马天明为救弟弟，不得不从苏院长的保险柜里偷走两万块钱，没想到丁四爷提前设伏，导致他将马天亮接走，继而落入鬼面人手里。马家兄弟俩被绑在丁四爷的宅邸里，丁四爷拿出张娜娜的照片，威胁他说出这个孩子的下落。
随着偷窃案件告破，薛宁亲自来到医院将钱还给苏院长，同时拿出几个信封，里面关乎着“蔡里昆”的真实身份。苏院长打开信封，先是见到了马天明戴着学士帽的黑白照片，紧接着发现还有一张毕业合影，与导师一同合影的蔡里昆竟是韩城本人。
蔡里昆按照报纸上的信息打电话给联络人，奈何始终无人接听，事实上，老狼早在接手第二组之后便取消登报见面的方式，唯独蔡里昆被蒙在鼓里。马天明带着林静珊来到电影院，可他无心看电影，索性以查看车门是否上锁为由溜了出去。
与此同时，蔡里昆来到裁缝铺假装问路，趁机观察情况，突然发现假掌柜对不上暗号，立马转身跑走。国民党特务们穷追不舍，频繁朝他开枪，马天明及时开车赶来，总算帮助蔡里昆脱身。
尽管蔡里昆的头已经受伤，可他还是坚持要先回医院。马天明将蔡里昆送回病房，恍然想到林静珊还在电影院里，再次开车赶了回去。然而林静珊早已知道马天明在利用自己，可她在气过之后，还是决定留在电影院，直至散场才离开，怎料马天明竟坐在街边修汽车，也便没有拆穿他的小计谋。
假掌柜郭淮看到了蔡里昆的脸，并且认出救走蔡里昆的车是黑色雪佛兰。李全带人排查全上海登记在册的黑色雪佛兰，查到了苏院长的车，陶成凯让武探目帮忙调查，但是林静珊和白茱莉等人都可以为马天明作证，洗清他的嫌疑。
阿力到黑人咖啡馆打听马天明是否来过，突然看到马天明在酒瓶上留下的暗号，于是找到了衡山医院。恰巧武探目要求检查车辆，马天明在车库里发现了阿力，两人以最快速度擦掉车子里的血迹，未暴露任何蛛丝马迹。
李全觉得马天明在说谎，陶成凯认为现在没有实质性证据，暂且不可轻举妄动，只有暗地里再继续调查。马天明让小吴帮忙洗车，没想到竟在汽车后面发现子弹孔，他立马跑去告知蔡里昆，赶在明天借车给陶成凯之前修好。
马天明从未料到蔡里昆不仅医术精湛，就连修车技术也有一拼，他将阿力找来做帮手，兄弟俩合力在蔡里昆的指挥下取出子弹，又用一大堆化学物品修好弹孔，阿力对蔡里昆敬佩不已。
然而在收拾汽车时，蔡里昆从汽车后备箱里找到一把手枪和一本共产党宣言，马天明眼明手快，看到还有一大卷钞票，当即死抓着不放。恰巧外面传来敲门声，郭淮亲自来替陶成凯取车，并且在车库里看到已穿上修车工装的阿力和蔡里昆。
由于阿力提前给蔡里昆脸上涂抹机油，所以郭准并未立马认出他就是当晚过来接头的共党，也便不再有任何怀疑，继而开车离去。顺利躲过一劫的蔡里昆，忍不住夸赞阿力的聪明，马天明想要分那笔钱，奈何蔡里昆坚称这是张宝山用性命保护的物资，没有答应他的要求。