上了官府。
王华吓得魂飞魄散，对县令说：“都是张梦龙干的，他会邪术，擅长捏泥人，而且能把泥人变成真人，他的还自己捏了个儿子。我真的没有盗尸，不信可以去将朱慧的坟墓打开，一看便知。”
县令叫来几个衙役，跟着朱旬去将朱慧的坟墓打开。眼前的一幕，令在场的所有人都惊得目瞪口呆。只见朱慧的棺材里空空如也，遗体不知所踪，随后又在王华的家中发现了朱慧下葬时穿的衣物。
衙役去张梦龙家中搜查，并没有发现王华所说的儿子。县令觉得王华狗鸡乱咬人，见张梦龙为人憨厚，一脸正气，不像是懂邪门歪道之人，便将他无罪释放了。证据确凿，王华被打了一百大板，入狱十年。
后来那朱慧模样的泥美人再次变成了泥身，人们认为这是不祥之物，便毁去其头部，随意扔在了垃圾堆。
说来奇怪，自从王华被抓后，张成便突然失踪了，张梦龙里里外外找了个遍，都没有找到张成，一时心急如焚。
几天后，张成托梦给张梦龙说：“我已经替爹爹安排好了姻缘，爹爹只需用我的泥身将那泥美人重塑，朱慧便能借泥身还魂了。”
张梦龙按张成的指引找到了泥美人，而旁边靠着张成的那个小泥人。张梦龙将他们带回家，按朱慧的模样重新捏了一个泥人。刚捏完不久，泥人突然动了一下，紧接着皮肤变得白嫩，两眼炯炯有神，已经与真人无异了。
泥美人开口说道：“我是朱慧，是张成让我借泥身还魂，为了报恩，我愿以身相许，与你结为百年好合。”
张梦龙痴痴地望着朱慧，惊得合不拢嘴，不知道该说什么。朱慧见了忍不住偷笑起来。
张梦龙回过神，问道：“那张成去哪了？王华家为何有你的衣物？你是怎么消失的？”
朱慧说：“张成是仙人，一定会再见的。他知道你经常受王华欺负，便想为你出口恶气。他去阴间找到了我的魂魄，将我带了回来。并将我原来的身体融入了这副泥身中，顺带栽赃王华一次。”
后来，朱慧带着张梦龙回到家中，将事情的经过告诉了家人。朱旬很是欣赏张梦龙，便为他们举办了婚礼。
朱慧与张梦龙结婚后，如胶似漆，恩爱和睦。后来生了一个儿子，竟与张成一模一样，张梦龙夫妇大喜，便给孩子取名张成。张成天资聪慧，读书过目不忘，十八岁中进士，二十岁中状元。张成重孝道，张梦龙夫妇一直活到八十岁才寿终正寝。