六月，张学良抵达上海，在美国领事馆举行的招待晚宴上认识了二十八岁的宋美龄，他让宋美龄作为翻译向英美两国总领事表达了调停冲突保护上海商民的意思，而且强调绝不会使用机关枪，让两国领事无言以对讪讪离去。宋美龄认为他的外交辞令不够含蓄，张学良说孙中山生前同自己会面时希望自己做一个有希望的中国青年。
《英国商报》想采访张学良，张学良邀请宋美龄作为自己的翻译，宋美龄惊讶于英文流利的他会有此要求但还是应邀前往。张学良在采访中说，他本人非常痛恨战争，如果有更好的方法解决问题，他个人倾向和平罢战，租界已经血染大街毫无自由可言，如果他们这些所谓民主国家的所谓自由是要建立在他国国人流血之上，对于我们这些国人是耻辱，要彻底摆脱外国人的欺辱唯有奋发图强一途。
张作霖在军事会议上新任命了四省督办：杨宇霆，姜登选，李景林，张宗昌。散会后，张作霖告诉在外等候的郭松龄，他将杨宇霆调到别处去了，要他就留在自己身边练兵。郭松龄憋着一肚子火气回到家，他告诉妻子，最气愤的是张作霖和善可亲的背后是家国天下的野心。韩淑秀一语中的的点出他心中最大的障碍不是张作霖而是张学良，他们一路走来肝胆相照，她知道郭松龄一直都想将张学良争取到社会进步革命这一边，但是张学良终究是张作霖的儿子，这件事情是没有太多把握的，郭松龄却说可以绕过张学良，自己多年的经验已经掌握住了奉军的精锐部队。
张学良从北京松快一番后回到天津津榆司令部，郭松龄告诉他，张作霖让张学良接收杨宇霆的总参谋长，而自己接手他的津榆司令部。郭松龄对张学良的声色犬马心中不喜，他觉得张作霖就是一个只能接受阿谀奉迎听不进批评的专治君主，长时间以来他都在避免张学良步其父亲后尘，可张学良并没有成长为他希望的样子。
张学良回到奉天，张作霖给他讲授驭人之道：郭松龄和杨宇霆旗鼓相当又彼此叫板，最好的办法是互为掣肘，郭松龄功冠三军若是再委以重任，杨宇霆会觉得失去了对手的资格，得给他一点机会认清自己，奉军中不能只有一个郭松龄，张学良觉得他纯粹就是帝王之道。
张廷枢告诉张学良，近来郭松龄有些做法反常，几乎所有的主力师旅都换上了他的亲信，魏益三甚至连跳三级成了津榆司令部的参谋长。张学良嘴上说了理解郭松龄的话，心中却并非没有波澜。
少帅第22集剧情介绍：郭松龄签立讨奉密约 披肝沥胆终成陌路
张学良告诉张作霖，郭松龄情绪波动生病了，下个月日本秋操发来邀请他想让郭松龄去。张作霖说郭松龄一语成谶，一味向南发展果然出了问题，还得由他收拾场面，张学良要张作霖适当关心属下，别把郭松龄用垮了。
一九二五年十月，奉浙战争爆发，杨宇霆丧师失地便装从南京逃回奉天，刚刚因江南战事大发雷霆的张作霖倒是对他一如既往，仍然任命他为总参谋长。
郭松龄在东京收到张学良盼归的电报却托词疗养不肯动身，早就对张作霖扩军备战抢夺地盘致使百姓遭殃不满的郭松龄让韩淑秀与冯玉祥的夫人(两人为女子大学同学)联系以商大计。
张学良派人拿着自己的亲笔信动身赴日，他向郭松龄许诺以后关内的东北军由他一人统帅。他对杨宇霆大败而回还吆五遣六极为不满，甚至说出杀他祭旗必得军心大震的话，张作霖听后气得饭都不吃了。见父子二人为郭松龄闹矛盾，于凤至去看了韩淑秀，两人交换了礼物。于凤至觉得韩淑秀热情得刻意，她直觉张学良和郭松龄不如从前了，张学良说人总会长大的。
郭松龄回国后就让秘书长给自己找个大夫，还物色了几个忠诚可靠的卫队营长。张学成自撤职后就对张学良怨念更深，还抱紧了张宗昌的大腿，看着亲如手足的兄弟与自己渐行渐远，张学良却无力挽回。
郭松龄带着三军团驻守天津津榆司令部，出发前，他一反常态去和从来不搭理的杨宇霆告别，讽刺杨宇霆一切的春风得意均为不祥之兆。一九二五年十一月，郭松龄的三军团与冯玉祥签立了讨奉密约。
张学良前往天津司令部，郭松龄正在召开会议批斗杨宇霆。张学良说是人皆会犯错，郭松龄却态度激烈，在座众人也愤愤不平的表示不做杨宇霆的炮灰，只有储世新跟着张学良一起出来了。两人都觉察出郭松龄的变化和充斥在会议室的不安因子，储世新说自己这个师长很快就会被架空了，他让张学良留心郭松龄在搞军事的同时搞政治。
张学良打电话将天津“集体骂娘”的情形告诉了张作霖，张作霖意识到问题的复杂，让他赶快回来。张廷枢建议张学良以抗命为由立即解除郭松龄的兵权，张学良却下不了决心与曾经亲密的师长和朋友反目。
张学良来看“休养”的郭松龄，让他和自己一起回奉天将话说清楚。郭松龄却说张作霖被群小包围听不进谏言，而自己是宁折不弯，希望在大局定下后，张学良能继任东北首脑改变三省现状。张学良听出他语中的决心，黯然离开了天津。
