真假孙悟空在地藏王的指引下来到西天。如来佛祖自然能看出假悟空的真身。六耳猕猴被如来用钵盂压住，现出原形，悟空上前补刀。
如来并没有阻止悟空的杀生行为，而是让他赶紧继续回去取经。悟空却以唐僧不要他做徒弟为由，不肯再回去，还要让如来把紧箍咒摘了，还他自由。
现如今先别说如来有没有能力摘下紧箍儿，取经任务尚未完成，师徒四人的历练也没有结束，如来怎么可能把紧箍儿摘下呢。他对悟空道，我让观音随你去唐僧处说情，不怕他不收。并且如来给出悟空一个承诺，等到功成极乐时，让悟空也做莲台。
悟空得到如来的承诺，跟着观音开开心心去找唐僧。有观音在此说情，唐僧岂敢拒绝，收下悟空后，正好猪八戒从水帘洞取回了行礼，四人再次踏上西行之路。
经过真假悟空的事情，唐僧也彻底知道悟空的重要性。先后两次驱逐悟空后，结果都是寸步难行。先有黄袍怪阻拦，后有六耳猕猴当道。猪八戒和沙僧二人根本就屁用不顶，别说打妖怪，就连最基本的斋饭都化不来。
第一次悟空离开后的黄袍怪尚且还不伤害他，这次的六耳猕猴却敢拿棒子打他。以唐僧的凡人之躯岂能经得住六耳猕猴的一棒子，之所以能活着都是因为暗中护佑的护法伽蓝们使神通保护所致。
这点唐僧也是深知的，上次被黄袍怪变作老虎时，他也被兵士用刀剑打杀，那时候也是护法伽蓝们护佑，他才能平安无事。那次毕竟是凡人们动手，护法伽蓝能让他毫发无伤，如今遇到的六耳猕猴却法力高强，纵然有神仙们暗中的护佑，也被打昏在地，差点死亡。
随着以后越来越厉害的妖怪出现，纵然有暗中保护，也难免会有纰漏，万一暗中护佑不及时，或者妖怪的能力大于护佑的能力，最终受害的还是自己。唐僧再也不会驱逐悟空，他知道没有悟空的话，自己是必死无疑的，对于悟空的行为他也只能听之任之。况且悟空也不是十恶不赦，他杀人也是因为别人惹他在先，这样想来，心中的郁闷也一消而空，在悟空的引路下，骑马向西。
师徒又会遇见什么劫难？且看下集。
